Parametrizando a Empresa - Contratos/Orçamentos/Pedidos/Romaneios

Essas informações se referem somente à empresa que você está trabalhando ou inicializando agora. 

 Preste muita atenção, porque são elas que determinarão a forma como o sistema funcionará com relação a essa empresa, inclusive disponibilizando, ou não, alguns campos e recursos do sistema. Portanto, se você observar que determinada opção não está disponível pode ser porque, de acordo com sua parametrização, sua empresa não precisará dela. Para melhor funcionamento do sistema, não é recomendado alterar estas opções depois do início do uso. 

 Para realizar a Parametrização da Empresa, acesse o menu  Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa 

 

 A tela para você fornecer essas informações é subdividida em abas: 

 Aba Contratos/Orçamentos/Pedidos/Romaneios 

 Contratos :  Você deverá informar se utilizará contratos, e caso afirmativo, se os  orçamentos  serão vinculados aos contratos no lugar de serem vinculados às  notas  e  pedidos . 

 

 Romaneio de Carga:  Informe se utilizará Romaneio de Carga, e em caso afirmativo, se deseja Ratear o Frete nos Pedidos, se o Rateio será por Peso ou Quantidade e se deseja Faturar Pedidos do Ramaneio 

 

 Orçamentos :  Aqui deverá ser informado: 

 

 Se utiliza orçamentos 

 Calcula IPI nos orçamentos 

 Envia mais de um orçamento por email 

 Utiliza  CFOP  padrão dos documentos fiscais para os orçamentos 

 Aceita  produtos  iguais no mesmo orçamento 

 Controla aprovação de orçamentos 

 Bloqueia número dos orçamentos 

 

 

 Pedidos :  Para a utilização de Pedidos você poderá configurar os seguintes campos 

 

 Utiliza Pedidos 

 

 Verifique se você irá gerar automaticamente a  Ordem de Encomenda  no  Sistema Controle de Estoque  ao cadastrar o Pedido no  Sistema de Vendas 

 

 Gera duplicatas para pedidos  - Define se serão geradas duplicatas para os pedidos. 

 Altera Pedidos já faturados - Define se o sistema deverá permitir alteração em pedidos que já tenham sido faturados em alguma nota fiscal, mesmo que parcialmente. 

 Aceita  produtos  iguais no mesmo pedido - Define se o Sistema deverá permitir que sejam inseridos  produtos  com o mesmo conjunto de características em um pedido.  Produtos  com mesmo código, mas tamanhos diferentes, por exemplo, serão aceitos independentemente desta configuração. 

 Aceita pedidos sem  Condição de Pagamento  - Define se o sistema deverá permitir que sejam gravados pedidos sem Condição de Pagamento. 

 Controla Aprovação de Pedidos  - Através desta opção é possível efetuar o controle do status de um pedido. Se selecionada, pedidos recém-cadastrados estão em um estado "Em Espera". Na manutenção de pedidos é possível alterar esse estado para "Aprovado" ou "Não Aprovado". Apenas pedidos aprovados podem ser faturados em um documento fiscal e constam como previsão de saída no  Sistema Controle de Estoque . 

 Permite alteração de Pedidos  Aprovados  - Se marcada esta opção, será liberada a alteração de pedidos que já tenham sido aprovados. 

 Imprimir Pedido somente se o mesmo estiver  aprovado  - O Sistema permitirá a impressão do Pedido apenas após a Aprovação do mesmo. 

 Imprime saldos dos pedidos após faturamento parcial - Define se imprime os saldos dos pedidos importados para uma Nota Fiscal/Recibo que não foram faturados totalmente, logo após a gravação da Nota Fiscal/Recibo. 

 Gera numeração automaticamente - Define se durante o lançamento de um pedido, se o sistema irá gerar um número automaticamente para ele. 

 Bloqueia número do Pedido 

 Envia mais de um pedido por email 

 Utiliza  CFOP  padrão dos documentos fiscais para os Pedidos 

 Altera Número do Item do Pedido (nItemPed) para geração do XML 

 Reserva itens do Pedido  somente na data de aprovação 

 Habilita  Conferência Física 

 

 

 Baixa dos Pedidos:  Quando o pedido for faturado essa opção indicará se o saldo do pedido deverá ser baixado a partir da nota fiscal de venda ou de remessa  (no caso de vendas para entrega futura). 

 

 Data de cálculo de vencimento do pedido:  Define se a data de vencimento das  duplicatas do pedido  será gerada a partir da data de emissão ou de entrega dos itens deste pedido. 

 

 

 Veja também os Itens: 

 

 Cadastrando Empresas 

 Cadastrando Endereço dos Depósitos (locais de retirada) 

 Parametrizando a Empresa 

 Criando Empresas Modelo 

 Cadastrando Inscrições Estaduais da Empresa 

 Cadastrando Grupo de Empresas 

 Parâmetros para Empresas Enquadradas no Simples Nacional 

 Cópia dos Parâmetros Adicionais de Outra Empresa  

 Inconsistência e Erros do Certificado Digital, ao enviar informações para a SEFAZ