Parametrizando o PDV (Ponto de Venda) o PDV - Ponto de Venda , documenta de forma eletrônica, as operações comerciais dos contribuintes varejistas do Estado de São Paulo, substituindo os equipamentos ECF (Emissor de Cupom Fiscal), deverá obrigatoriamente utilizar o Sistema de Vendas integrado ao PDV , isso porque o PDV irá buscar os cadastros de Produtos e Clientes no Sistema de Vendas , e você poderá ainda, utilizar os demais Sistemas, como por exemplo o Sistema Controle de Estoque e Sistema Financeiro. Observação: Lembrando mais uma vez: Obrigatório o uso do Sistema de Vendas e opcional o uso dos demais Sistemas que possuem integração com o Sistema de Vendas. SERVIDOR   (local de instalação do  Sistema de Vendas ) 1 – Instale a  Central de Operações 2 – Instale o  Sistema de Vendas 3 – Salve o exe  SSPDVServer.exe  na mesma pasta onde está instalado o  Sistema de Vendas , este programa faz o Gerenciamento da Gravação. Obs: o SSPDVServer.exe  SEMPRE  deverá estar aberto, caso contrário não será possível a conexão nem emissão do SAT. 4 -  Dê duplo clique no  SSPDVServer.exe Na tela seguinte (Bloqueio de alguns recursos pelo Windows Defender Firewall) clique em  Permitir Acesso 5 – Na tela do PDV Server clique em  Start Clique na opção  Funções  e verifique se o mesmo está conectado Na aba Diversos é possível fazer  teste de conexão Observação Se a máquina onde foi instalado o PDVServer for desligada, será necessário, novamente clicar em Start no PDVServer 6 – Agora, cole o executável  PV.exe  na mesma pasta de instalação do PDV e do  Sistema de Vendas Observação: Coloque senha para o usuário Supervisor do Vendas e para os demais usuários que terão direito de acesso ao Sistema de Vendas. Desta forma os usuários do PV.exe não terão acesso ao Sistema de Vendas. ESTAÇÃO/CLIENTE  (buscará as informações do  SISTEMA DE VENDAS  instalado no servidor) 1 – Instale a  Central de Operações 2 – Instale o  Sistema de Vendas 3 – exclua o  VD.exe  – (opcional pois esse VD.exe estará sem informações, buscaremos do servidor) 4 – Cole o  PV.exe  dentro da pasta de instalação SISTEMA DE VENDAS 1 - Quando o  PV.exe/SAT  é instalado será habilitada uma nova função para ativação do mesmo no  Sistema de Vendas . Acesse  Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa  – aba  Integração>Exportação (Parte 2)  e selecione a opção  Integra com PDV. 2 - Em seguida acesse  Manutenção>PDV>Emissor de Cupom Fiscal>SAT>Cadastra Observação CADASTRE UM PARÂMETRO PARA CADA SAT EXISTENTE NA EMPRESA a) A identificação será um  número sequencial b) O Código de ativação deverá ser  verificado no SAT  (geralmente é 00000000) c) Instalado no Servidor – Caso a empresa tenha apenas um aparelho SAT e quer que mais máquinas utilizem esse mesmo aparelho SAT, será necessário setar no  cadastro do SAT  dentro do  Sistema de Vendas , que esse SAT está instalado no servidor Observação Se a instalação for local e for acessada a mesma maquina para acessar o PV.exe deve estar assinalado instalação no servidor d) Software House – digite o CNPJ da SuperSoft Sistemas  68.243.096/000152 e)Assinatura – Para conseguir a assinatura você deverá ter o programa Assinatura.exe instalado em sua máquina  (colocarei o passo a passo na finalização deste tutorial),  ou peça para que o Suporte Técnico gere a assinatura para você f) Drive deverá ser verificado no emissor do SAT, geralmente está instalado na raiz do “C” da máquina, exemplo: Outros exemplos: Gertec – GERSAT.dll Bematech – BemaSAT.dll Dimep – dllsat.dll sweda – Satsweda6 Elgin – dllsat.dll Emulador – SAT.dll g) Comunicação –  stdcal h) Tipo de Ambiente – Produção ou homologação (necessário a instalação do emulador para homologação (emissor de cupom virtual da SEFAZ), ( colocarei o passo a passo para utilização do emulador na finalização deste tutorial) i) CF-es gerados pelo SAT – defina um endereço para que sejam salvos j) CF-es cancelados gerados pelo SAT – defina um endereço para que sejam salvos k) Arquivos enviados para o SAT – defina um endereço para que sejam salvos 3 - Em seguida acesse o menu  Manutenção>PDV>Emissor de Cupom Fiscal>Cadastra Observação CADASTRE UM PARÂMETRO PARA CADA SAT EXISTENTE NA EMPRESA Neste menu deverão ser cadastradas todas as  máquinas que emitirão Cupom Fiscal Máquina – número sequencial Série – Verifique se o cliente possui o numero de série e caso não possua coloque um número fictício Número de ordem sequencial do equipamento atribuído pelo estabelecimento – informe um número sequencial (poderá ser utilizado o mesmo número da máquina) Modelo do equipamento – verifique com a empresa qual o modelo utilizado e caso ela não tenha coloque um modelo fictício Modelo do Documento Fiscal – informe se é: a) - 2B - Cupom fiscal não ECF b) - 2C - Cupom fiscal PDV c) - 2D - Cupom fiscal ECF d) - 59 - Cfe – SAT Identificação do SAT – clique no DLG e defina a identificação que foi cadastrada anteriormente (item 2). 