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Vendas Mobile

Para a utilização do MOBILE, será necessário também que seja criada uma pasta de nome SVM na mesma pasta de instalação dos Sistemas e dentro desta nova pasta deverão ser colados os seguintes arquivos

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PROCEDIMENTOS NO SISTEMA DE VENDAS

No Sistema de Vendas, você deverá cadastrar os Vendedores que irão utilizar o Mobile no menu Manutenção>Vendedores

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Em seguida deverão ser cadastrados os Login para cada vendedor cadastrado, acesse o menu Manutenção>Vendedores>Login de Vendedor

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Em seguida será necessário acessar o menu Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa 

Aba Contratos/Orçamentos/Pedidos/Romaneios e definir a utilização de Orçamento

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Aba Integração/Exportação (Parte 2) e definir a Integração com Vendas Mobile

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A partir do momento que você criou a pasta SVM no mesmo diretório da instalação dos Sistema e dentro desta pasta colou os arquivos (inclusive SVM.exe), será necessário que seja definido qual o computador que será o Servidor e será esse computador que irá rodar todo o processo de sincronização entre o Sistema de Vendas e o Mobile, para isso, acesse o menu Manutenção>Vendas Mobile>Sincronizador

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Quando você acessa o menu o Status do sincronizador está Indisponível

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Clique no Botão Definir este Computador para que o Status fique EM ESPERA e em seguida defina de quanto em quanto tempo será realizada a sincronização entre o Mobile e o Sistema de Vendas

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É importante que você leia o campo Observações com Atenção, pois possui informações essenciais para o bom funcionamento dos Sistemas

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Quando você clicar para salvar o Sincronizador do Vendas Mobile o Sistema apresentará a seguinte mensagem

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Depois de clicar em OK, se você retornar no mesmo menu irá verificar que foi criado um Log informando que a Primeira sincronização foi executada

Observação: Esse campo de Log trará todas as sincronizações que forem realizadas pelo Sistema

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Para que a sincronização seja realizada não será necessário que o Sistema de Vendas esteja sendo acessado.

O Sincronizador exportará as informações do Sistema de Vendas para o Aplicativo Mobile do Celular, como por exemplo o número do orçamento cadastrado no Mobile, é importante salientar que se você trabalha com aprovação de orçamento irá enviar a aprovação e também mudará o status do orçamento, quando este for parcialmente ou totalmente faturado.

Agora, acesse o menu Manutenção>Empresas>Vendas Mobile>Mobiles

Esse menu trará o cadastro de todos os Mobiles que estarão vinculados ao Sistema de Vendas e a quantidade de Mobiles cadastrados, sendo que a tela apresentará cada um dos Mobile em cor que identifique se:

  • Branco - Mobile Ativo
  • Amarelo - Mobile Bloqueado
  • Vermelho - Mobile bloqueado e com exclusão dos dados

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Ainda nesse menu você deverá cadastrar:

  • Device ID do Celular do Vendedor
  • Modelo
  • Nome do Vendedor
  • Posteriormente se for necessário você poderá Bloquear ou Excluir os dados do Vendedor selecionado

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IMPORTANTE

  • Se o Device Id não estiver cadastrado neste menu, mesmo que seja instalado o aplicativo no celular, não será possível dar prosseguimento aos processos e o aplicativo dará mensagem informando que não será possível sincronizar
  • Caso o Mobile esteja bloqueado no Sistema de Vendas e você tente acessar o Mobile em seu celular será apresentada a mensagem informando que o mesmo está bloqueado
  • A opção Excluir dados, exclui as informações do Celular e não do Sistema de Vendas

Depois do cadastro do Device Id realizado as informações ficarão salvas desta forma.

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PROCEDIMENTOS NO MOBILE

1) Será necessário realizar a instalação do Aplicativo no Celular, nesse momento pode ser que seja necessário habilitar fontes desconhecidas, essas fontes serão necessárias para o correto funcionamento do Aplicativo.

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2) Na tela Inicial do Aplicativo serão apresentadas as informações que foram inseridas no Sistema de Vendas

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Clique em Avançar e se o seu Device Id estiver cadastrado no menu Manutenção>Empresas>Vendas Mobile>Mobiles, começará a ser realizada a Sincronização com o Sistema.

Apenas para informação:

O aplicativo trabalha com a base Firebird que envia as informações para Base MySQL (WebService) e em seguida o WebService envia os dados para o Mobile (Base SQLite)

Observação

O primeiro processo de sincronização pode demorar de 15 a 20 minutos para ser finalizado, dependendo do processamento do celular e da velocidade da Internet.

