Cadastrando Clientes

Veja Também os Itens:

Aprovação do Cadastro de Clientes

Para cadastrar clientes você acessará o menu Manutenção/Clientes.

Você poderá cadastrar clientes Pessoa Física e Jurídica e as informações que irá fornecer serão pertinentes ao tipo de cliente que estiver cadastrando.

Aba Identificação

Você deverá informar todos os dados cadastrais do cliente, sua situação (ativo/inativo) e classificação (bom/ruim).

Nessa aba você conseguirá definir o Ramo de Atividade de seus clientes.

Aba Contatos

Você poderá cadastrar os Contatos da empresa (pessoas que você entra em contato para enviar orçamentos, pedidos, fornecer cotações, etc)

Aba Telefones/Observações

Na aba Telefones/observações informe para o Sistema os telefones para contato com o Cliente

Na parte inferior da tela, digite observações do Cliente

Se, nos Parâmetros Adicionais da Empresa - Aba Considerações Gerais (Parte 2) você definiu Exibe observações do cliente no documento fiscal

Ao emitir um documento fiscal, o Sistema irá lhe apresentar a observação cadastrada.

Na aba Localização você deverá informar o endereço completo do cliente, além de seu E-mail e Homepage.

Se você informar o E-mail ou a Homepage do cliente, os títulos desses campos ficarão na cor azul. Clicando sobre eles, o sistema abrirá automaticamente o seu programa de e-mails ou o seu navegador da Internet, sem que você precise abrir outro aplicativo.

O Sistema possibilita o envio de email diretamente pra o Cliente, para isso verifique o item Gerenciamento de envio de email através do login do Sistema para esse envio, o Sistema irá utilizar o email de destino cadastrado para cada Cliente da empresa.

Ainda na aba Localização você poderá utilizar o cadastro das Regiões dos Clientes.

Aba Dados Complementares/Referências

Você terá opção para que nessa aba informe outros dados do cliente e as referências fornecidas por ele (Pessoais e Bancárias)

Aba Cobrança/Entrega

Você deverá informar o endereço para cobrança do cliente.

Aba Vendedores

Se você informar o vendedor que está vinculado a esse cliente, ao emitir um documento para ele, o campo vendedor virá preenchido automaticamente e você poderá alterar se desejar

Aba Padrões

Nesta aba será possível cadastrar informações que você queira que toda vez que emitir um documento para o cliente venham preenchidas automaticamente, facilitando desta forma a emissão dos documento e minimizando a quantidade de erros que podem ocorrer caso preencha manualmente as informações.

Desconto condicional - informando um desconto, o documento cadastrado para o cliente virá com o desconto já preenchido

Dia de Vencimento padrão - informando o dia, a duplicata a receber do cliente será sempre para o dia definido (sempre para o próximo dia definido posterior a data de emissão do documento), independente da condição de pagamento informada no documento

Desconto padrão por item - se informado o Sistema irá fornecer o desconto no Item do documento

Portador - Banco e agência do cliente

Código Fiscal - Definindo o CFOP para o cliente, ao cadastrar o documento o Sistema irá definir esse CFOP para o mesmo e você poderá fazer alteração

Frete por conta - esse campo preencherá automaticamente o campo de frete do documento emitido

Isenção de Imposto - Se você informou na primeira aba Código Suframa.

Poderá definir na aba Padrões as Isenções dos Impostos

Identificação do Banco para o Boleto - Se você for emitir boleto para o cliente e informar os dados do banco, o Sistema emitirá o boleto para o banco definido

Preço nos documento - Se o seu cliente possui um preço específico, informe esse preço em seu cadastro e o Sistema irá considerá-lo na emissão do documento

Cliente Modelo para preço nos documento - Se você possui um cliente modelo e deseja que o cliente que está sendo cadastrado siga aquele modelo, informe o mesmo no campo específico

Código de Cobrança - Informe esse campo se o cliente tiver um código específico para cobrança

Condições de Pagamento - Se você informar este campo, sempre que emitir um documento para o cliente a condição de pagamento será preenchida automaticamente e você poderá alterar se desejar

Detalhamento de Pagamento - Se você informar este campo, sempre que emitir um documento para o cliente o detalhamento de Pagamento virá preenchido automaticamente e você poderá alterar se desejar

Aba Informações/Análise de Crédito

Essa aba sempre será preenchida automaticamente, conforme você cadastrar dos documentos emitidos para o Cliente, não será possível alteração pois essas informações estão vinculadas ao documento emitido

Essa aba só estará visível no Sistema de Vendas e Sistema Financeiro

Aba Ocorrências

Nessa aba você conseguirá definir todas as ocorrências com os Clientes

Se você definir uma ocorrência de Retorno ao Cliente

E se nos Parâmetros Adicionais da Empresa - aba Considerações Gerais (Parte 2) você definiu para exibir tela de retorno

Após preencher a aba ocorrências

No dia informado para o Retorno o Sistema, ao definir a empresa, apresentará o retorno cadastrado (servirá como uma agenda no próprio Sistema)

Aba EFD REINF - R2050

É a Comercialização da Produção por Produtor Rural PJ / Agroindústria.

Evento em que são prestadas as informações relativas à comercialização da produção rural ou agroindustrial, quando o produtor rural pessoa jurídica e a agroindústria estão sujeitos à contribuição previdenciária substitutiva sobre a receita bruta, proveniente da comercialização da produção rural.

Veja o item REINF 2050

Veja o item REINF 2055

Veja o item REINF - EFD Escrituração Fiscal Digital de Retenções e Outras Informações Fiscais

Veja o item REINF - Alíquotas da Atividade Rural

Veja o item REINF - Série R 4000

Veja o item REINF - R 2060

Veja o item REINF - Campos Obrigatórios

Veja o item REINF - Evento R 1000