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Empresa Assistência Técnica, vínculo Compras, SAC, Estoque e Vendas

Empresa Assistência Técnica, vínculo CC, SAC, CE, VD (todos os sistemas devem estar integrado com vínculo)

Se a empresa utilizar o Sistema SAC, CC, CE e VD é possível que ela controle o prazo de garantia dos produtos recebidos de clientes para conserto.

Para o procedimento o usuário deverá acessar o Sistema de SAC e definir que a empresa é uma Assistência Técnica, controla produtos pertencentes aos clientes e Gera Ordens de Serviços na entrada do Material pelo Sistema Controle de Compras.

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No Sistema de Estoque, menu Manutenção/Tabelas/Tipos de Documentos deverá criar um tipo de documento de Entrada de terceiro com origem na entrada, valorizável.

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O CFOP utilizado nesse procedimento deverá ter Tipo Operação com Terceiros

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E deverá estar integrando o Estoque com o Tipo de documento cadastrado anteriormente

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Para que a Notificação de Recebimento gere corretamente a Ordem de Serviço, acesse a aba Identificação e selecione a opção Gera Ordem de Serviço.

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Ao cadastrar a Notificação de Recebimento para um Cliente, no Sistema de Controle de Compras, utilizando o CFOP mencionado acima, a empresa deverá vincular o produto ao cliente.

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Ao Salvar a Notificação de Recebimento o Sistema de Compras apresentará a tela de Geração de Ordem de Serviço

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Clique no DLG (três pontinhos do Produto do Cliente) e em seguida clique no botão “Novo”

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No código do produto o usuário deverá buscar o produto vinculado ao cliente.

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Informe o número do Item e a data de Aquisição e salve o cadastro

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Clique em Pesquisa, em seguida clique no produto do cliente e clique em OK

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Em seguida o Sistema voltará para a Tela de Geração automática da Ordem de Produção

Defina o Técnico Controlador da Ordem de Serviço e a Descrição do Problema relatado pelo Cliente

Clique em OK

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Em seguida o Sistema questionará se deseja visualizar as Ordens de Serviço e Orçamentos gerados

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Clique em Sim e o Sistema mostrará o número da Ordem de Serviço gerada no Sistema de Atendimento ao Consumidor e o número do Orçamento gerado no Sistema de Vendas

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Caso o usuário edite o Orçamento do Sistema de Vendas ou a Ordem de Serviço do Sistema SAC, o número da notificação de Recebimento estará salvo no campo observações

Orçamento

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Ordem de Serviço

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Em seguida o usuário fará os apontamentos de mão de obra, esse apontamento poderá ser realizado dentro da própria Ordem de Serviço

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Ou acessando o menu Movimentação>Apontamento de Mão de Obra

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Defina o técnico que efetuou o trabalho na Ordem de Serviço, o Departamento em que o Serviço foi realizado

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Em seguida clique no botão com a letra "D" 

Esse botão será responsável por detalhar o horário que você informar para o trabalho do técnico

O Sistema irá verificar o turno de trabalho do técnico e se o apontamento de mão de obra for diferente do turno do mesmo, irá separar os horários obedecendo o turno, possibilitando desta forma o cálculo de hora extra ou adicional noturno, caso o usuário tenha trabalhado fora de seu turno normal de trabalho.

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Em nosso exemplo o técnico ultrapassou o horário de saída da empresa, tendo trabalhado até as 21 horas nessa Ordem de Serviço

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Informe Sim para o questionamento Deseja que o sistema calcule os intervalos

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O Sistema irá detalhar (separar) os horários do funcionário de acordo com o turno cadastrado para ele

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Se você acessar a aba Apontamento de Mão de Obra do Cadastro da Ordem de Serviço irá verificar as informações

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A Remessa de material utilizado na Ordem de Serviço poderá ser cadastrada dentro da própria Ordem de Serviço

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Ou através do menu Movimentação>Remessa de peças para OS

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Se nesse momento você editar a Ordem de Serviço e acessar a aba Remessas de Peças irá verificar que a Remessa está registrada dentro da Ordem de Serviço

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Se for necessário você poderá cadastrar Outros custos para a Ordem de Serviço, esse cadastro poderá ser realizado dentro da própria ordem de serviço

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Ou no menu Movimentação>Outros Custos da Ordem de Serviço

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Não será obrigatório preencher a informação do Fornecedor

Nessa tela você poderá agregar custos à Ordem de Serviço, independente de que tipo de custo seja.

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Caso seja comprovada a necessidade de utilização de material/peças na Ordem de produção que ainda não estão no estoque da empresa, precisando desta forma fazer a compra do mesmo, o usuário poderá cadastrar essa requisição de material dentro da própria Ordem de Serviço, clicando no botão com a letra "F"

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Ou no menu Movimentação>Requisições de Materiais para OS 

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Preencha os campos Tipo e Número da OS, Código do Produto que está sendo requisitado e quantidade requerida, salve o cadastro

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Se você precisar, poderá editar a OS e verificar as requisições de materiais cadastradas para ela

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APROVAÇÃO DA REQUISIÇÃO DE MATERIAIS

Depois de salvar a Requisição de Materiais, o usuário deverá acessar o Sistema de Estoque, para aprovação da Requisição de Materiais no menu Movimentação/Requisição de Materiais/Manutenção, editar a requisição e proceder a aprovação do item.