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Ao finalizar a sincronização de dados, será apresentada a mensagem no Celular do Vendedor

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Ao clicar em OK, será apresentada a tela com as informações do Sistema de Vendas

  • Na parte superior da mesma temos a opção de Sincronização de Dados que poderá ser utilizada se houver algum problema com seu usuário e que seja necessária uma nova sincronização

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  • Em seguida selecione a Empresa (neste campo estarão disponíveis as Empresas que em seus Parâmetros Adicionais aba Integração Parte 2 do Sistema de Vendas, estejam selecionadas que integram o Mobile).
  • Defina o usuário
  • Defina a senha do usuário (mesma senha cadastrada no Sistema de Vendas)

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Na definição do usuário você deverá clicar no campo e nesse momento será apresentado o teclado e, conforme for digitada a informação, o Mobile irá apresentar as opções para que seja selecionado aquele usuário que irá utilizar o aplicativo.

Observação

  • O usuário obrigatoriamente deverá estar cadastrado no Sistema de Vendas, tabela Login de Vendedor
  • Não existe restrição de Empresa por Vendedor, desta forma, o vendedor visualizará todas as empresas mas só poderá acessar aquela que exista cadastro de Login por Vendedor para ele

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Caso o usuário definido não tenha cadastro de Login de Vendedor para a Empresa definida, o aplicativo apresentará a mensagem informando que o usuário não está vinculado a nenhum vendedor nesta Empresa.

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Depois de definida a Empresa, o usuário e a senha do usuário, será apresentada a tela Principal do Aplicativo

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Na parte inferior da tela temos o cadastro de um novo Cliente ou de uma nova Pré-Venda (que irá realizar o cadastro do Orçamento no Sistema de Vendas)

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Ao lado esquerdo da tela será possível:

  • Visualizar os Clientes (só será possível editar um Cliente se os dados do mesmo ainda não tiverem sido enviados para o Sistema de Vendas)
  • Minhas Pré-Vendas
  • Realizar a Sincronização manual (enviando as informações para Cadastro do Orçamento ou do Cliente para o sistema de Vendas)
  • Configurações, informações sobre o Aplicativo
  • Menu para Sair (para mudança de Login de Usuário ou sair do Aplicativo)

Observação

O processo de Sincronização será sempre automático para recebimento no celular, quanto ao envio de informações para o Sistema de Vendas, a sincronização poderá ser Manual ou você poderá definir em configurações, que a mesma será Automática.

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O menu Clientes será utilizado para visualização ou manutenção de um Cliente já cadastrado, lembrando que apenas os Clientes ainda não enviados para o Sistema de Vendas poderão ser editados

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3) Cadastro de Clientes (os Clientes cadastrados pelo Mobile estarão sempre definidos como Inativos, no Sistema de Vendas)

Utilize esse menu para o cadastro de novos Clientes (pessoa física ou jurídica), a tela apresenta todas as informações necessárias para que o cadastro seja realizado.

Se após digitar o CNPJ do Cliente você clicar na Lupa para visualizar as informações, o aplicativo irá buscar o cadastro deste CNPJ na Receita Federal e irá preencher automaticamente algumas informações (as informações com asterisco em vermelho são obrigatórias).

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Se você clicar na Lupa existente no campo CEP, será apresentada a localização do Cliente que está sendo cadastrado.

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Clicando no endereço indicado no mapa será possível criar uma rota até o endereço do Cliente

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Ao salvar o cadastro do Cliente será apresentada a mensagem informando que o Cliente foi salvo com sucesso

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Caso você tenha definido sincronização automática, o Aplicativo irá informar que houve sincronização e mostrará o dia e horário da última sincronização feita (para isso será necessário que o celular esteja com internet no momento que a informação foi salva)

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Caso você não tenha definido sincronização automática, será apresentado um ponto de exclamação ao lado direito do nome do Cliente.

Lembrando que, só serão apresentados os Clientes vinculados àquele Vendedor.

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Caso você arraste o cadastro do Cliente para o lado direito, esse cadastro será excluído

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O Aplicativo pedirá a confirmação da deleção/exclusão

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Se acessarmos a aba Principal, também será possível verificar se existem Clientes pendentes de sincronização

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Neste caso, para enviar o cadastro para o Sistema de Vendas, basta que você realize a sincronização manualmente

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Depois da sincronização realizada, será possível verificar se o cadastro foi realizado no Sistema de Vendas

Se for necessário pesquisar o cadastro de um Cliente, clique na Lupa existente na parte superior da tela e será apresentado o teclado, digite a Razão Social, Nome de Fantasia ou CNPJ do Cliente e o Mobile trará a informação, clique sobre ela

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No Sistema de Vendas, menu Manutenção>Clientes>Manutenção é possível realizar um filtro pesquisando somente clientes cadastrados via Mobile

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4) Cadastro de Pré Venda (Não apresentarão cálculo de imposto)

