Solicitação de Senha ao visualizar Fora do Sistema,  o Boleto Bancário gerado através do Sistema NE ou Vendas

Existem 3 formas de enviar email do Boleto Bancário para o Seu Cliente 

 Observação: 

 

 a) Obrigatório o uso do  Sistema Financeiro 

 b) Só será pedido  Senha para o Boleto Bancário , quando a visualização ou impressão do Boleto Bancário for realizada  Fora do Sistema 

 

 1) Caso a empresa pretenda que o  Boleto Bancário emitido e  enviado para  o  Cliente , só possa ser visualizado fora do Sistema, quando for definida uma Senha , você deverá primeiramente, acessar o Sistema Financeiro no menu Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa 

 

 Na aba Informações Gerais, selecione a opção  "Gerar senha no Boleto Bancário" 

 

 A Empresa precisa ter o cadastro de: 

 

 Banco/Agência no menu Manutenção>Bancos 

 

 

 

 Conta Corrente no menu Manutenção>Contas Correntes 

 

 

 

 Parâmetros do Banco no menu Utilitários>Exportação de Dados>Bancos>Parâmetros 

 

 

 É importante o preenchimento correto do campo Sequência Nosso Número , se boleto impresso pela Empresa. 

 

 O Sistema NE ou Sistema de Vendas deverá no menu Manutenção>Empresas> Parâmetros Adicionais da Empresa  

 

 Aba Integração>Exportação (Parte 2) estar definido que Integra com o Sistema Financeiro com vínculo 

 

 No menu Manutenção>Tabelas>Desdobramentos>Cobranças , você deverá cadastrar um tipo de Cobrança que esteja assinalado que Emite Boleto 

 

 

 Também no Sistema NE ou Sistema de Vendas menu Manutenção>Tabelas>Condições de Pagamento , você deverá cadastrar as Condições de Pagamento que serão utilizadas em suas vendas. 

 

 

 Quando for emitido o Documento no Sistema NE ou Sistema de Vendas , com um CFOP que integre o Faturamento  e que contenha Condição de Pagamento 

 

 

 No momento que você salvar o documento, o Sistema irá apresentar a tela com os Desdobramentos de Duplicatas. 

 Nesse momento, você deverá editar o campo Tipo de cobrança , Banco do Boleto e Código de Identificação do Banco e informar, o tipo de cobrança cadastrado anteriormente, o Banco de onde o Boleto será emitido e o Código de Identificação do Banco 

 

 Ao finalizar o cadastro o Sistema irá gerar no Sistema Financeiro a Conta a Receber que teve origem na Emissão do Documento no Sistema NE ou Sistema de Vendas 

 

 Para enviar o arquivo do Boleto Bancário você deverá acessar no Sistema Financeiro , o menu Relatórios>Emissão de Documentos>Boleto Bancário - defina o Banco 

 

 Em seguida pesquise pela conta a receber que gerou o Boleto Bancário 

 

 Defina a Conta a Receber para a qual você deseja emitir o Boleto Bancário e em seguida clique no Gerar Arquivo ou enviar por email 

 

 Defina local onde o Boleto Bancário emitido será salvo 

 

 Ao Acessar a pasta que contém o Boleto Bancário 

 

 A senha será os 4 primeiros números do CNPJ/CPF do Cliente 

 

 

 OBSERVAÇÃO 

 O Procedimento será o mesmo se: 

 2) A Empresa optar por enviar Boleto no envio de email da NFe no Gerenciador da NFe 

 Neste caso todo o email será criptografado e exigirá senha para que seja visualizado, nos Parâmetros do Gerenciador de Transmissão de NFe defina anexar boleto no envio de email da NFe 

 

 3) se o usuário enviar o email através da tela do Grid do cadastro das Notas ou gerar o arquivo em PDF 

 

 Veja também os Itens: 

 

 Emitindo Boleto Bancário 

 Impressão do Boleto Bancário 

 Configurando o Boleto Bancário 

 Desconto Condicional a ser impresso no Boleto Bancário 

 Emissão do Boleto Bancário através do Cadastro da NFe (Nota Fiscal Eletrônica) 

 Envio do XML/DANFe/Boleto Bancário para o Destinatário da NFe 

 Solicitação de Senha ao visualizar FORA DO SISTEMA, o Boleto Bancário gerado através do Sistema NE ou Vendas 

 Parametrizando a Empresa - Duplicatas/Boletos