Skip to main content

Retorno ao Cliente/Fornecedor (agenda interna do Sistema)

Veja Também os Itens:

Caso a empresa trabalhe com Retorno para Clientes e precise que ao acessar o Sistema de Nota Fiscal Eletrônica ou Sistema de Vendas seja apresentada Tela com os Retornos que devem ser feitos no dia, o usuário deverá entrar no menu Manutenção/Empresas/Parâmetros Adicionais da Empresa – aba Considerações Gerais (Parte 2) e “definir Exibe tela com os clientes que devem receber retorno na definição da empresa”

Observação:

A mesma definição poderá ser realizada para Interessados e Fornecedores

image.png

Em seguida o usuário deverá acessar o menu Manutenção>Tabelas>Adicionais Orçamentos/Pedidos>Situação e cadastrar uma Situação que seja de Retorno ao Cliente.

image.png

image.png

Quando houver a necessidade de fazer o cadastro do Retorno para determinado cliente/interessado ou fornecedor, o usuário deverá acessar o menu Manutenção>Clientes-interessado-fornecedor, definir o mesmo e editar seu cadastro, em seguida acessar a aba Ocorrências (onde deverá ser cadastrado o retorno).

Defina:

  • Abrev da Empresa
  • Data do cadastro do retorno
  • Situação cadastrada anteriormente e definida como sendo de Retorno ao Cliente
  • Data em que o Retorno ao Cliente deverá ser feito
  • Descrição das Ocorrências - Descrição do retorno que deverá ser feito ao Cliente

image.png

Ao acessar o Sistema de Nota Fiscal Eletrônica ou Sistema de Vendas na data definida para o Retorno e definir a empresa, o Sistema apresentará a tela com os Retornos a serem feitos naquele dia.  (como uma agenda automática)

Lembrando que:

A data de retorno cadastrada deverá ser posterior a data do Computador

image.png

Back to top