4 – Em seguida acesse o menu Manutenção/PDV/Parâmetros do PDV/Cadastra Observação CADASTRE UM PARÂMETRO PARA CADA SAT EXISTENTE NA EMPRESA Aba Principal Defina o número do PDV(clique no DLG e defina o número cadastrado anteriormente, item 3) Informe os CFOPs que serão utilizado nas vendas e trocas de produtos Informe o Centro de Custo, caso a empresa utilize Centro de Custo Defina o Vendedor Padrão Defina o Cliente Padrão Defina a localização dos produtos disponíveis para venda (caso haja mais do que uma localização, clique em informa localização a cada venda e desta forma no momento da venda o usuario irá definir o local de onde o produto está saindo) Aba Configurações Gerais Defina se imprimir formas de pagamento no cupom utiliza Simulação de Parcelas Habilita tela de Venda Informa cliente a cada venda Permite alterar o preço Gerar lançamento bancário no  Sistema Financeiro Imprime o complemento dos produtos Informa tipo de cobrança na venda Em seguida, se você possui o Sistema Financeiro Instalado e selecionou para Gerar lançamento bancário no  Sistema Financeiro , defina qual o histórico para essa Movimentação Bancária e qual o banco, agência e conta corrente para depósito em dinheiro e em cheque. Informe se deseja que sejam impressos os dados do cliente e os dados da empresa. Em seguida, caso queira que seja impressa uma mensagem no rodapé, clique em imprime rodapé e digite a mensagem PV.exe A partir dos cadastros e parâmetros realizados, você poderá fazer a emissão do SAT. Observação Não se esqueça que o SSPDVServer.exe e o SAT/Emulador deverão estar Startados e minimizado na máquina SERVIDOR DO SISTEMA DE VENDAS.   1 - O PV.exe deverá ser configurado em cada máquina onde o mesmo será acessado, utilizando o IP da máquina Servidor (para a instalação local poderá ser utilizado no lugar do IP LOCALHOST. a) Defina o IP do Servidor b) Digite o número da Porta 8080 c) Clique em Testar Conexão 2 – Ao acessar o PV.exe será apresentada a tela informando que: Para acessar os itens do menu sem utilizar o mouse, deverá ser pressionada a tecla ALT + a letra sublinhada no menu desejado. (caso 43815) Para fechar o sistema, pressione as teclas Alt+F4   3 – Acesse o  Menu>Manutenção>Parâmetros do Sistema Aba Principal Informe o número do PDV cadastrado no  Sistema de Vendas  e o  abrev da empresa , clique em  TAB  e as informações serão preenchidas de acordo com o cadastro feito no  Sistema de Vendas . Aba Configurações Gerais Estará preenchida conforme as informações cadastradas no  Sistema de Vendas. Aba Impressão Defina se a impressora está instalada no windows Se for necessário definir uma impressora que não seja a padrão do windows, clique em  Definir impressora  e será apresentada a tela para definição da mesma. 4 – Acesse o menu  Movimentação>Venda Observação PARA A REALIZAÇÃO DA VENDA O SAT DEVERÁ ESTAR LIGADO E CONECTADO NA MÁQUINA. Defina o Login e senha do usuário como é feito o cadastro de usuário para uso do PV.exe ? Ao acessar o  PV.exe , ele fará comunicação com o SAT e se nesse momento você consultá-lo estará  com mensagem informando o início e fim da consulta do status operacional. Acessando o  PV.exe , no menu  Movimentação>Venda e defina qual o  Operador do SAT. Em seguida faça a abertura do Caixa informando o troco inicial Observação Se o sistema apresentar a mensagem dizendo que a abertura do caixa difere da data atual, será necessário clicar em F9 para fechar o caixa que estava aberto com outra data e abri-lo com a data atual Será apresentada a tela para definir os  Produtos  e  Condição de Pagamento. Observação Qualquer alteração, como quantidade, complemento da descrição do produto, deverá ser feita antes da definição do produto Será apresentada a tela para  cadastro dos produtos  que irão compor o SAT. O Sistema sempre trará a quantidade de 1 unidade, caso a venda seja em uma quantidade superior a essa, primeiramente será necessário clicar na  tecla   F4  para definição da quantidade do produto vendido e só depois definir o produto. De enter e o cursor irá para o campo para  definição do produto , digite a(s) letra(s) inicial(is) da descrição do produtos e serão apresentados todos os produtos que sua descrição comecem com aquela(s) letra(s) IMPORTANTE  – O sistema pode ser utilizado com o  leitor do código de barras,  desta forma, quando o produto passar pelo caixa, basta  posicionar o leitor sobre o Código de Barras do produto  