Base de Conhecimento Utilizando ajuda sensível ao contexto Existe nos sistemas uma forma para se ter acesso ao help rapidamente sem a necessidade de sair da tela onde está trabalhando chamada Ajuda Sensível ao Contexto . Basta clicar no botão  ou teclar F1 para acionar a tela de ajuda com o help correspondente. Por exemplo: Definindo Propriedade dos Lotes Para que você consiga definir as propriedades dos lotes , deverá acessar o menu Manutenção>Empresas> Parâmetros dos Produtos Em seguida acesse a aba Propriedades e crie uma nova propriedade, na coluna Por Lote? deverá ser definido SIM Em nosso exemplo eu defini que o nome da Propriedade será Garantia e seu Tipo será Data , para que eu informe a data de garantia do Lote do Produto Observação: O Sistema irá verificar se o Nome da Propriedade definido por você já existe internamente cadastrada e se existir, o Sistema não permitirá a utilização daquele nome Após a criação da nova propriedade, salve os Parâmetros dos Produtos Na aquisição ou produção do Produto, quando você salvar a informação, será apresentada a tela para que seja definido os dados dos Lotes, nessa tela você encontrará a Propriedade do Lote criada anteriormente, digite a informação corretamente Ao acessar o menu Manutenção>Produtos>Propriedades dos Lotes Será apresentada a tela para cadastro da Propriedade do Lote definida anteriormente, informe o código do produto , o lote do mesmo, e o valor da propriedade, que em nosso exemplo é a data do vencimento da garantia do lote. Ao editar o cadastro do Produto que possui Propriedade do Lote cadastrada , na aba Detalhes, você conseguirá visualizar a Coluna com a Propriedade do mesmo Recálculo do Saldo do Lote Virtual por Ordem de Produção Necessária a utilização do Sistema PPCP, nos Parâmetros Adicionais da Empresa deverá estar assinalado que a Definição dos lotes das Matérias Primas será na transferência das matérias primas pelo almoxarife quando a ordem de produção está com status em Ptrodução Quando houver necessidade de recalcular o Saldo do Lote Virtual por Ordem de Produção , você deverá acessar o menu Movimentação>Recálculo do Saldo do Lote Virtual por Ordem de Produção O Sistema irá apresentar a tela para que você selecione o Modo que será feito o recálculo Número da OP Data da OP Cliente da OP Produto Acabado Pedido de Venda A abertura do Campo Seleção pelo , dependerá do campo selecionado anteriormente, se você selecionar: Número da OP - O Sistema irá apresentar campo para que você defina o Tipo de OP, número inicial e numero final Data da OP - O Sistema irá apresentar campo para que você defina a data inicial e final  Cliente da OP - O Sistema irá apresentar campo para que você defina o Cliente Produto Acabado - O Sistema irá apresentar campo para que você defina o Produto Acabado Pedido de Venda - O Sistema irá apresentar campo para que você defina o pedido de venda Clique em OK Quando o recálculo for finalizado o Sistema apresentará mensagem informando que o Processo foi Concluído Veja também os Itens: Cadastrando Tipos de Ordem de Produção/Serviços Cadastrando Ordens de Produção Requisitando Materiais para Ordens de produção/serviços Cadastrando Situações da Ordem de Produção Cadastrando Engenharia de Produto Agregando Custo às Ordens de Produção Realizando Apontamento de Mão de Obra Direta Encerramento de Ordens de Produção Emitindo Relatório de Engenharia de Produtos Emitindo Relatórios de Ordem de Produção Relatório de Acompanhamento de Ordem de Produção Emitindo Relatório de Extrato de Ordem de Produção Geração de Ordem de Encomenda Automaticamente ao cadastrar o Pedido (Produto sob encomenda) Beneficiamento Interno (Industrialização Sob Encomenda) Trabalhando com Quebra Opcional de Produtos Para que você consiga trabalhar com Quebra Opcional de Produtos , deverá acessar o menu Manutenção>Empresas>Parâmetros dos Produtos (no Sistema Controle de Estoque, Controle de Compras ou Vendas ) Em seguida deverá definir qual será a quebra utilizada para seus produtos , em nosso exemplo informei TECIDO Agora, você deverá cadastrar todos