References
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Trabalhando com Grupo de Clientes
Para que você consiga trabalhar e controlar seus clientes através de Grupo de clientes, ace...
Utilizando Ramo de Atividade dos Clientes
Para Cadastrar os Ramos de Atividades dos Clientes da empresa, acesse o menu Manutenção>Clien...
Utilizando Regiões dos Clientes
Para Cadastrar Regiões e criar uma subdivisão em seus Clientes, acesse o menu Manutenção>Clie...
Reprocessando movimentações dos Adiantamentos de Clientes
Se houver dúvidas quanto ao Saldo de Adiantamento de Clientes, você deverá acessar o menu Man...
Cadastrando Contas a Receber (CR)
Para cadastrar as contas a receber da empresa você deverá acessar o menu Manutenção/Contas/Co...
Débito Automático para as Contas a Receber (Banco SICREDI)
O Sistema permite que você defina Contas a Receber que serão colocadas em Débito Automático (qu...
Cadastrando Contas a Pagar (CP)
Para cadastrar as contas a pagar da empresa você deverá acessar o menu Manutenção/Contas/Co...
Vínculo de Cliente com Vendedor
Para vincular um Cliente a determinado Vendedor, acesse o menu Manutenção>Tabelas>Cliente/Vende...
Controlando Movimentação Bancária (Contas a Receber e Contas a Pagar)
As Movimentações Bancárias possibilitam que a Empresa consiga baixar/movimentar várias Cont...
Cadastrando Cheques Pré Datados
Se você utiliza o controle de cheques pré datados, eles poderão ser cadastrados no sistema ...
Renegociando as Contas a Receber (CR)
Você pode renegociar as contas a receber, acessando o item Movimentação/Renegociação/Contas a R...
Imprimindo Carta de Cobrança (Contas a Receber - CR)
Para imprimir a Carta de Cobrança, acesse o menu Relatórios/Carta de Cobrança. Você de...
Emitindo extrato de adiantamento de clientes
Para visualizar os Adiantamentos de Clientes recebido você poderá acessar o menu Manutenção>Cli...
Relatório de Apuração de Comissão (quando a comissão inicia-se no Recebimento da Duplicata)
O Sistema possui um relatório que permite você realizar o levantamento das comissões devidas a ...
Impressão da Declaração de Quitação Anual (Prestadores de Serviço)
Declaração Anual de Quitação de Débitos é o comprovante de que o consumidor não possui débitos ...
Exportação Bancária - Contas a Receber com Débito Automático (Sicredi)
O Sistema permite que você defina Contas a Receber que serão colocadas em Débito Automático (qu...
Exportação de dados para o Serasa - Normal
Arquivo de Remessa do Contas a Receber para SERASA EDI7 SERASA EDI7 é um Sistema utilizado p...
Exportação de Dados para o Serasa - Conciliação
Arquivo de Remessa do Contas a Receber para SERASA EDI7 SERASA EDI7 é um Sistema utilizado pel...
Integrando com a Contabilidade
Se, nos Parâmetros Adicionais da Empresa, você assinalou que haverá integração com a contabilid...
Trabalhando com Cheques Pré-Datados VINCULADO
Antes da utilização de cheques pré datados vinculados você deverá acessar o menu Manutenção>E...
Baixando Cheques Pré Datados
Antes da utilização de cheques pré-datados vinculados você deverá acessar o menu Manutenção>Emp...
Trabalhando com Cheques Pré-Datados DESVINCULADO
Para que você consiga utilizar Controle de Cheques Pré-Datados DESVINCULADOS, no Sistema Financ...
Adiantamento de Clientes
Para você incluir um ou vários lançamentos de crédito para um determinado cliente que será util...
Registrando Adiantamento de Clientes
Para você incluir um ou vários lançamentos de crédito para um determinado cliente que será util...
Baixando Adiantamento de Clientes
Para realizar a baixa de Adiantamento de Clientes será necessário cadastrar um Histórico no men...
Registrando Devolução de Adiantamento de Clientes
Para que você consiga cadastrar a devolução de Adiantamento de Clientes, será necessário cadast...
Solicitação de Senha ao visualizar Fora do Sistema, o Boleto Bancário gerado através do Sistema Financeiro
Observação: Só será pedido Senha para o Boleto Bancário, quando a visualização ou impressão do...