Empresa Assistência Técnica, vínculo Compras, SAC, Estoque e Vendas
Empresa Assistência Técnica, vínculo CC, SAC, CE, VD (todos os sistemas devem estar integrado com vínculo)
Se a empresa utilizar o Sistema SAC, CC, CE e VD é possível que ela controle o prazo de garantia dos produtos recebidos de clientes para conserto.
Para o procedimento o usuário deverá acessar o Sistema de SAC e definir que a empresa é uma Assistência Técnica, controla produtos pertencentes aos clientes e Gera Ordens de Serviços na entrada do Material pelo Sistema Controle de Compras.
No Sistema de Estoque, menu Manutenção/Tabelas/Tipos de Documentos deverá criar um tipo de documento de Entrada de terceiro com origem na entrada, valorizável.
O CFOP utilizado nesse procedimento deverá ter Tipo Operação com Terceiros
E deverá estar integrando o Estoque com o Tipo de documento cadastrado anteriormente
Para que a Notificação de Recebimento gere corretamente a Ordem de Serviço, acesse a aba Identificação e selecione a opção Gera Ordem de Serviço.
Ao cadastrar a Notificação de Recebimento para um Cliente, no Sistema de Controle de Compras, utilizando o CFOP mencionado acima, a empresa deverá vincular o produto ao cliente.
Ao Salvar a Notificação de Recebimento o Sistema de Compras apresentará a tela de Geração de Ordem de Serviço
Clique no DLG (três pontinhos do Produto do Cliente) e em seguida clique no botão “Novo”
No código do produto o usuário deverá buscar o produto vinculado ao cliente.
Informe o número do Item e a data de Aquisição e salve o cadastro
Clique em Pesquisa, em seguida clique no produto do cliente e clique em OK
Em seguida o Sistema voltará para a Tela de Geração automática da Ordem de Produção
Defina o Técnico Controlador da Ordem de Serviço e a Descrição do Problema relatado pelo Cliente
Clique em OK
Em seguida o Sistema questionará se deseja visualizar as Ordens de Serviço e Orçamentos gerados
Clique em Sim e o Sistema mostrará o número da Ordem de Serviço gerada no Sistema de Atendimento ao Consumidor e o número do Orçamento gerado no Sistema de Vendas
Caso o usuário edite o Orçamento do Sistema de Vendas ou a Ordem de Serviço do Sistema SAC, o número da notificação de Recebimento estará salvo no campo observações
Orçamento
Ordem de Serviço
Em seguida o usuário fará os apontamentos de mão de obra, esse apontamento poderá ser realizado dentro da própria Ordem de Serviço
Defina o técnico que efetuou o trabalho na Ordem de Serviço, o Departamento em que o Serviço foi realizado
Em seguida clique no botão com a letra "D"
Esse botão será responsável por detalhar o horário que você informar para o trabalho do técnico
O Sistema irá verificar o turno de trabalho do técnico e se o apontamento de mão de obra for diferente do turno do mesmo, irá separar os horários obedecendo o turno, possibilitando desta forma o cálculo de hora extra ou adicional noturno, caso o usuário tenha trabalhado fora de seu turno normal de trabalho.
Em nosso exemplo o técnico ultrapassou o horário de saída da empresa, tendo trabalhado até as 21 horas nessa Ordem de Serviço
Informe Sim para o questionamento Deseja que o sistema calcule os intervalos
O Sistema irá detalhar (separar) os horários do funcionário de acordo com o turno cadastrado para ele
Se você acessar a aba Apontamento de Mão de Obra do Cadastro da Ordem de Serviço irá verificar as informações
A Remessa de material utilizado na Ordem de Serviço poderá ser cadastrada dentro da própria Ordem de Serviço
Se nesse momento você editar a Ordem de Serviço e acessar a aba Remessas de Peças irá verificar que a Remessa está registrada dentro da Ordem de Serviço
Se for necessário você poderá cadastrar Outros custos para a Ordem de Serviço, esse cadastro poderá ser realizado dentro da própria ordem de serviço
Ou no menu Movimentação>Outros Custos da Ordem de Serviço
Não será obrigatório preencher a informação do Fornecedor
Nessa tela você poderá agregar custos à Ordem de Serviço, independente de que tipo de custo seja.
