Advanced Search
Search Results
4891 total results found
Impressão da Declaração de Quitação Anual (Prestadores de Serviço)
Declaração Anual de Quitação de Débitos é o comprovante de que o consumidor não possui débitos com a empresa prestadora de serviço, com informações apuradas no ano anterior. Para fazer a impressão/visualização da Declaração de Quitação Anual, acesse o menu ...
Relatório Comparativo de Receitas (Contas a Receber)
Para que você consiga visualizar esse relatório será necessário que você utilize Receita no Sistema Financeiro Acessando o menu Relatórios/Relatórios Gerenciais, você escolherá a emissão do Comparativo de Receitas Você deverá informar quais os meses qu...
Relatório Comparativo de Despesas (Contas a Pagar)
Para que você consiga visualizar esse relatório será necessário que você utilize Despesa no Sistema Financeiro Acessando o menu Relatórios/Relatórios Gerenciais, você escolherá a emissão do Comparativo de Despesas Você deverá informar quais os meses...
Imprimindo Planilha Contábil
Você conseguirá visualizar ou imprimir um relatório com os Lançamentos Contábeis que serão exportados para a Contabilidade, antes da exportação dos mesmos. Esse relatório é importante para a conferência dos lançamentos gerados no Sistema Financeiro e para...
Controlando Direitos dos Usuários
Você pode controlar os acessos dos usuários aos Sistemas, definindo senhas e quais recursos ou empresas o usuário terá direito de acesso. Porém, apenas o usuário "SUPERVISOR" pode cadastrar outros usuários e definir seus acessos. Lembrando também que e...
Relatório de Acesso ao Sistemas neste momento
Para que você consiga visualizar quais são os Usuários que estão acessando os Sistemas no momento, acesse o menu Utilitários/Ferramentas do Sistema/Acessos aos Sistemas neste momento Você poderá visualizar todos os acessos aos módulos dos Sistemas que est...
Novo Gerador de Relatórios
Para utilização do Novo Gerador de Relatórios primeiramente é necessário a instalação na mesma pasta onde estão instalados os Sistemas. Em seguida, utilizando o login do SUPERVISOR, acesse o menu Relatórios/Gerador de Relatórios (nova versão)/Cadastra O ...
Configurações Gerais do Sistema Financeiro
Para consultar as configurações gerais do Sistema, acesse o menu Utilitários>Configurações Gerais Será apresentada a tela para que você faça a configuração da Auditoria do Sistema O recurso de auditoria nos sistemas visa armazenar as informações altera...
Trocando o usuário que está logado no Sistema
Para trocar de usuário que está logado no sistema, acesse o menu Utilitários>Trocar de Usuário Informe o Login do usuário que passará a utilizar o Sistema, digite a senha e clique em OK Você poderá também, clicar com o botão direito do mouse no c...
Configuração do Layout do Boleto Bancário
O Sistema possui internamente cadastrado os layouts dos principais Bancos, desta forma para a impressão do Boleto Bancário de um desses bancos já tratados internamente no sistema, bastará que você tenha o Banco, Agência e Conta Corrente Cadastrado e que fa...
Configuração do Layout de Cheques
Para realizar a configuração do Layout de Cheques você deverá acessar o menu Utilitários>Configurador de Layout>Cheque Defina o Banco Se o Banco ainda não estiver definido no sistema, basta que no campo nome voce digite o Banco do cheque e clique em ...
Visualização do Histórico de emails enviados através do Sistema Financeiro
O Sistema possibilita que a partir do momento que seu email seja configurado no no menu Manutenção>Empresas>Dados Cadastrais da Empresa, aba configuração de email Você consiga enviar emails, utilizando a caixa de saída definida. A partir da configuraçã...
Trabalhando com Arquivo Morto
O ideal é que você antes de enviar as informações para o Arquivo Morto, faça uma cópia de segurança de todas as informações do Sistema, para isso acesse o menu Utilitários>Ferramentas do Sistema>Copia de Segurança. Com o passar do tempo os arquivos de movimen...
Exportação Bancária (Remessa) - Parâmetros
Para definir os Parâmetros do Banco para o qual você irá realizar realizar Remessas será necessário que você tenha cadastrado o Banco no menu Manutenção>Bancos Em seguida será necessário que você tenha cadastrado as contas correntes no menu Movimentação>C...
Exportação Bancária - Contas a Receber com Débito Automático (Sicredi)
O Sistema permite que você defina Contas a Receber que serão colocadas em Débito Automático (quando o banco for SICREDI) Para que você informe ao Banco que determinado cliente colocou os documentos a pagar (para o cliente é a pagar, para sua empresa é a rec...
Importação Bancária - Débito Automático (Sicredi)
Para realizar a importação do arquivo fornecido pelo banco com as contas quitadas com débito automático, acesse o menu Utilitários>Importação de Dados>Bancos>Débito Automático Informe o código de identificação do Parâmetro do Banco para o Sistema Financei...
Utilizando a Calculadora
Se você precisar realizar cálculos manuais para conferência de valores, ou para cadastros de valores calculados, o Sistema irá possibilitar a opção de utilizar a calculadora do windows. Para isso acesse o menu Utilitários>Calculadora Será apresentada a c...
Restauração de Cópia de Segurança
Para restaurar dados de uma cópia de segurança criada anteriormente, acesse o menu Utilitários/Ferramentas do Sistema/Restauração de Dados. O processo de restauração de dados é similar ao de criação da cópia de segurança. Deve ser informada a localiza...
Cadastro de Região dos Clientes
Para Cadastrar Regiões e criar uma subdivisão em seus Clientes, acesse o menu Manutenção>Clientes/Fontes Retentoras>Tabelas>Regiões>Cadastra O Sistema irá apresentar a tela do Cadastro das Regiões Você poderá definir uma Região apenas digitando o Códig...
Cadastro do Ramo de Atividades dos Clientes
Para Cadastrar os Ramos de Atividades da empresa, acesse o menu Manutenção>Clientes/Fontes Retentoras>Tabelas>Ramos de Atividades O sistema apresentará a tela com vários Ramos de Atividades já cadastrados internamente. Para cadastrar um novo Ramo de At...