os tipos que a quebra definida poderá ter, para isso acesse o menu Manutenção>Produtos>Tabelas>TECIDO (O Sistema irá criar um menu com a quebra informada nos Parâmetros dos Produtos ) Informe um código com até 3 caracteres alfanuméricos e em seguida a descrição da quebra Quando você cadastrar um produto , na aba Informações Adicionais você poderá (não será obrigatória a informação) , definir qual é a quebra para aquele produto. Importante Não será possível definir duas quebras para um mesmo produto , desta forma, cada produto terá uma quebra específica. No momento de cadastrar uma Notificação de Compras, no Sistema Controle de Compras você deverá buscar pelo produto que possui a grade daquela movimentação que está sendo realizada No momento de cadastrar uma Nota Fiscal de Venda , no Sistema de Vendas você deverá buscar pelo  produto que possui a grade daquela movimentação que está sendo realizada Se você realiza Movimentações Simples diretamente no Sistema Controle de Estoque, no momento do cadastro também deverá buscar pelo produto que contenha a grade daquela movimentação que está sendo realizada Existem relatórios que poderão ser visualizados de acordo com a grade definida  Acompanhamento de Estoque Relatório de Conferência Relatório de Posição de Estoque Veja também os Itens: Trabalhando com Controle de Série para produtos Manufaturados Cadastrando Produtos Relacionamento entre Produtos e Fornecedores Cadastrando Engenharia de Produtos Alterando o Código do Produto Realizando o Custeio dos Produtos e das Ordens de Produção Consultando Saldos e Custos dos Produtos Movimentando Estoque entre Produtos Controlando o Inventário dos Produtos Trabalhando com Lote de Produtos Utilizando Classificação Fiscal dos Produtos Utilizando Classificação de Materiais dos Produtos Trabalhando com Grupo de Produtos Trabalhando com Linha de Produtos Zerando o Saldo dos Produtos Trabalhando com Grade Pesquisando Produtos Estruturando Produtos Transferindo Produtos de um local para outro Trabalhando com Grade - Cadastro da Característica 1 O trabalho com Grade poderá ser definido se a Empresa não utilizar o Sistema SAC  e Mobile e se ainda não foi cadastrado nenhum produto, caso contrário sua definição ficará desabilitada. É importante salientar que a partir do momento que você definir que irá utilizar o Sistema de Grade, o Sistema irá obrigar a utilização em TODOS os produtos cadastrados no Sistema. Quando você possuir o Sistema Controle de Estoque e a empresa definida estiver inicializada nele, na tela de parâmetros  do produto Ficará disponível a opção Controla Estoque por sistema de grade Você poderá controlar os produtos através de definições de duas grades, no nosso exemplo iremos utilizar uma grade (Cor) Assinalando esta opção, na hora de cadastrar o produto, você deverá informar uma ou duas características pelas quais os produtos serão subdivididos. A partir desse momento, cada registro da grade será considerado como um  produto separado,  com saldos controlados individualmente. Por exemplo, se você irá utilizar produtos subdivididos pela característica "Cor", deverá seguir os seguintes passos: Após a definição nos parâmetros dos produtos você deverá acessar o menu  Manutenção/Produtos/Tabelas + Nome que você deu para a Grade (nos parâmetros dos produtos) Em nosso exemplo será disponibilizada a manutenção de " Cor", onde você cadastrará as cores que os produtos poderão estar associados. Para o cadastro informe um Código de até 3 caracteres alfanuméricos e a Descrição Na  Manutenção dos Produtos,  na caixa  Detalhamento do Produto , indique as cores disponíveis para cada produto. A tela abaixo indica como ficaria o cadastro do produto Caneta Esferográfica (ver item Cadastrando Produtos) controlado pela característica cor. Podemos ver que são vendidas canetas com cores 1 e 2 (Azul e Vermelha, respectivamente), bem como nas cores 3 e 4, de acordo com o cadastro de cores A partir daí, ao inserir o produto nos documentos, será necessário informar também sua cor . Por exemplo: Notificação de Recebimento  no Sistema Controle