Integração do Sistema de emissão de NFe com o Sistema Financeiro

Para que haja integração entre o Sistema de Vendas e o Sistema Financeiro, você deverá acessar o menu Manutenção/Empresa/Parâmetros Adicionais da Empresa – aba Integração/Exportação (Parte 2) e definir que o sistema será integrado com o financeiro.

Se os dois sistemas estiverem instalados no mesmo diretório a integração poderá ser feita com vínculo, se não estiverem, ela deverá ser feita através da transferência de arquivos.

Obs: Para que o número da duplicata seja o mesmo número da nota fiscal eletrônica selecione a opção “Utiliza o número da Nota Fiscal como número da duplicata”.

Você deverá realizar manutenção em todos os CFOPs que devem gerar contas a receber no Sistema Financeiro, para isso acesse o menu Manutenção>Plano Fiscal>Manutenção, edite o CFOP e acesse a aba Identificação.

O CFOP deverá estar assinalado que  Integra o Faturamentos, desta forma será possível informa condição de pagamento para a nota fiscal emitida com esse CFOP

Ainda no cadastro do CFOP acesse a aba Integração e defina o Tipo de Movimento de Baixa (Sistema Financeiro)

Após o cadastro da NFe que irá gerar contas a receber no Sistema Financeiro você deverá acessar o menu Utilitários/Exportação de Dados/Financeiro/Transferência

Será apresentada a tela para definição do período da transferência. Clique em OK

Após a Transferência das informações para o Sistema Financeiro, ao acessá-lo e verificar as contas a Receber irá visualizar aquelas que foram exportadas do Sistema de Vendas.