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Após a aprovação o Sistema apresentará mensagem se Deseja que sejam geradas remessas/solicitações de peças automaticamente.

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Clicando em SIM, caso haja estoque disponível do produto requerido, o usuário deverá preencher a quantidade a ser remetida

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Caso não tenha o produto disponível no estoque o usuário deverá preencher a quantidade para geração automática da solicitação de compra do produto

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Desta forma é gerada a solicitação de compra automaticamente no Sistema de Compras.

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Havendo solicitações de compras pendentes, se nos Parâmetros Adicionais da Empresa estiver definido para Exibir relatório de solicitações em aberto na definição da Empresa

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Ao acessar o Sistema de Compras e definir a empresa o sistema apresentará mensagem de relatório de solicitações de compras

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Em seguida o usuário deverá proceder o cadastro da Ordem de Compra, importando a solicitação de Compras que foi gerada automaticamente.

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No recebimento da mercadoria, o usuário deverá cadastrar a Notificação de Recebimento, importando os dados da Ordem de Compra.

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Acessando o Sistema de Estoque na aba Movimentação/Movimentação Simples será possível visualizar a movimentação de entrada do material no estoque.

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Agora o usuário já poderá gerar a Remessa do produto para a Ordem de Produção/Serviço no Sistema Controle de Estoque, acessando o menu Movimentação/Requisição de Materiais para OP/OS/Geração Automática de Movimentos.

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O Sistema apresentará a tela para geração da remessa, e o usuário deverá definir Sim em Remessa e a quantidade a ser remetida.

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Caso o usuário queira, poderá editar a OS, acessar a aba Requisição de Materiais para Os e desta forma visualizar a remessa cadastrada.

Acessando o Sistema SAC ou Estoque poderá ser visualizado que foi gerada a movimentação, dando entrada no estoque da peça/produto comprado.

Após o cadastro da requisição de material, remessa de material, apontamento de mão de obra e outros custos, a OS poderá ser encerrada no menu movimentação/encerramento de Ordem de serviço

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O Sistema irá questionar se você deseja que o atendimento seja encerrado

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Se nos parâmetros Adicionais de Empresa estiver definido que Controla a Garantia dos Serviços no Encerramento da OS

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O Sistema apresentará tela de Garantia dos Serviços, com a data final da garantia podendo ser alterada.

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Em seguida o usuário poderá emitir uma nota fiscal de retorno de mercadoria recebida para conserto, com CFOP que integre o Estoque com tipo de documento de saída de terceiro – valorizável.

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Para que o Sistema importe o Produto do cliente que será devolvido através da mesma Nota Fiscal Eletrônica será necessário que na aba Identificação, o CFOP informado seja o mesmo que foi informado nos Parâmetros Adicionais da Empresa – aba Integrações/Exportações (Parte 2), campo Retorno do bem.

Informe também o CFOP que será utilizado para o valor referente a cobrança do serviço prestado na manutenção do equipamento/bem do cliente e o CFOP que será utilizado para a cobrança do Material que foi aplicado durante a manutenção da Ordem de Serviço

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Para cadastrar a Nota Fiscal, acesse o menu Movimentação>Nota Fiscal Eletrônica>Cadastra

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Defina que você irá importar uma Ordem de Serviço

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Em seguida defina o Tipo de Ordem de Serviço e o Número da mesma

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O Sistema importará as informações para a Nota Fiscal

Informe no campo CFOP, o CFOP definido para a devolução do bem para o cliente

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Ao acessar a aba Itens da Nota Fiscal o Sistema apresentará a tela para definir os Itens da Devolução.

.Faça a definição e clique em OK

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E Automaticamente o Sistema trará opara produtoa deaba terceiroItens

para
  • CFOP da devolução edo bem/equipamento para o produtocliente
  • CFOP da cobrança do serviço prestado ao trabalhar na Ordem de Serviço (o valor será de acordo com o custo da Ordem de Serviço e você poderá alterar se houver necessidade
  • CFOP da cobrança do material utilizado nona consertomanutenção da Ordem de Serviço (nesseinforme momentoo deverávalor unitário do material)

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Ao salvar a nota, o Sistema apresentará a nova relação de Produtos do cliente

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Exclua os produtos que não deverão ser conferidovinculados seao cliente e faça a manutenção CFOPdos estãprodutos que serão corretos)vinculados, informando código do produto no cliente e data da aquisição, informe data de início e final da garantia

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No cadastro do cliente, aba produto do cliente, ficará gravada as informações dos produtos dos clientes que se encontram dentro do prazo de garantia

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