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Cadastrando Clientes

Veja Também os Itens:

Para cadastrar clientes você acessará o menu Manutenção>Clientes.

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Você poderá cadastrar clientes Pessoa Física e Jurídica e as informações que irá fornecer serão pertinentes ao tipo de cliente que estiver cadastrando.

Aba Identificação 

Você deverá informar todos os dados cadastrais do Cliente, sua situação (ativo/inativo) e classificação (bom/ruim).

Nessa aba você conseguirá definir o Ramo de Atividade de seus Clientes.

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Aba Contatos

Você poderá cadastrar os Contatos da Empresa (pessoas que você entra em contato para enviar orçamentos, pedidos, fornecer cotações, etc)

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Aba Telefones/Observações

Na aba Telefones/Observações informe para o Sistema os telefones para contato com o Cliente

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Na parte inferior da tela, digite observações do Cliente

As informações cadastradas neste campo poderão ser apresentadas no momento do Cadastro do Documento Fiscal para o mesmo, caso você selecione nos Parâmetros Adicionais da Empresa, que deseja que essa informação seja apresentada.

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Para isso, nos Parâmetros Adicionais da Empresa - Aba Considerações Gerais (Parte 2) defina que Exibe observações do cliente no documento fiscal

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Ao emitir um documento fiscal, o Sistema irá lhe apresentar a observação cadastrada.

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Na aba Localização 

Você deverá informar o endereço completo do cliente, além de seu E-mail e Homepage.

Se você informar o E-mail ou a Homepage do cliente, os títulos desses campos ficarão na cor azul. Clicando sobre eles, o sistema abrirá automaticamente o seu programa de e-mails ou o seu navegador da Internet, sem que você precise abrir outro aplicativo.

O Sistema possibilita o envio de email diretamente pra o Cliente, para isso verifique o item Gerenciamento de envio de email através do login do Sistema para esse envio, o Sistema irá utilizar o email de destino cadastrado para cada Cliente da empresa.

Ainda na aba Localização você poderá utilizar o cadastro das Regiões dos Clientes.

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Aba Dados Complementares/Referências

Você terá opção para que nessa aba informe outros dados do cliente e as referências fornecidas por ele (Pessoais e Bancárias)

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Aba Cobrança/Entrega 

Você deverá informar o endereço para cobrança do cliente.

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Aba Vendedores

Se você informar o vendedor que está vinculado a esse cliente, ao emitir um documento para ele, o campo vendedor virá preenchido automaticamente e você poderá alterar se desejar

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Aba Padrões

Nesta aba será possível cadastrar informações que você queira que toda vez que emitir um documento para o cliente venham preenchidas automaticamente, facilitando desta forma a emissão dos documento e minimizando a quantidade de erros que podem ocorrer caso preencha manualmente as informações.

  • Desconto condicional - informando um desconto, o documento cadastrado para o cliente virá com o desconto já preenchido
  • Dia de Vencimento padrão - informando o dia, a duplicata a receber do cliente será sempre para o dia definido (sempre para o próximo dia definido posterior a data de emissão do documento), independente da condição de pagamento informada no documento
  • Desconto padrão por item - se informado o Sistema irá fornecer o desconto no Item do documento
  • Portador - Banco e agência do cliente
  • Código Fiscal - Definindo o CFOP para o cliente, ao cadastrar o documento o Sistema irá definir esse CFOP para o mesmo e você poderá fazer alteração
  • Frete por conta - esse campo preencherá automaticamente o campo de frete do documento emitido
  • Isenção de Imposto - Se você informou na primeira aba Código Suframa.

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  • Poderá definir na aba Padrões as Isenções dos Impostos
  • Identificação do Banco para o Boleto - Se você for emitir boleto para o cliente e informar os dados do banco, o Sistema emitirá o boleto para o banco definido
  • Preço nos documento - Se o seu cliente possui um preço específico, informe esse preço em seu cadastro e o Sistema irá considerá-lo na emissão do documento
  • Cliente Modelo para preço nos documento - Se você possui um cliente modelo e deseja que o cliente que está sendo cadastrado siga aquele modelo, informe o mesmo no campo específico
  • Código de Cobrança - Informe esse campo se o cliente tiver um código específico para cobrança
  • Condições de Pagamento - Se você informar este campo, sempre que emitir um documento para o cliente a condição de pagamento será preenchida automaticamente e você poderá alterar se desejar
  • Detalhamento de Pagamento - Se você informar este campo, sempre que emitir um documento para o cliente o detalhamento de Pagamento virá preenchido automaticamente e você poderá alterar se desejar

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Aba Informações>Análise de Crédito

Observação

  • Essa aba só estará disponível no Sistema de Vendas/Ne e no Sistema Financeiro

Essa aba sempre será preenchida automaticamente, conforme você cadastrar dos documentos emitidos para o Cliente, não será possível alteração pois essas informações estão vinculadas ao documento emitido

Essa aba só estará visível no Sistema de Vendas e Sistema Financeiro

Sub Aba Informações Financeiras

As informações apresentadas nesta Sub Aba estarão de acordo com os cadastros e baixas realizadas no Sistema Financeiro

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Sub Aba Últimas Vendas

As informações apresentadas nesta Sub Aba serão relativas as Vendas cadastradas no Sistema de Vendas

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Sub Aba Vencer>Vencendo

As informações apresentadas nesta Sub Aba serão relativas aos cadastros e baixas realizadas no Sistema Financeiro

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Sub Aba Compras/Limite de Crédito

As informações desta Sub Aba serão:

  • Atraso - Total de Dias em atraso do Cliente pesquisado, essas informações serão apresentadas de acordo com as informações cadastradas no Sistema Financeiro
  • Limite de Crédito - Será preenchido manualmente pela Empresa
  • Disponível para Faturamento - De acordo com a informação digitada pela Empresa (Limite de Crédito) o Sistema irá calcular o valor ainda disponível para Faturamento para aquele Cliente
  • Permite venda mesmo que esteja inativo - Se nos Parâmetros Adicionais da Empresa foi definido que Bloqueia venda para clientes e fornecedores inativos e você selecionar esta opção, o Sistema permitirá a venda para esse Cliente mesmo que ele esteja inativo.

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Sub Aba Cheques Pré-Datados

As informações desta Sub Aba serão preenchidas automaticamente de acordo com os cheques pré datados cadastrados no Sistema Financeiro

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Aba Ocorrências

Nessa aba você conseguirá definir todas as ocorrências com os Clientes

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Se você definir uma ocorrência de Retorno ao Cliente

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E se nos Parâmetros Adicionais da Empresa - aba Considerações Gerais (Parte 2) você definiu para exibir tela de retorno

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Após preencher a aba ocorrências

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No dia informado para o Retorno o Sistema, ao definir a empresa, apresentará o retorno cadastrado (servirá como uma agenda no próprio Sistema)

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Aba EFD REINF - R2050

É a Comercialização da Produção por Produtor Rural PJ/Agroindústria. 

Evento em que são prestadas as informações relativas à comercialização da produção rural ou agroindustrial, quando o produtor rural pessoa jurídica e a agroindústria estão sujeitos à contribuição previdenciária substitutiva sobre a receita bruta, proveniente da comercialização da produção rural. 

Veja também os Itens:

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