e  CASO O  CÓDIGO DE BARRAS ESTEJA INFORMADO NO CADASTRO DO PRODUTO , o Sistema trará o produto automaticamente. Observação Caso você esteja utilizando o Sistema Controle de Estoque, o PDV trará também a informação da quantidade do produto existente no Estoque. Se você clicou na  tecla F3  será apresentada a tela para que você faça a alteração necessário na descrição do produto Depois de definidos todos os produtos que irão compor o SAT clique na  tecla F2  para definir o  cliente . Caso o cliente ainda  NÃO ESTEJA CADASTRADO , será necessário clicar na  tecla F3  para informar o CPF do mesmo ou, caso não vá informar o cliente clique em ESC. Existem outras teclas que deverão ser utilizadas conforme a necessidade Por exemplo: F5 – alterar valor F6 – cancelar item F7 – troca de produto F8 – informar vendedor F9 – finalizar vendando F12 – Fechar Caixa ESC – Sair Observação A opção tecla F10 não estará definida se for SAT, ela poderá ser utilizada quando for PDV. Depois dos produtos e cliente definidos, pressione a  tecla F9  para  encerrar a Venda . Será apresentada a tela para definição do  Tipo de Pagamento. Poderão ser definidas várias  condições de pagamento. Depois de definida a forma de pagamento, pressione a  tecla F9  para  finalizar a Venda . O Sistema questionará se você deseja finalizar a Venda, clique em SIM Na sequência, se estiver utilizando PDV  enviará a impressão para a  impressora do Cupom fiscal  (que obrigatoriamente deverá ser  TÉRMICA  ). Sugestão Bematech SAT  enviará a impressão para o SAT Para  fechamento do  Caixa , pressione a  tecla F12 , serão apresentadas as informações consolidadas dos recebimentos feitos a partir do caixa que foi fechado anteriormente. Observações O SAT/PDV não irá gerar um contas a receber no Sistema financeiro e sim uma Movimentação Bancária Cada caixa deverá ter uma impressora térmica para o cupom fiscal Caso você queira verificar o cupom gerado no  Sistema de Vendas , acesse o menu  Movimentação>PDV>Cupom/Manutenção,  sendo que a c ondição de pagamento  estará na aba Fechamento>Tipos de Pagamento do mesmo Para o Fechamento de Venda acesse o menu  Movimentação>PDV>Fechamento de Venda>Manutenção Em resumo, a  Redução Z  é o fechamento fiscal diário de um  ECF (Emissor de Cupom Fiscal).  Não sei se há um motivo específico para este nome, mas ele assusta muitos lojistas e na realidade é algo muito simples. O  ECF  funciona com base em movimentações diárias. Vendas, suprimentos, sangrias e outros movimentos ocorrem durante todo o dia de uma loja. Tudo o que passa pelo ECF é totalizado e será fechado na Redução Z. Algumas regras básicas devem ser observadas: Se um determinado dia houve movimento no ECF, uma Redução Z é obrigatória Após a realização da Redução Z referente a uma data, nenhum movimento pode ser realizado no ECF até o próximo dia. Se não for feita a Redução Z em um dia, ela pode ser feita no início do dia seguinte sem problemas. Ao emitir uma Redução Z o seu aplicativo fiscal deverá armazenar todos os totalizadores para realização dos fechamentos mensais. Para realizar a redução Z clique na tecla F12 O PDV não faz TEF (Transferência Eletrônica de Fundos) Se Não for gerar o Cupom Fiscal deverá ser utilizado o Varejo e desta forma no  Sistema de Vendas  será gerado um Recibo no lugar do Cupom Fiscal Para Conferir o Fechamento do Caixa acesse o menu  Relatórios>PDV>Fechamento de Caixa Para verificar os cupons emitidos e as condições de Pagamento acesse  Relatórios>PDV>Cupons Fiscais>Condições de Pagamento Ficou pendência de como poderá ser o procedimento caso o usuário faça o fechamento do caixa com diferença (o sistema informa que existe a diferença e questiona se deseja fechar assim mesmo) Será apresentada a tela informando os dados das vendas do dia, clique na  tecla F5  para  fechar o Caixa O Sistema pedirá a confirmação do fechamento do caixa, dê enter para confirmar ou clique em Sim Caso você esteja integrando o  PV.exe com o FN.exe  o sistema irá questionar se deseja gerar lançamentos bancários no  Sistema Financeiro Clicando em Sim, será apresentada a tela com a geração de Lançamentos Bancários, clique em OK Se você acessar o  Sistema Financeiro , no meu  Movimentação>Lançamentos Bancários  irá verificar que foi gerado um lançamento referente ao caixa que foi fechado, conformas informações cadastradas nos Parâmetros de integração. Veja também os Itens: Parametrizando o PDV (Ponto de Venda) Relatório de Cupons Fiscais/Condições de Pagamento (PDV) Relatório de Fechamento de Caixa (PDV) Consulta o Arquivo Morto - PDV (Cupom Fiscal) Consulta o Arquivo Morto - PDV (Fechamento de Venda) Consulta o Arquivo Morto - PDV (Redução Z)