de Compras Em nosso exemplo estamos adquirindo Canetas e deveremos indicar qual a cor das canetas adquiridas. e a quantidade para cada cor Nota Fiscal Eletrônica  - No Sistema NE ou Vendas Em nosso exemplo estamos vendendo caneta e deveremos indicar qual a cor das canetas vendidas e a quantidade para cada c or. Nas  Movimentações Simples  do Sistema Controle de Estoque Se você realizar movimentação simples diretamente no Sistema de Controle de Estoque deverá, também, indicar a cor e quantidade do produto movimentado. Em nosso exemplo Nota Fiscal de Compra. Os relatórios que eram divididos por produtos também poderão ser divididos por cor . Relatório de Acompanhamento de Estoque Relatório de Conferência Relatório Posição do Estoque Relatório de Engenharia de Produto Relatório Gerencial/Relatório de Margem Líquida É recomendável o controle do estoque por sistema de grade quando todos os produtos da empresa possam ser classificados pelas mesmas características definidas nos  Parâmetros do Produto. Veja também os Itens: Trabalhando com Controle de Série para produtos Manufaturados Cadastrando Produtos Relacionamento entre Produtos e Fornecedores Cadastrando Engenharia de Produtos Alterando o Código do Produto Realizando o Custeio dos Produtos e das Ordens de Produção Consultando Saldos e Custos dos Produtos Movimentando Estoque entre Produtos Controlando o Inventário dos Produtos Trabalhando com Lote de Produtos Utilizando Classificação Fiscal dos Produtos Utilizando Classificação de Materiais dos Produtos Trabalhando com Grupo de Produtos Trabalhando com Linha de Produtos Zerando o Saldo dos Produtos Trabalhando com Grade Pesquisando Produtos Estruturando Produtos Transferindo Produtos de um local para outro Trabalhando com Grade - Cadastro da Característica 2 O trabalho com Grade poderá ser definido se a Empresa não utilizar o Sistema SAC  e Mobile e se ainda não foi cadastrado nenhum produto, caso contrário sua definição ficará desabilitada. É importante salientar que a partir do momento que você definir que irá utilizar o Sistema de Grade, o Sistema irá obrigar a utilização em TODOS os  produtos  cadastrados no Sistema. Quando você possuir o  Sistema Controle de Estoque  e a empresa definida estiver inicializada nele, na tela de  parâmetros  do produto Ficará disponível a opção  Controla Estoque por sistema de grade Você poderá controlar os  produtos  através de definições de  duas grades,  no nosso exemplo iremos utilizar uma grade  (Cor) Assinalando esta opção, na hora de cadastrar o  produto,  você deverá informar uma ou duas características pelas quais os  produtos  serão subdivididos. A partir desse momento, cada registro da grade será considerado como um  produto  separado,  com saldos controlados individualmente. Por exemplo, se você irá utilizar  produtos  subdivididos pela característica  "Cor",  deverá seguir os seguintes passos: Após a definição nos  parâmetros  dos  produtos  você deverá acessar o menu  Manutenção/Produtos/Tabelas + Nome que você deu para a Grade  (nos parâmetros dos produtos) Em nosso exemplo será disponibilizada a manutenção de " Cor",  onde você cadastrará as cores que os  produtos poderão estar associados. Para o cadastro informe um  Código  de até 3 caracteres alfanuméricos e a  Descrição Na  Manutenção dos Produtos,  na caixa  Detalhamento do  Produto , indique as  cores disponíveis para cada  produto. A tela abaixo indica como ficaria o  cadastro do produto  Caneta Esferográfica  (ver item Cadastrando Produtos)  controlado pela característica  cor.  