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Parametrizando a Empresa - Considerações Gerais

Veja também os Itens:

    Essas informações se referem somente à empresa que você está trabalhando ou inicializando agora.

    Preste muita atenção, porque são elas que determinarão a forma como o sistema funcionará com relação a essa empresa, inclusive disponibilizando, ou não, alguns campos e recursos do sistema. Portanto, se você observar que determinada opção não está disponível pode ser porque, de acordo com sua parametrização, sua empresa não precisará dela.
    Para melhor funcionamento do sistema, não é recomendado alterar estas opções depois do início do uso.

    Para realizar a Parametrização da Empresa, acesse o menu Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa

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    A tela para você fornecer essas informações é subdividida em abas:

    3) Aba Considerações Gerais (Parte 1):

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    Localização dos produtos: Caso você utilize o sistema Sistema Controle de Estoque, e nele parametrizado que utiliza mais de uma localização para cada produto, você poderá utilizar esta opção para definir se a localização do produto será solicitada em cada movimento, ou se a saída dos produtos será sempre feita automaticamente do Local Disponível para Venda.

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    % de Tolerância para encerramento de itens de pedidos: Se informado, essa opção permite o encerramento do pedido mesmo havendo uma diferença entre a quantidade solicitada e a recebida dos produtos dentro desse percentual.percentual

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    ListaMovimenta deProdutos Embarque:do Local/Controla Produto por Localização:Para utilizarCaso Listavocê de Embarqueutilize o Sistemasistema de Vendas deve estar integrando com vínculo com o Sistema Controle de Estoque.

    Estoque,

    e nele parametrizado que image.png

    utiliza

    Controlarmais saldode dos produtos poruma localização.o para cada produto, você poderá utilizar esta opção para definir se a localização do produto será:

    A

    • Sempre a Disponível para Venda
    • Solicitada em cada movimento, ou
    • Se a saída dos produtos deve serserá sempre feita automaticamente do Local Disponível para Venda

      Venda.

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    Deve.Sempre seratualiza informado um tipo de documento de transferência com operação "Demais Documentos Internos" (Veja como cadastrar um tipo de documento em Definindo Tipos de Documentos).

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    A Lista de Embarque é um documento que representa a liberação para faturamento de um pedido.

    Ao emitir uma Lista de Embarque, a partir de um ou mais pedidos, você poderá selecionar os lotes que foram separados para envio (caso utilize lotes), e a quantidade dos produtos será transferida para a localização Reserva de Venda, para que não apareça como disponível em pedidos futuros. Essa quantidade ainda está na empresa - só será efetuada a baixa do saldo no momento do embarque, ou seja, da emissão do documento fiscal relacionado a esta Lista.

    Gera Lista de Embarque na Gravação do Pedido: Caso essa opção esteja assinalada, ao gravar um pedido automaticamente será exibida a tela de cadastro de lista de embarque, devidamente preenchida de acordo com os dados do pedido.

    Utiliza preços em moeda estrangeira: Esta opção permite que você cadastre seus produtos utilizando uma moeda estrangeira. Na inicialização do sistema, deverá ser informada a taxa de conversão do dia. Assim, na emissão de documentos, os preços serão convertidos para a moeda local.

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    Permite a alteração do preço unitário original dos itens nos documentos: SeIndica esta opção for assinalada, qualquer pessoaque, ao registrar um orçamento, pedido ou nota fiscal, poderá alterar o preço unitário dosde produtos.um Doitem, contrárioesse novo valor seja utilizado a partir deste momento para o cálculo do desconto do item e não mais o preço de cadastro. Caso esta opção não esteja assinalada, o sistema iráperguntará, bloquearantes ade alteração manual do preço, onde apenas concedendo descontos será possível alterarutilizar o novo valor totalpara doo documento.cálculo Issodeste permite uma fácil conferência através dos relatórios.desconto.

