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Exportando dados para a DIRF

Os

paraapresentaç
A DIRF  é feita pela FONTE PAGADORA, ou seja, quem efetua pagamentos e retém imposto. Para exportação do arquivo no Sistema Folha de Pagamento e importação nos programas Geradores de Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte -segue DIRF,passo deverãoa serpasso. usados
 Geração dedos declarações,Dados nosAnuais, casos de extinçConferências,Exportação de pessoa jurídica decorrente de liquidação, fusão ou cisão total, e nosdúvidas casos de pessoas físicas que saírem definitivamente do país e encerramento de espólio.

frequêntes

1)1° EmPasso) primeiro lugar acesseAcesse o menu Manutenção/Empresas/o > Empresas > Parâmetros Adicionais da Empresa - aba DIRF/MANAD  para preenchimento dos Dados do responsável pela empresa perante o CNPJ, segue campos de preenchimento obrigatório:

  • Nome do responsável
  • CPF e façaRG
    • o preenchimento
  • Início das informações.

    Atividades (Data de abertura da empresa no CNPJ)
  • Telefone Fixo ( preencher DDD entre parenteses)
  • Email
  • Natureza da Operação

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2)O Agoracampo vocêTelefone deverá definirconter no minimo 10 digitos com o SistemaDDD noentre mêsparenteses, deex: Dezembro(19) do3525-4555. ano

Se corrente.for celular onde possui 11 digitos, poderá remover o primeiro 9, ex: (19)98748-5899 preenchimento: (19)8748-5899

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2°

3Passo) EmOs seguida,dados vocêque deveráserão gerarexportados precisam primeiramente ser gerados os valores anuais para funcionários, sócios e autônomos,nomos. acessandoPara geração dos Dados Anuais defina o sistema na Referência Dezembro do ano-calendário que deseja gerar, exemplo 12/2023:

image.png

Em seguida acesse o menu Movimentação > Rotinas Anuais > Gera Dados Anuais > Funcionários,rios ou Sócios >Dirf- Dirf/Outros > Manutençãoo:

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Clique na seta Avança:

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Existem 2 formas neste menu:

  • Processamento do cálculo automático (ícone cálculadora) 

image.png Indicado para geração automática com base nas gerações efetuadas de Janeiro a Dezembro no Sistema FP

  • Inclusão dos valores manualmente (ícone novo)

image.png Indicado para situações em que as Folhas foram geradas por outro sistema no decorrer do ano-calendário para que não haja necessidade de gera-las de Janeiro a Dezembro no Sistema FP

image-1682856525749.pngimage.png

Se você deseja preencher manualmente os Valores,Caso clique no botãoícone NOVO

para

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lançamento

Façmanual, faça o preenchimento dos valores a seu critério. Lembrando que os Dados Anuais possuem sub abas, por exemplo o print abaixo, está na aba Rendimentos Trib. Brutos mas também possui a aba para informar os valores de:

  • IR Retido na Fonte;
  • Dedução Previdência Oficial - INSS;
  • Deduções dependentes IRRF;
  • Previdência Privada;
  • Salário Família;
  • Beneficiários P.A.;
  • Pensão Alimentícia;
  • Abono Pecuniário;
  • Isenções;
  • PLR e
  • IR PLR.

O ícone da setinha destacado em vermelho serve para visualizar as demais abas, após fiinalizar todo o preenchimento e clique em salvar:

image-1682856991999.pngimage.png

Para realizar o Processo automático, clique no botão Processa o Cálculo automáticotico:

image-1682857042518.pngimage.png

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Informe o Código Inicial e Código Final dos Funcionários para os quais a DIRF será gerada e clique em OKOK:

image-1682856674209.pngimage.png

Osimage-1682010981953.png  dadosÍcone serãEdita - Permite a edição gerados(alteração) automaticamentedos registros já cadastrados. 

 

image-1682011009609.png  Visualiza - Abre uma tela para a visualização das informações do registro assinalado.

Para editar, clique no botão alteraimage-1682856724105.png

image-1682856724105.pngimage.png

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3°

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Passo)

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image-1682856816501.png

image-1682856828844.png

image-1682856840716.png

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Ainda para conferência das informações, acesse o menu Relatórios > Relatórios Auxiliares > Conferência DirfDirf:

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  • Defina a Seleção (Funcionários, Sócios ou Autônomos)

  • Defina o Ano

  • Defina o Código Inicial e Final

  • Selecione Imprimir Totalizador se desejar
    • e
clique para Imprimir ou Visualizar as informações

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image-1682857271126.pngimage.png  IMPRIME - Permite que você imprima o relatório, ou seja, o envie pra a impressora

image-1682857355359.pngimage.png  PREVIEW/VISUALIZA - Permite que você visualize o relatório

image-1682857355359.png

Após realizar as conferência, você deverá gerar o Arquivo que será importado no PVA da DIRF, para isso acesse o menu Utilitários\Exportação de Dados\DIRF

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Será apresentada a seguinte tela:

image-1682857491366.png

Ano Calendário:  Informe o ano que deverá ser considerado para a geração do arquivo da Dirf.

Códigos de Retenção:  Deverá obrigatoriamente estar preenchido. Consulte a tabela de códigos do IRRF contida na I.N. RFB relativa ao ano-calendário.

Enviar: Você poderá gerar o arquivo com:
1. Todos os beneficiários:  Serão enviados todos os beneficiários da empresa, sem verificação nenhuma.
2.  Apenas os beneficiários de rendimentos do trabalho cujo valor pago no ano-calendário for maior ou igual ao valor mínimo e beneficiários que tiveram retenção de imposto no ano:  Será realizado uma seleção dos beneficiários que atenderam a condição especificada e exportados somente os que atenderem essa condição.

3. Impostos Retidos referente a Serviços Tomados - O Sistema irá verificar se houve retenção de IR para Serviços Prestados e incluirá a informação no arquivo.

Centraliza o recolhimento do Imposto na Matriz - Caso sua empresa tenha filiais você poderá optar para que as informações dessas filiais sejam geradas na empresa Matriz

Exportação Retificador - Selecione este campo caso você já tenha enviado a DIRF anteriormente e estiver realizando uma retificação. Neste caso o Sistema irá habilitar o campo para que você informe o Número do Recibo da Exportação Original

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Código de Recolhimento Impostos Retidos - Informe os códigos dos Impostos Retidos (PIS, COFINS, CSLL, IRPJ e IRPF)

Código da Receita para Rendimentos Isentos - Resgate de previdência complementar por portador de molétia grave - informe o código se houver

Código de Receita para Rendimentos Isentos Anuais/Juros de mora recebidos, devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função - informe o código se houver.

Selecione se Efetuou pagamento a plano privado de assistência à saúde - coletivo empresarial

Informações do responsável pela declaração:   Deve conter todas as informações do responsável por realizar a declaração.

Informações do declarante da Empresa Pessoa Física:  Essas informações são de preenchimento obrigatório e serão solicitadas apenas quando há empresas de pessoa física cadastradas no sistema.

Informações do declarante da Empresa Pessoa Jurídica:  Essas informações são de preenchimento obrigatório rio e serão solicitadas solicitadas apenas quando há empresas de pessoa jurídica cadastradas no sistema.

Observação:
Entenda-se por rendimentos do trabalho pagos no ano-calendário os rendimentos do beneficiário pagos de Janeiro à Dezembro e 13º salário.

Após o preenchimento correto das informações, clique no botão Ok e informe um local para Salvar o Arquivo

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Em seguida acesse o PVA da DIRF e faça a importação do Arquivo.

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