Parametrizando a Empresa - Contratos/Orçamentos/Pedidos
2) Contratos/Orçamentos/Pedidos
Contratos: Você deverá informar se utilizará contratos, e caso afirmativo, se os orçamentos serão vinculados aos contratos no lugar de serem vinculados às notas e pedidos.
Orçamentos/Pedidos: Aqui deverá ser informado se a empresa irá emitir orçamentos ou pedidos. Caso a empresa utilize pedidos, as seguintes opções estarão disponíveis também:
Gera desdobramentos para pedidos: Define se serão geradas duplicatas para os pedidos.
Altera pedidos já faturados: Define se o sistema deverá permitir alteração em pedidos que já tenham sido faturados em alguma nota fiscal, mesmo que parcialmente.
Aceita produtos iguais no mesmo pedido: Define se o sistema deverá permitir que sejam inseridos produtos com o mesmo conjunto de características em um pedido. Produtos com mesmo código, mas tamanhos diferentes, por exemplo, serão aceitos independentemente desta configuração.
Aceita pedidos sem Condição de Pagamento: Define se o sistema deverá permitir que sejam gravados pedidos sem Condição de Pagamento.
Baixa dos Pedidos: Quando o pedido for faturado essa opção indicará se o saldo do pedido deverá ser baixado a partir da nota fiscal de venda ou de remessa (no caso de vendas para entrega futura).
Data de cálculo de vencimento do pedido: Define se a data de vencimento das duplicatas do pedido será gerada a partir da data de emissão ou de entrega dos itens deste pedido.
Controla aprovação de pedidos: Através desta opção é possível efetuar o controle do status de um pedido. Se selecionada, pedidos recém-cadastrados estão em um estado "Em Espera". Na manutenção de pedidos é possível alterar esse estado para "Aprovado" ou "Não Aprovado". Apenas pedidos aprovados podem ser faturados em um documento fiscal e constam como previsão de saída no SSEstoq.
Permite alteração de Pedidos Aprovados: Se marcada esta opção, será liberada a alteração de pedidos que já tenham sido aprovados.
Envia e-mail apenas de Pedidos Aprovados: Se marcada esta opção, o sistema somente irá permitir que apenas pedidos aprovados sejam enviados por email utilizando o botão Função Extra 4 - Envia o Pedido por E-mail na tela de Manutenção de Pedidos.
Imprime Saldos dos Pedidos após faturamento Parcial: Define se imprime os saldos dos pedidos importados para uma Nota Fiscal/Recibo que não foram faturados totalmente, logo após a gravação da Nota Fiscal/Recibo.
Gera numeração automaticamente: Define se durante o lançamento de um pedido, se o sistema irá gerar um número automaticamente para ele.