Aprovação do Cadastro de Clientes
Caso a empresa faça a aprovação do Cadastro de Cliente (Ativo ou Inativo), deverá ser acessado o menu Manutenção > Empresas > Parâmetros Adicionais da Empresa > aba Considerações Gerais (Parte 2)2) e selecionada a opção “Controla aprovação do Cadastro de clientes”
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Ao cadastrar um novo cliente, o mesmo será criado como INATIVO , somente o Supervisor ou o usuário com permissão para alterar a tabela de clientes poderá ativa-lo.
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Para ativa-lo, edite o cliente, clique no botão Ativo e Salve.
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Ao editar o Cliente que foi anteriormente tornado Ativo e clicar no botão “Demonstra Histórico de situação de cliente por data” o Sistema apresentará a tela com os Históricos, contendo a data, situação e o Responsável pela alteração.
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Aprovação do cliente na inserção automática de Interessado para Cliente
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Se a empresa utilizar a aprovação do cadastro de cliente e realizar a importação de orçamento para o pedido (tornando o interessado automaticamente um cliente), o procedimento será:
a) Haverá um Interessado Cadastrado no menu Manutenção>Interessados
b) Haverá um Orçamento cadastrado para o Interessado no menu Movimentação>Orçamentos
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Será cadastrado o Interessado no menu Manutenção/Interessados/Cadastra
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Em seguida será cadastrado um Orçamento para o interessado
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e) Ao realizar a importação o sistema apresentará questionamento se deseja transformar o interessado em cliente
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Ao clicar em SIM será apresentada a mensagem de que o Cliente está Inativo nãoe permitindoquestionará quese odeseja pedidotorná-lo sejaativo, salvo.
.em Sim
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Observação
O Interessado será transformado/cadastrado como cliente.cliente Ativo
Será
Se acessarvocê definir Não menuna Manutençpergunta Deseja alterar a situação/Clientes/Manutenção,o editardo Cliente para Ativo, deverá cancelar o cadastro do clientepedido, acessar o cadastro do novo cliente, alterá-lo manualmente para Ativo, voltar no cadastro do Pedido e muda-lo para Ativo.
Em seguida acesse Movimentação/Pedidos/Cadastra e importeimportar novamente o Pedido.Orçamento.
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