Podemos ver que são vendidas canetas com cores 1 e 2  (Azul e Vermelha,  respectivamente), bem como nas cores 3 e 4, de acordo com o cadastro de cores A partir daí, ao inserir o  produto  nos documentos, será necessário informar também sua  cor . Por exemplo: Notificação de Recebimento  no  Sistema Controle de Compras Em nosso exemplo estamos adquirindo Canetas e deveremos indicar qual a  cor das canetas adquiridas. e a quantidade para cada cor Nota Fiscal Eletrônica - No  Sistema NE ou Vendas Em nosso exemplo estamos vendendo caneta e deveremos indicar qual a  cor  das canetas vendidas e a quantidade para cada c or. Nas  Movimentações Simples  do  Sistema Controle de Estoque Se você realizar  movimentação simples  diretamente no  Sistema de Controle de Estoque  deverá, também, indicar a cor e quantidade do  produto  movimentado. Em nosso exemplo Nota Fiscal de Compra. Os relatórios que eram divididos por  produtos  também poderão ser divididos por  cor . Relatório de Acompanhamento de Estoque Relatório de Conferência Relatório Posição do Estoque Relatório de Engenharia de Produto Relatório Gerencial/Relatório de Margem Líquida É recomendável o controle do estoque por sistema de grade quando todos os  produtos  da empresa possam ser classificados pelas mesmas características definidas nos  Parâmetros do Produto. Veja também os Itens: Trabalhando com Controle de Série para produtos Manufaturados Cadastrando Produtos Relacionamento entre Produtos e Fornecedores Cadastrando Engenharia de Produtos Alterando o Código do Produto Realizando o Custeio dos Produtos e das Ordens de Produção Consultando Saldos e Custos dos Produtos Movimentando Estoque entre Produtos Controlando o Inventário dos Produtos Trabalhando com Lote de Produtos Utilizando Classificação Fiscal dos Produtos Utilizando Classificação de Materiais dos Produtos Trabalhando com Grupo de Produtos Trabalhando com Linha de Produtos Zerando o Saldo dos Produtos Trabalhando com Grade Pesquisando Produtos Estruturando Produtos Transferindo Produtos de um local para outro Fazendo a manutenção das informações Quando você acessar o menu Manutenção  será apresentada a tela para Seleção/Pesquisa/Filtro de informações . Esta tela contém campos para auxiliá-lo pois, informando conteúdos para esses campos você conseguirá delimitar sua pesquisa. Clicando no botão o sistema apresentará a tela de manutenção, com os registros que correspondem às informações que você digitou nos campos desta aba. Por exemplo, se no campo Razão Social você digitar a letra "A", e clicar no botão avança, na próxima tela estarão disponíveis todas as empresas cuja razão social começa com a letra "A". Se na tela forem apresentados campos com as descrições "Inicial" e "Final" você poderá indicar um intervalo de pesquisa. Por exemplo, você poderá informar no campo Número Inicial "1" e no campo Número Final "3", e lhe serão apresentados todos os registros cujo campo "Número" esteja neste intervalo. Não informando nada, em nenhum desses campos, o sistema mostrará todas as empresas. Para retornar à aba de seleção, basta clicar no botão  Quando você acessar o menu  Manutenção  de cada item do menu principal, por exemplo,  Manutenção/Empresas/Dados Cadastrais/Manutenção , será exibida uma tela nos padrões da figura abaixo, onde você poderá visualizar as informações já cadastradas no sistema e através dos botões da barra de ferramentas poderão ser acionadas várias funções:         Primeiro - Acessa o Primeiro Registro        Anterior - Acessa o Registro Anterior        Próximo - Acessa o Próximo Registro       Último - Acessa o último Registro        Novo - Abre a tela para cadastro de um novo Registro        Edita - Permite a edição (alteração) dos registros já cadastrados.       Elimina - Elimina o registro assinalado.        Visualiza - Abre uma tela para a visualização das informações do registro assinalado.       Elimina - Elimina todos os cadastros e movimentos da empresa       Gera Carga - Gera as cargas dos eventos S-1000, S-1005 e S-1020      Auditoria - Permite auditoria as inclusões, alterações e exclusões realizadas no Sistema        PDF - Gera Arquivos PDF da tela que está sendo visualizada        Excel - Gera Arquivos em Excel da tela que está sendo visualizada      Fecha - Fecha a tela . Se a base que você utiliza for do tipo cliente/servidor (por exemplo SQL Server ou Firebird), estará visível a tela que antecederá a tela de manutenção. Esta aba contém campos para auxiliá-lo pois, informando conteúdos para esses campos, você conseguirá delimitar sua pesquisa. Clicando no botão  , o sistema