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E apontamentos de Outros Custos
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Comprovadacomprovada a necessidade de utilização de material/peças na Ordem de produção,o que ainda não estão no estoque da empresa, precisando desta forma fazer a compra do mesmo, o usuário deverápoderá editarcadastrar aessa requisição de material dentro da própria Ordem de Serviço, abaclicando no botão com a letra "F"
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OSe Sistemavocê apresentaráprecisar, poderá editar a telaOS dee Requisiçãoverificar deas Materiais para OS, onde deverá ser cadastrado o material/peça que será utilizado na Ordem de Serviço.
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A aba de Requisiçrequisições de Materiaismateriais cadastradas para OS ficará salva da seguinte forma:ela
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.DA REQUISIÇÃO DE MATERIAIS
Depois de salvar a OrdemRequisição de Serviço,Materiais, o usuário deverá acessar o Sistema de Estoque, para aprovação da Requisição de Materiais no menu Movimentação/Requisição de Materiais/Manutenção, editar a requisição e proceder a aprovação do item.
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Após a aprovação o Sistema apresentará mensagem se Deseja que sejam geradas remessasremessas/solicitações de peças automaticamente.
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Clicando em SIM, caso haja estoque disponível do produto requerido, o usuário deverá preencher a quantidade a ser remetida
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Caso não tenha o produto disponível no estoque o usuário deverá preencher a quantidade para geração automática da solicitação de compra do produto
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Desta forma é gerada a solicitação de compra automaticamente no Sistema de Compras.
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Havendo solicitações de compras pendentes, aose nos Parâmetros Adicionais da Empresa estiver definido para Exibir relatório de solicitações em aberto na definição da Empresa
Ao acessar o Sistema de Compras e definir a empresa o sistema apresentará mensagem de relatório de solicitações de compras
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Em seguida o usuário deverá proceder o cadastro da Ordem de Compra, importando a solicitação de Compras que foi gerada automaticamente.
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No recebimento da mercadoria, o usuário deverá cadastrar a Notificação de Recebimento, importando os dados da Ordem de Compra.
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Acessando o Sistema de Estoque na aba Movimentação/Movimentação Simples será possível visualizar a movimentação de entrada do material no estoque.
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Agora o usuário já poderá gerar a Remessa do produto para a Ordem de Produção/Serviço,o no Sistema Controle de Estoque, acessando o menu Movimentação/Requisição de Materiais para OP/OS/Geração Automática de Movimentos.
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O Sistema apresentará a tela para geração da remessa, e o usuário deverá definir Sim em Remessa e a quantidade a ser remetida.
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Caso o usuário queira, poderá editar a OS, acessar a aba Requisição de Materiais para Os e desta forma visualizar a remessa cadastrada.
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Acessando o Sistema de Estoque poderá visualizar que foi gerada a Remessa, dando entrada no estoque da peça/produto comprado.
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Após o cadastro da requisição de material, remessa de material, apontamento de mão de obra e outros custos, a OS poderá ser encerrada no menu movimentação/encerramento de Ordem de serviço
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Se nos parâmetros Adicionais de Empresa estiver definido que Controla a Garantia dos Serviços no Encerramento da OS
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O Sistema apresentará tela de Garantia dos Serviços, com a data final da garantia podendo ser alterada.
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Em seguida o usuário poderá emitir uma nota fiscal de retorno de mercadoria recebida para conserto, com CFOP que integre o Estoque com tipo de documento de saída de terceiro – valorizável.
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.Para que o Sistema importe o Produto do cliente que será devolvido através da mesma Nota Fiscal Eletrônica será necessário que na aba Identificação, o CFOP informado seja o mesmo que foi informado nos Parâmetros Adicionais da Empresa – aba Integrações/Exportações (Parte 2), campo Retorno do bem.
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Ao acessar a aba Itens da Nota Fiscal o Sistema apresentará a tela para definir os Itens da Devolução.
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E Automaticamente o Sistema trará o produto de terceiro para devolução e o produto utilizado no conserto (nesse momento deverá ser conferido se o CFOP estão corretos)
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No cadastro do cliente, aba produto do cliente, ficará gravada as informações dos produtos dos clientes que se encontram dentro do prazo de garantia
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