Retorno ao Cliente/Fornecedor (agenda interna do Sistema)

Caso a empresa trabalhe com  Retorno para Clientes e precise que ao acessar o Sistema de Nota Fiscal Eletrônica ou Sistema de Vendas seja apresentada Tela com os Retornos que devem ser feitos no dia, o usuário deverá entrar no menu  Manutenção/Empresas/Parâmetros Adicionais da Empresa – aba Considerações Gerais (Parte 2) e “ definir Exibe tela com os clientes que devem receber retorno na definição da empresa” 

 Observação: 

 A mesma definição poderá ser realizada para Interessados e Fornecedores 

 

 Em seguida o usuário deverá acessar o menu Manutenção>Tabelas>Adicionais Orçamentos/Pedidos>Situação e cadastrar uma Situação que seja de Retorno ao Cliente. 

 

 

 Quando houver a necessidade de fazer o cadastro do Retorno para determinado cliente/interessado ou fornecedor, o usuário deverá acessar o menu Manutenção>Clientes-interessado-fornecedor , definir o mesmo e editar seu cadastro, em seguida acessar a aba Ocorrências (onde deverá ser cadastrado o retorno). 

 Defina: 

 

 Abrev da Empresa 

 Data do cadastro do retorno 

 Situação cadastrada anteriormente e definida como sendo de Retorno ao Cliente 

 Data em que o Retorno ao Cliente deverá ser feito 

 Descrição das Ocorrências - Descrição do retorno que deverá ser feito ao Cliente 

 

 

 Ao acessar o Sistema de Nota Fiscal Eletrônica ou Sistema de Vendas na data definida para o Retorno e definir a empresa, o Sistema apresentará a tela com os Retornos a serem feitos naquele dia.  (como uma agenda automática) 

 Lembrando que: 

 A data de retorno cadastrada deverá ser posterior a data do Computador 

 

 Veja Também os Itens: 

 

 Relacionando Cliente/Produto 

 Cadastrando Clientes 

 Relacionando Cliente/Vendedor 

 Emitindo Relatório de Cliente sem Movimentação 

 Cadastrando Contas Contábeis de Clientes 

 Layout para Importação de Clientes 

 Atribuindo Direitos sobre as Situações dos Clientes 

 Cadastrando Grupo de Clientes 

 Cadastrando Ramos de Atividades dos Clientes 

 Atualizando Preço de Produtos por Cliente 

 Cadastrando Regiões dos Clientes 

 Relatório de Clientes sem Movimentação 

 Imprimindo Relatório de Ocorrências dos Clientes 

 Exportação de Clientes 

 Retorno ao Cliente/Fornecedor (agenda interna do Sistema) 

 Exibe Observações do Cliente na Emissão do Documento Fiscal 

 Carga Tributária Média (Para Clientes do Mato Grosso) 

 Copiar Preço de Produto de um Cliente para Outro 

 Retorno para Clientes sobre Situação de Orçamento e Pedido 

 Controle de Limite de Crédito do Cliente 

 Aprovação do Cadastro de Cliente 

 Controle de Clientes Inativos 

 Importação do Cadastro de Clientes, Produtos e Transportadoras do Emissor Gratuito da SEFAZ 

 Verificação de Limite de Crédito dos Clientes Consolidado entre Abrevs 

 Controle de Ocorrências dos Clientes por Grupo de Empresas 

 Função de Copiar Produtos/Clientes e Preços de Clientes 

 Cadastro de Cliente Estrangeiro 

 Retirar Zeros a esquerda do número do item do Pedido do Cliente (ao gerar o XML) na emissão da NFe