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    Preços dos Contratos: Se você assinalou que utilizará contratos o sistema permite que você utilize até 3 preços diferentes. Da quantidade de preços que você indicar, informe quais deles serão de cobrança contínua, ou seja, serão cobrados mensalmente sem prazo determinado de final de cobrança. Veja mais informações em Cadastrando itens de Contratos.

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    Número de casas decimais para os preços unitários: Defina quantas casas decimais serão exibidas e armazenadas nos preços unitários dos itens dos documentos.

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    Tabelas de Preços:os: O sistema permite que se trabalhe com:

    • uma tabela de preços única por produto,
    • uma tabela de preços por produto/cliente
    • uma tabela de preços por produto/vendedor

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    Caso utilize tabela de preços por cliente e por produto,produto, no momento da inclusão de um item no documento o sistemaSistema irá considerarconsiderar:

    • inicialmente o preço do produto por cliente,
    •  caso não tenha preço o sistema utilizará o preço da tabela de produtos. 

    Caso utilize tabela de preços por vendedor e por produto,produto, no momento da inclusão de um item no documento o sistema irá considerarconsiderar:

    • inicialmente o preço do produto por vendedor,
    • caso não tenha preço o sistema utilizará o preço da tabela de produtos.

    Cálculo do desconto nos produtos: Você definirá se o desconto tem efeito sobre o preço unitário, preço total ou nenhum deles, quando o desconto é aplicado em um item da Nota Fiscal,Fiscal, Pedido ou Orçamento

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    Exemplo:
    Num documento com um produto com quantidade 2 e valor unitário de R$ 100,00, teremos:

    Valor Unitário Original
    		 Configuração % Desconto Valor Unitário Quantidade Valor Total (Item) Valor Total NF
    100,00 Unitário 10% 90,00 2,000 180,00 180,00
    100,00 Total 10% 100,00 2,000 180,00 180,00
    100,00 Nenhum 10% 100,00 2,000 200,00 180,00

    Arredonda preços para 0,10/0,50/1,00/Nenhum: Permite definir o arredondamento que será utilizado na definição de preços de produtos.

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    SempreSomar atualizadesconto na composição da base do ICMSRF - Caso essa opção seja definida, no momento de apurar a base do ICMSRF o Sistema irá considerar o valor do desconto (somando o mesmo da base)

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    Somar desconto na composição da base do ICMS - Caso essa opção seja definida, no momento de apurar a base do ICMS, o Sistema irá considerar o valor do desconto (somando o mesmo na base)

    Lista de Embarque: Para utilizar Lista de Embarque o Sistema de Vendas deve estar integrando com vínculo com o Sistema Controle de Estoque.

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    Deve ser informado um tipo de documento de transferência com operação "Demais Documentos Internos" (Veja como cadastrar um tipo de documento em Definindo Tipos de Documentos).

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    A Lista de Embarque é um documento que representa a liberação para faturamento de um pedido.

    Ao emitir uma Lista de Embarque, a partir de um ou mais pedidos, você poderá selecionar os lotes que foram separados para envio (caso utilize lotes), e a quantidade dos produtos será transferida para a localização Reserva de Venda, para que não apareça como disponível em pedidos futuros. Essa quantidade ainda está na empresa - só será efetuada a baixa do saldo no momento do embarque, ou seja, da emissão do documento fiscal relacionado a esta Lista.

    Gera Lista de Embarque na Gravação do Pedido: Caso essa opção esteja assinalada, ao gravar um pedido automaticamente será exibida a tela de cadastro de lista de embarque, devidamente preenchida de acordo com os dados do pedido.

    Preços dos Contratos: Se você assinalou que utilizará contratos o sistema permite que você utilize até 3 preços diferentes. Da quantidade de preços que você indicar, informe quais deles serão de cobrança contínua, ou seja, serão cobrados mensalmente sem prazo determinado de final de cobrança. Veja mais informações em Cadastrando itens de Contratos.

