Skip to main content

Parametrizando a Empresa - Contratos/Orçamentos/Pedidos

Contratos/Orçamentos/Pedidos/Romaneios

image.png

Contratos: Você deverá informar se utilizará contratos, e caso afirmativo, se os orçamentos serão vinculados aos contratos no lugar de serem vinculados às notas e pedidos.

image.png

Orçamentos: Aqui deverá ser informado:

  • Se utiliza orçamentos
  • Calcula IPI nos orçamentos
  • Envia mais de um orçamento por email
  • Utiliza CFOP padrão dos documentos fiscais para os orçamentos
  • Aceita produtos iguais no mesmo orçamento
  • Controla aprovação de orçamentos
  • Bloqueia número dos orçamentos

image.png

Pedidos: Para a utilização de Pedidos você poderá configurar os seguintes campos

  • Utiliza Pedidos
  • Gera duplicatas para pedidos - Define se serão geradas duplicatas para os pedidos.
  • Altera Pedidos já faturados - Define se o sistema deverá permitir alteração em pedidos que já tenham sido faturados em alguma nota fiscal, mesmo que parcialmente.
  • Aceita produtos iguais no mesmo pedido - Define se o sistema deverá permitir que sejam inseridos produtos com o mesmo conjunto de características em um pedido. Produtos com mesmo código, mas tamanhos diferentes, por exemplo, serão aceitos independentemente desta configuração.
  • Aceita pedidos sem Condição de Pagamento - Define se o sistema deverá permitir que sejam gravados pedidos sem Condição de Pagamento.
  • Controla Aprovação de Pedidos - Através desta opção é possível efetuar o controle do status de um pedido. Se selecionada, pedidos recém-cadastrados estão em um estado "Em Espera". Na manutenção de pedidos é possível alterar esse estado para "Aprovado" ou "Não Aprovado". Apenas pedidos aprovados podem ser faturados em um documento fiscal e constam como previsão de saída no Sistema Controle de Estoque.
  • Permite alteração de Pedidos Aprovados - Se marcada esta opção, será liberada a alteração de pedidos que já tenham sido aprovados.
  • Imprimir Pedido somente se o mesmo estiver aprovado - O Sistema permitirá a impressão do Pedido apenas após a Aprovação do mesmo.
  • Imprime saldos dos pedidos após faturamento parcial - Define se imprime os saldos dos pedidos importados para uma Nota Fiscal/Recibo que não foram faturados totalmente, logo após a gravação da Nota Fiscal/Recibo.
  • Gera numeração automaticamente - Define se durante o lançamento de um pedido, se o sistema irá gerar um número automaticamente para ele.
  • Bloqueia número do Pedido
  • Envia mais de um pedido por email
  • Utiliza CFOP padrão dos documentos fiscais para os Pedidos
  • Altera Número do Item do Pedido (nItemPed) para geração do XML
  • Reserva itens do Pedido somente na data de aprovação
  • Habilita Conferência Física

image.png

Baixa dos Pedidos: Quando o pedido for faturado essa opção indicará se o saldo do pedido deverá ser baixado a partir da nota fiscal de venda ou de remessa (no caso de vendas para entrega futura).

image.png

Data de cálculo de vencimento do pedido: Define se a data de vencimento das duplicatas do pedido será gerada a partir da data de emissão ou de entrega dos itens deste pedido.

image.png