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O cadastro de Bancos no Sistema Financeiro é imprescindível, É através deste cadastro você irá realizar todas as movimentações financeiras. Observação: Se você trabalha com um Caixa, deverá cadastrá-lo como sendo um banco, para conseguir realizar as mov...

Para cadastrar os Vendedores da Empresa, acesse o menu Manutenção>Tabelas>Vendedores O Sistema obrigará apenas o cadastro de: Código Nome Para que você tenha um maior controle sobre as informações dos vendedores, o ideal é que você preencha o máx...

Para vincular um Cliente a determinado Vendedor, acesse o menu Manutenção>Tabelas>Cliente/Vendedor Informe o Código ou Nome do Vendedor e em seguida informe o Cliente que deverá ser vinculado à ele. Veja também os itens: Trabalhando com Grupo de Cli...

Para cadastrar os Tipos de Cobranças utilizados pela Empresa, acesse o menu Manutenção>Tabelas>Cobranças Informe um código com até 3 caracteres alfanuméricos e uma descrição para o tipo de cobrança IMPORTANTESe você utiliza o Sistema de Vendas e for emit...

O Sistema tem os feriados nacionais já cadastrados internamente, para que você consiga fazer o cadastro dos feriados Estaduais e Municipais, acesse o menu Manutenção>Tabelas>Feriados Informe a data do feriado Quando você cadastrar um documento que a co...

Para cadastrar as espécies de títulos de cobrança, acesse o menu Manutenção>Tabelas>Espécie de Títulos de Cobrança Informe um código com até 2 caracteres alfanuméricos e uma Descrição O Sistema possui algumas espécies previamente cadastradas e que pode...

Para que você cadastre os Serviços de Pagamento de sua empresa, acesse o menu Manutenção>Tabelas>Tipos de Serviços de Pagamento Informe um código com até 2 caracteres alfanuméricos e uma Descrição O Sistema possui alguns Serviços de Pagamento previamen...

Para cadastrar as Ocorrência de Cheques, acesse o menu Manutenção>Tabelas>Situação da Ocorrência dos Cheques Informe: Código com até 2 caracteres alfanuméricos Descrição com até 55 caracteres alfanuméricos Em seguida defina se o Tipo de Ocorrênci...

Para que você cadastre os Agentes de Cobrança da Empresa (Profissionais de operação de cobrança, ou agentes de cobrança, são responsáveis por cobrar dívidas, atrasos e pendências de clientes, propor e negociar formas de pagamento, acompanhar o andamento de a...

Veja também os Itens: Cadastro de Bancos Cadastrando as Contas Correntes e seus Saldos Cadastrando Saldo das Contas Corrente Sempre que você possuir dúvidas sobre o saldo de uma conta corrente, poderá realizar o Reprocessamento da mesma, para isso aces...

Para que você consiga trabalhar com Desconto de Cheques deverá: 1) Ter um Banco e Agência do Banco (para desconto do Cheque) cadastrado no menu Manutenção>Banco 2) Ter a Conta Corrente do Banco/Agência cadastrada no menu Manutenção>Conta Corrente ...

Se você utilizar no Sistema de Vendas o recurso de Contratos com Sub Contratação. Para que seja habilitado o menu para Baixa de Duplicatas Subcontratação é necessário que no Sistema de Vendas, menu Manutenção>Tabelas>Tipos de Contrato, seja cadastrado um ...

Você pode consultar as contas a pagar de um fornecedor acessando Movimentação/Consulta Duplicatas a Pagar. Nessa tela, você pode especificar uma determinada conta a ser consultada, ou todas as contas de um determinado Fornecedor que satisfazem o...

Para que você consiga fazer a impressão da Autorização de Pagamento, será necessário que nos Parâmetros Adicionais da Empresa, você tenha definido que irá Utilizar Autorização de Pagamento para Contas a Pagar Para imprimir as Contas a Pagar JÁ AUTOR...

Para imprimir o Livro de Registro de Duplicatas, acesse o menu Relatórios>Fiscais>Livro Registro de Duplicatas Defina: Período Inicial e Final Número da Página Inicial Número do Livro Veja também os Itens: Cadastrando Contas a Receber (CR) ...

Para imprimir o Termo de Abertura e de Encerramento do Livro de Duplicatas, acesse o menu Relatórios>Fiscais>Termo de Abertura Encerramento Preencha as informações que você deseja que sejam impressa no Termo de Abertura e Termo de Encerramento

Para imprimir a Duplicata a Receber cadastrada no sistema, acesse o menu Relatórios>Emissão de Documentos>Duplicatas Você definirá: Número inicial e final das duplicatas a Receber Série Modo (texto ou gráfico) Texto digitado no campo Condições...

Para realizar a Impressão do Boleto Bancário, você terá de ter cadastrado o Banco que a empresa trabalha e que terá o boleto impresso, faça isso no menu Manutenção>Bancos Cadastre também a Conta Corrente do Banco em Manutenção>Conta Corrente Em s...

Para imprimir/visualizar os Cheques emitidos pela Empresa, acesse o menu Relatórios>Emissão de Documentos>Emissão de Cheques Defina o Banco e clique em OK Defina o Banco/Agência e Conta Corrente da emissão dos cheques, o número inicial do cheque e a ...

Para que você consiga emitir o Relatório de Movimentos Bancários Conciliados, será necessário que a Empresa esteja parametrizada para a realização da Conciliação Bancária. No menu Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa, aba Movimentação Bancár...