Contratos Para a geração e controle de Contratos é necessário acessar o menu  Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa Aba Contrato/Orçamento/Pedido/Romaneios e definir: Utiliza Contrato se os  Orçamentos  serão vinculados aos contratos ao invés de serem vinculados às  Notas Fiscais  e  Pedidos Se irá utilizar Sub Contratação (Transferência da prestação de serviços a terceiros, feita pela contratante, para a execução de quaisquer de suas atividades, inclusive a principal, processo em que uma empresa, contratada para a prestação de um serviço ou bem, contrata uma outra empresa para apoiar na execução) Será Necessário que no menu  Manutenção>Produtos Exista um produto cadastrado e que será utilizado no Contrato . O  Contrato  poderá ser cadastrado sem que haja um  Orçamento  vinculado ao mesmo, caso a empresa queira  Cadastrar o Orçamento , deverá primeiramente, definir nos  Parâmetros Adicionais da Empresa  que vincula contratos a  orçamentos.  Defina também que irá  Utilizar  Orçamentos Em seguida acesse o menu  Movimentação>Orçamento>Cadastra. Cadastre o Orçamento  que será vinculado ao contrato Aba Identificação Informe: Número do Orçamento Numero do Orçamento do Cliente (não obrigatório) Número do Orçamento Interno (não obrigatório) Data da Emissão Data de entrega Cliente  (cadastrado, não cadastrado ou interessado) CFOP (não obrigatório Condição de Pagamento  (geralmente 12 parcelas) Vendedor Aba Itens Informe: Código do Produto cadastrado anteriormente Quantidade Preço Unitário Para importar o  Orçamento  cadastrado para o Contrato, acesse  Movimentação>Contratos>Cadastra  Clique no botão  "O" - Importa dados de Orçamento Serão exibidos apenas itens de  orçamentos  não cancelados  e caso já tenha sido informado um  cliente  ou  interessado  no contrato, apenas  orçamentos  desta pessoa serão exibidos para seleção. Utilizando o painel de seleção é possível filtrar os registros, o que facilitará a visualização dos mesmos. Poderão ser importados  orçamentos  completos ou itens individuais, conforme a necessidade. É permitido selecionar itens de diferentes  orçamentos , desde que sejam do mesmo  cliente  ou  interessado . O número, a razão social do  cliente  e as observações serão preenchidas automaticamente de acordo com o primeiro  orçamento  selecionado. Estes dados poderão ser alterados posteriormente. Não será permitido importar um  orçamento  de um  cliente  que já possua contrato cadastrado para a empresa definida. Defina o  orçamento e clique em OK Confira as informações da aba  Identificação do Contrato Em seguida, você deve informar o  dia de vencimento das parcelas . As duplicatas geradas para o contrato vencerão sempre neste dia de mês. A exceção é se o dia escolhido for 30. Caso isso ocorra, será respeitado o último dia do mês, ou seja, 31 para os meses que possuem 31 dias e 30 para os demais, exceto fevereiro. Em seguida confira as informações da  Aba Itens do Contrato Na aba Itens do Contrato, você poderá emitir contratos contendo produtos previamente cadastrados no sistema através do menu  Manutenção>Produtos. Para inserir um novo item no contrato, basta digitar o código na coluna Produto . Após especificar o produto desejado, você poderá informar qual o  vendedor  responsável pela venda do produto . Ao contrário dos outros documentos existente no sistema, os contratos permitem cadastrar  vendedores  diferentes para cada item. Em seguida é necessário que se defina a  quantidade e o valor do item em questão , caso esta última não tenha sido preenchida automaticamente. Se desejar também pode especificar um valor de desconto para o item. Este desconto pode ser definido como valor ou porcentagem. Assim como os  vendedores , o contrato permite estipular uma  condição de pagamento  diferente para cada item. Esta  condição de pagamento  será usada apenas para definir a quantidade de parcelas que o valor a ser cobrado será dividido, já que as duplicatas do contrato  vencerão sempre no dia de vencimento estipulado na primeira aba . Se o valor do item for definido como  cobrança contínua  nos  Parâmetros Adicionais da Empresa , a  condição de pagamento  deverá conter  obrigatoriamente 12 parcelas . Ao Salvar o Contrato, o Sistema apresentará a tela com o Desdobramento de Duplicadas , de acordo com a  condição de pagamento  informada no mesmo. Se o  Sistema de Vendas  estiver integrado com vínculo ao  Sistema Financeiro,  ao pesquisar pelas  Duplicatas a Receber  do  Cliente  cadastrado no Contrato, é possível visualizar as duplicatas geradas. No Sistema Financeiro, acesse o menu  Manutenção>Contas>A Receber Pesquise pelo  Cliente  do Contrato e clique na seta Avança O Sistema apresentará o Grid com todas as  Contas a Receber  geradas para o  Cliente  de acordo com o Contrato cadastrado Note que no Campo  Molelo de Origem  ficará definido CN Veja também os Itens: Cadastrando Contratos Cadastrando Itens do Contrato Cancelamento de Contrato Cadastro de Tipos de Contrato Cadastro de Contratos Relatório de Contratos Relatório de Contrato por Produtos Parametrizando a Empresa - Contratos/orçamentos/Pedidos/Romaneios Contratos Contratos