apresentará a tela de manutenção, com os registros que correspondem às informações que você digitou nos campos desta aba. Por exemplo, se no campo Razão Social você digitar a letra "A", e clicar no botão avança, na próxima tela estarão disponíveis todas as empresas cuja razão social começa com a letra "A". Se na tela forem apresentados campos com as descrições "Inicial" e "Final" você poderá indicar um intervalo de pesquisa. Por exemplo, você poderá informar no campo Número Inicial "1" e no campo Número Final "3", e lhe serão apresentados todos os registros cujo campo "Número" esteja neste intervalo. Não informando nada, em nenhum desses campos, o sistema mostrará todas as empresas. Para retornar à aba de seleção, basta clicar no botão  . . Atalhos do Sistema Para agilizar o manuseio das informações foram criadas diversas teclas de atalho cuja utilização otimiza em muito o tempo de digitação e por diversas vezes substitui a utilização do mouse. São elas: Em todas as Telas do Sistema:   -  Tecla  F4  - Aciona o botão de pesquisa   -  Ctrl + Enter  - Aciona a pesquisa de descrições com início da palavra digitada no campo. Caso utilize o símbolo % no início da palavra, ela será pesquisada em qualquer parte da descrição. Quando o início não é informado, ao pressionar essas teclas o sistema apresenta as últimas descrições utilizadas. Com a lista aberta, você poderá digitar a palavra que procura e o sistema irá posicionando o cursor sobre a descrição desejada.   - Tecla  F5  - Aciona o botão OK.   - Tecla  F5  - Aciona o botão Grava. Nas telas de Manutenção : Aba Seleção     - Tecla  F5  - Aciona os Botões Avança e Retrocede que alternam entre as abas de seleção e da grade de registros. Grade de Registros.   - Tecla  F8  - Aciona o botão Avança para o próximo registro.   - Tecla  F9  - Aciona o botão Anterior.   - Tecla  F3  - Aciona o botão Novo.   -  Tecla  F6  - Aciona o botão Edita.   - Tecla  F7  - Aciona o botão Visualiza.   - Tecla F 12  - Aciona o botão Elimina.   Nos Relatórios:   - Tecla  F5  - Aciona o botão Preview.   - Tecla  F6 -   Aciona o botão Imprime.   Definindo Período Ativo Para definir o  Período Ativo da empresa (período em que você deseja inserir, excluir ou editar informações, clique com o botão direito do mouse no centro da tela e em seguida defina Período Ativo Ao abrir o sistema, se você tiver configurado para utilizar definição automática de empresas , automaticamente, será aberta a tela acima para que você defina o período ativo , dentro do qual você efetuará suas movimentações. Você somente poderá cadastrar e editar documentos cujas datas estejam dentro do período definido. A definição do período será solicitada cada vez que você for definir uma empresa e poderá ser alterada a qualquer momento através do menu de acesso rápido, clicando com o botão direito do mouse: . Configurando Documentos Fiscais O sistema disponibiliza um  configurador de documentos para que você possa configurar a impressão de notas fiscais, duplicatas e conhecimentos de transporte, de acordo com o formulário utilizado por sua empresa. Acessando o Menu Utilitários/Configurador de Documentos , você terá que iniciar a configuração pela opção Parâmetros. Você informará o modelo, isto é, o nome pelo qual essa configuração será identificada no sistema, pois você poderá configurar mais de um formulário. E esse modelo deve ser informado nos parâmetros da empresa, já que cada empresa terá o seu modelo específico. Ver item  Parametrizando a Empresa . Depois de clicar no botão Ok, será apresentada a seguinte tela: Tipo:  Informe o tipo de documento que estará sendo configurado. Definir Títulos:  Você terá condições de definir um título para os campos destas seções da nota fiscal disponíveis no configurador. No momento da configuração ele disponibilizará um campo para que você digite o título desejado. Esta opção pode ser utilizada quando os campos de Fatura e/ou Dados Adicionais não possuem detalhamento das informações pré-impressos na nota fiscal. Considerações: Imprimir desconto na linha subsequente: após imprimir