Estorno da Duplicata a Receber (Provisionada) gerada no cadastro do Pedido, na emissão da NFe

Para que a duplicata gerada no  Pedido seja substituída por uma nova duplicata gerada na Nota Fiscal de Venda da mercadoria. 

 Nos  Parâmetros Adicionais da Empresa  deverá estar selecionado o campo “Gera Provisão de Venda a partir dos Pedidos ". 

 

 

 Você deverá cadastrar um Pedido , com Condição de Pagamento , que ao ser gravado irá gerar um Contas a Receber no Sistema Financeiro (com a letra "P" do lado esquerdo da numeração), indicando que é uma Provisão 

 Quando a Nota Fiscal de Venda for emitida, deverá ser importado o  pedido cadastrado anteriormente. 

 Clique na letra P e pesquise pelo pedido ou Digite o número do Pedido 

 

 

 A importação trará  a condição de pagamento cadastrada no pedido e no Cadastro da Nota Fiscal será aberta uma nova aba  “Provisões” . 

 Se nos Parâmetros Adicionais da Empresa você definiu que Preenche automaticamente o valor de estorno das provisões , quando acessar a aba Provisões da NFe, o valor a ser estornado já estará preenchido, caso contrário você deverá digitar o valor que será estornado. 

 

 

 Aba Provisões 

 Na aba Provisões deverá ser preenchido o campo “Valor Estorno” , esse será o valor que será estornado do Sistema Financeiro para a duplicata informada na aba 

 

 Será gerada uma nova duplicata, desta vez,  SEM  a letra “P” (de provisão). 

 

 A Duplicata gerada anteriormente será  substituída  pela duplicata gerada no momento do cadastro da Nota Fiscal de Venda. 

 

 

 

 Veja também os Itens: 

 

 Cadastrando Pedidos 

 Aprovando Pedidos 

 Cadastrando Listas de Embarque (Reserva dos itens do Pedido) 

 Cancelando Orçamentos, Pedidos e Documentos Fiscais 

 Emitindo Pedidos 

 Emitindo Relatórios de Pedidos 

 Layout para Importação de Pedidos 

 Layout para Importação de itens do Pedido 

 Cadastro de Modos de Acesso (Orçamentos e Pedidos) 

 Cadastro de Situações (Orçamentos/Pedidos/Cadastros) 

 Geração de Duplicatas dos Pedidos 

 Acompanhamento de Pedidos 

 Realizando a Aprovação de Pedidos 

 Relatório de Pedidos Cadastrados 

 Relatório de Pedidos por Duplicatas 

 Relatório de Pedidos por Produtos 

 Consulta o Arquivo Morto - Pedidos 

 Alterando a Data de Entrega de Pedidos 

 Parametrizando a Empresa - Contratos/Orçamentos/Pedidos/Romaneios 

 Retorno para Clientes sobre Situação de Orçamento e Pedido 

 Geração da Duplicata Provisionada pelo Pedido 

 Reserva de Produtos no Estoque pelo Pedido 

 Geração de Duplicata no cadastro do Pedido de Venda (Provisionada e Definitiva) 

 Conferência Física do Produto no Cadastro do Pedido 

 Retirar zeros a esquerda do número do item do Pedido do Cliente (ao gerar o XML) na emissão da Nota Fiscal Eletrônica (NFe)