Na parte superior da tela temos vários ícones:

a) o primeiro trará todas as Pré-Vendas cadastradas, independente de seu Status

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b) O segundo ícone irá mostrar apenas Pré-Vendas que ainda não foram sincronizada

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c) O terceiro ícone mostrará todas as Pré-Vendas que foram sincronizadas (exportadas para o WebService)

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d) O quarto ícone mostrará as Pré-Vendas parcialmente faturadas no Sistema de Vendas

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e) O quinto ícone mostrará as Pré-Vendas totalmente faturadas

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f) O sexto ícone mostrará as Pré-Vendas pendentes de aprovação no Sistema de Vendas (serão apresentadas apenas se a Empresa trabalhar com Aprovação de Orçamentos)

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Para cadastrar uma Pré-Venda em primeiro lugar deverá ser informado o Cliente

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Nesse momento você poderá informar o CNPJ, Razão Social ou Nome de Fantasia que o Aplicativo apresentará os Clientes disponíveis com aquela informação digitada.

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Depois que o Cliente é apresentado, clique em Avançar

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Defina o Tipo da Pré-Venda (Amostra, Bonificação, Venda) e clique em Avançar

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Serão apresentados os produtos que podem ser selecionados e clicando sobre o mesmo ele irá compor o Orçamento

Observação

Se no cadastro do produto no Sistema de Vendas for colocada a foto do mesmo, ela será apresentada nesta tela, ou caso você tenha muitos produtos poderá clicar na Lupa para pesquisar

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A Lupa na parte superior da tela servirá para uma pesquisa avançada (por Código, Nome, Grupo, Classificação de Materiais ou Linha de Produtos)

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Caso você clique no produto (Foto), será apresentada a tela para definição da quantidade

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Clicando no campo Preço Unitário, se no Sistema de Vendas for cadastrado preço para o Produto, esse será apresentado, se a empresa trabalhar com preço de Produto por Cliente, o mesmo será definido automaticamente nesta tela.

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Ou, Clicando no preço, será apresentado o teclado para que o Preço seja digitado manualmente

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O Saldo em Estoque apresentado não é em tempo real, para saber o Estoque no momento do cadastro da Pré-Venda será necessário realizar a sincronização

Ao clicar em adicionar será apresentada a informação que o Produto foi adicionado com sucesso

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Caso seja clicado na lista de produtos, os mesmos serão apresentados sem as fotos

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Clicando no Produto que consta da Lista, é possível definir a quantidade, preço e adicionar ao Orçamento

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Caso você tenha necessidade de voltar as telas, ao sair do Cadastro do Pré-Vendas o aplicativo questionará se deseja Descartar Alterações, se definir Cancelar o Pré-Vendas não será perdido

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Depois da Pré-Venda cadastrada clique em Finalização da Venda

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Serão apresentadas as informações da Pré-Venda

  • O Campo data da entrega é obrigatório e será definida uma única data para todos os itens
  • A Condição de Pagamento deverá estar previamente cadastrada no Sistema de Vendas
  • As observações poderão ser digitadas nesse momento

Observação

Nesse momento é possível editar as informações, adicionando ou excluindo itens, mudando Condição de Pagamento, pois a sincronização ainda não foi realizada

Depois das informações cadastradas clique em finalizar

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Se não for utilizada a sincronização automática na tela principal será apresentada a informação que a Pré-Venda está pendente de sincronização

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Desta forma, se desejar enviar essa Pré-Venda, será necessário ir na tela de sincronização para enviá-la

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Ainda em Minhas Pré-Vendas será possível, através do primeiro ícone, clonar o pedido

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O Aplicativo pedirá a confirmação para Copiar o Orçamento

Caso seja confirmada a cópia do orçamento, será possível alterar os itens e nunca o Cliente

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No segundo item será possível filtrar as Pré-Vendas

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Ao visualizar as Pré-Vendas o número será alimentado pelo Sistema de Vendas, desta forma, se você precisar do número para as Pré-Vendas que estejam sem a informação, será necessária a sincronização

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5) SINCRONIZAÇÃO

Para realizar a sincronização manualmente

6) CONFIGURAÇÕES

Servirá para que você defina se a Sincronização deve ser feita automaticamente ou não

  • Se SIM, o envio de dados será feito automaticamente ao finalizar o cadastro, o Aplicativo enviará em seguida, as informações para o Sistema de Vendas
  • Se NÃO, será necessário realizar a sincronização manualmente para que os cadastros sejam enviados para o Sistema de Vendas

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7) ESPELHAR O CELULAR NO COMPUTADOR

Se você desejar espelhar o Celular que possua o Aplicativo Mobile em um Computador poderá utilizar o Programa Screen Mirror