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    Número de casas decimais para os preços unitários: Defina quantas casas decimais serão exibidas e armazenadas nos preços unitários dos itens dos documentos.

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    Utiliza preços em moeda estrangeira: Esta opção permite que você cadastre seus produtos utilizando uma moeda estrangeira. Na inicialização do sistema, deverá ser informada a taxa de conversão do dia. Assim, na emissão de documentos, os preços serão convertidos para a moeda local.

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    Permite a alteração do preço unitário original dos itens nos documentos: Se Indicaesta que,opção for assinalada, qualquer pessoa ao registrar um orçamento, pedido ou nota fiscal, poderá alterar o preço unitário dedos umprodutos. item,Do essecontrário novoo sistema irá bloquear a alteração manual do preço, onde apenas concedendo descontos será possível alterar o valor seja utilizado a partir deste momento para o cálculototal do descontodocumento. doIsso itempermite uma fácil conferência através dos relatórios.

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    Bloqueia itens de pedidos e nãoorçamentos maiscom oquantidade preçoe devalor cadastro.unitário Casozero - Se esta opção não estejafor assinalada, o sistemaSistema perguntará,não antespermitirá deque utilizarseja cadastrado um pedido ou orçamento com a quantidade ou o novo valor para o cálculo deste desconto.zerado

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    Considerações Gerais (Parte 2)

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    Sobre Clientes: Estas opções só estarão disponíveis caso você utilize o Sistema Financeiro, com exceção do item clientes inativos. Por padrão, elas serão verificadas apenas na emissão de notas fiscais a prazo, mas poderão ser verificadas nos pedidos através da opção Efetua Controle nos Pedidos.

    Verifica clientes com contas em aberto: Se estiver assinalada, a cada venda será apresentada uma tela com as contas em aberto do cliente em questão.

    Exibe observações do cliente no documento fiscal: Se estiver assinalada, ao inserir o número do cliente na nota fiscal será trazida uma tela com as observações do cadastro do cliente.

    Exibe tela com Clientes/Interessados/Fornecedores que devem receber retorno na definição da Empresa - Se estiverem assinalados, ao cadastrar uma ocorrência com situação defina como Retorno, o sistema irá habilitar uma tela na definição da empresa, com os retornos cadastrados para o dia do computador (funcionará como uma agenda)

    Considera Inscrição Produtor Rural como Inscrição Estadual na Impressão do DANFE e XML - Caso o cliente da nota fiscal eletrônica esteja assinalado que é um produtor rural, o Sistema irá imprimir o número da Inscrição do Produtor rural no lugar onde seria impressa a Inscrição Estadual.

    Permite alteraralteração clientedos emvalores totais de pedidos e documentos fiscais - Se esta opção for assinalada, o Sistema permitirá que após o cadastro de pedidos e documentos fiscais aoos importarvalores sejam alterados

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    Importa observações de orçamentos, pedidos e lista de embarque para notas fiscais - AoSe assinalar essaesta opção vocêfor conseguiráassinalada, quando o usuário cadastrar uma observação em um pedido para determinado cliente edocumento, ao importá-lo para um novo documento a nota fiscal observação Sistemaserá permitiráimportada quetambém

    você altere o Cliente.

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    Cadastroe_ISS localização,Município telefoneutiliza cobrança e emailfiscalização obrigatórioeletrônica do ISSQN com programa desenvolvido pela Consultoria em Administração Municipal (Conam) - QuandoAssinale essaesta opção se a Empresa utilizar a cobrança e fiscalização eletrônica do ISSQN

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    Utiliza Referência Alternativa do produto na Exportação/Importação da FCI - Essa opção só estará habilitada se a Empresa utilizar a FCI (Ficha de Conteúdo de Importação) Se esta opção for definidaassinalada, oquando Sistemafor irárealizada obrigara o preenchimentos dos campos localização, telefone e email no cadastro do cliente

