Cadastrando Clientes

Para cadastrar clientes você acessará o menu Manutenção/Clientes.

Você poderá cadastrar clientes Pessoa Física e Jurídica e as informações que irá fornecer serão pertinentes ao tipo de cliente que estiver cadastrando.

Aba Identificação 

Você deverá informar todos os dados cadastrais do cliente, sua situação (ativo/inativo) e classificação (bom/ruim).

Nessa aba você conseguirá definir o Ramo de Atividade de seus clientes.

Aba Contatos

Você poderá cadastrar os Contatos da empresa (pessoas que você entra em contato para enviar orçamentos, pedidos, fornecer cotações, etc)

Aba Telefones/Observações

Na aba Telefones/observações informe para o Sistema os telefones para contato com o Cliente

Na parte inferior da tela, digite observações do Cliente

Se, nos Parâmetros Adicionais da Empresa - Aba Considerações Gerais (Parte 2) você definiu Exibe observações do cliente no documento fiscal

Ao emitir um documento fiscal, o Sistema irá lhe apresentar a observação cadastrada.

Na aba Localização você deverá informar o endereço completo do cliente, além de seu E-mail e Homepage.

Se você informar o E-mail ou a Homepage do cliente, os títulos desses campos ficarão na cor azul. Clicando sobre eles, o sistema abrirá automaticamente o seu programa de e-mails ou o seu navegador da Internet, sem que você precise abrir outro aplicativo.

O Sistema possibilita o envio de email diretamente pra o Cliente, para isso verifique o item Gerenciamento de envio de email através do login do Sistema para esse envio, o Sistema irá utilizar o email de destino cadastrado para cada Cliente da empresa.

Ainda na aba Localização você poderá utilizar o cadastro das Regiões dos Clientes.

Aba Cobrança/Entrega 

Você deverá informar o endereço para cobrança do cliente.