    Controla aprovaçexportação doou cadastro de clientes - Ao ser assinalado Importação Sistemada só permitirá que você cadastre um documento para o clienteFCI, se o mesmoproduto estivertiver aprovado.Referência Alternativa definida, ela será considerada no lugar da Descrição

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    Bloqueia o cadastro de Interessadosprodutos comsem telefoneinformações email já existentesFiscais - OSe sistema,essa noinformação momentofor do cadastro do interessado irá analisar seassinalada o telefone e email já foi cadastrado anteriormente e em caso afirmativoSistema não permitirá que você salve o interessadocadastro de um Produto sem que a aba Informações Fiscais do mesmo seja cadastradopreenchida.

    Controlarimage.png

    ocorrências

    Lote

    por

    a) agendaDistribuição Automática de CompromissoLote nos Pedidos e Notas - Ao ser selecionadaCom essa opção assinalada, ao informar o Código do Produto, o Sistema irátrará controlarautomaticamente aso ocorrênciasprimeiro cadastradaslote parado osproduto clientesque defoi acordoincluído comno aitem agendado dedocumento compromissos(o usuário poderá alterar se for necessário)

    b) Considera image.pngLote

     

    Inativos:
    Verifica clientes inativos:Indivisível De acordo com as informações registradas no cadastro de clientes – data da última venda - e o Limite de dias para consideração de inativo, o sistema informará se o cliente estiver inativo. Caso efetue essa verificação nos pedidos, você poderá:

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    • assinalar a opção Bloqueia pedidos para clientes inativos para impedir a emissão de pedidos para esses clientes.

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    • Poderá bloquear também a emissão de documentos fiscais marcando a opção Bloqueia venda para clientes inativos.

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    Limite de Crédito:
    Controla limite de crédito dos clientes: Se estiver assinalada, a cada venda o sistema avisará qual é o saldo do crédito do cliente em questão. O limite de crédito é definido no cadastro de cada cliente. 

    Bloqueia venda à prazo para limite de crédito excedido: Se estiver assinalada, a cada nota fiscal ou pedido, o sistema verificará todas as contas em aberto e comparará com o valor do limite de crédito cadastrado para o cliente. Caso as contas tenham um valor maior que o limite, a venda será bloqueada. Para maiores detalhe veja Utilizando bloqueio para Limite de Crédito.

    Considerar duplicata com movimento futuro e vinculado a cheque pré datado- Se assinalada essa opção, quando o eSistema distribuir automaticamente o lote, irá pegar o lote mais antigo que tenha a duplicatatotalidade comda vencimentoquantidade futurodo jáproduto tiverque sidoconsta baixadano comdocumento, umdesta cheque pré datado o sistemaforma não iráserá considerá-lautilizado aomais verificardo que um lote para o Saldomesmo do Crédito do cliente.produto

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    c) 

    ContasUtiliza emConfirmação Atraso:
    Verifica clientes com contas em atraso:Manual Se- estiverse essa opção for assinalada, ano cadamomento vendaque o sistemadocumento for salvo, o Sistema apresentará uma tela com as contas em atraso do cliente em questão. Você poderá informar quantidade de dias para que uma conta seja considerada em atraso. Se desejar, poderá assinalar a opção:

    • Bloqueia venda à vista para clientes em atraso para que o sistemausuário nãconfirme a utilização permitado lote que umafoi condiçãodefinido de(automaticamente pagamentoou representando uma venda a vista seja utilizada para esse cliente
    • Bloqueia venda a prazo para clientes em atraso para que o sistema não permita que uma condição de pagamento representando uma venda a prazo seja utilizada para este cliente.

    Limite de dias para consideração de atraso: O sistema levará em conta este número de dias para considerar uma conta em atraso.
    Se informado no cadastro do cliente os dias em atraso, desconsiderar o dos parâmetros : neste caso o sistema irá verificar se existe o limite de dias informado no cadastro do cliente e acatará este valor invés do informado no campo anterior.manualmente)

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