um item, caso ele possua desconto unitário, esse será discriminado na próxima linha. Imprimir série na linha subsequente : Se você utilizar o controle de Série para os Produtos no SSPPCP, você poderá assinalar esta opção para que após a impressão de cada item sejam impressas as séries atribuídas a ele. Outra opção é configurar para que a série seja impressa no campo dos Dados Adicionais da nota fiscal, para isso veja mais abaixo como configurar os campos. Imprimir resumo de CF(Classificação Fiscal) nos dados adicionais: nos dados adicionais da nota fiscal, o sistema disponibilizará os campos para que você configure onde será impresso o resumo por Classificação Fiscal. Imprimir desdobramento de duplicatas nos dados adicionais: Serão disponibilizados os campos referente às duplicatas para que sejam impressos nos dados adicionais. Essa opção poderá ser utilizada quando, na parte que se refere a Fatura, não há espaço suficiente para impressão das duplicatas. Espaçamento : Utiliza Micro Avanço na impressão da nota: o Micro Avanço considera a altura da linha dividido por 2. Isso permite um posicionamento mais detalhado dos campos no formulário. Caso o micro avanço esteja sendo usado, serão puladas duas linhas (o correspondente à uma normal) entre os itens da nota. Utiliza caracteres condensados: imprime caracteres comprimidos. Em um formulário comum, é possível imprimir cerca de 80 caracteres em uma linha. Utilizando caracteres condensados, esse número passa a cerca de 132. Utiliza correção de espaçamento entre notas: informe o número de linhas a serem puladas entre uma nota e a próxima. Pode ser utilizado caso a impressão esteja correta no primeiro formulário, mas deslocada nos formulários subsequentes. Utiliza correção de N linhas a cada N notas: informe o número de linhas a serem puladas a cada conjunto de notas informado a seguir. Pode ser utilizado caso a impressão desalinhe depois de um conjunto de notas. Medidas: Comprimento em Polegadas: é o tamanho do documento. Correção de linhas: caso, após o fim da configuração, todas as linhas necessitem ser deslocadas para cima ou para baixo, selecione o número de linha desejado nessa opção. Formatação: Imprimir datas com quatro dígitos: esses quatro digitos se referem ao ano. Se essa opção não estiver assinalada, o sistema imprimirá as data apenas com dois dígitos, por exemplo 23/08/2001 sairá 23/08/01. Imprimir ponto na separação de milhar: devido a alguns formulários terem colunas estreitas, e os valores a serem impressos correrem o risco de ultrapassar o tamanho da coluna, você poderá imprimí-los sem a separação de milhar. Por exemplo o valor 1.500,00 será impresso 1500,00. Descrições: Imprimir descrição dos itens na mesma linha ou Imprimir descrição dos serviços na mesma linha: como a descrição do produto pode ter até 6 linhas na nota fiscal. Se seu formulário comportar, você pode optar em imprimi-las de duas a duas ao invés de apenas uma descrição em cada linha. Considerações Especiais: Substituir Múltiplas Datas de Vencimento por "Diversos": alguns modelos de notas fiscais tem apenas um campo data de vencimento para todas as duplicatas. No caso de uma nota fiscal ser desdobrada em mais de uma duplicata, você poderá optar que seja impressa a palavra “Diversos” ao invés de uma data. Agrupa produtos com o mesmo código em uma só linha: ao assinalar esta opção, caso você tenha produtos com o mesmo código em uma nota fiscal, suas quantidades e valores serão somados e impressos como se fossem um único item. Utiliza mais de um formulário para a impressão de nota fiscal: é possível utilizar mais de um formulário para a impressão de uma única nota fiscal. Dessa forma, caso a quantidade de itens ultrapasse a quantidade de itens que pode ser impressa em uma nota, será repetido o cabeçalho e a impressão continuará no formulário seguinte. Imprime Aliq. de Redução de ICMS na linha subsequente: se assinalada essa opção, a alíquota de Redução de ICMS será impressa na linha seguinte ao item. Imprime valor de retorno de industrialização na coluna dos itens: geralmente os valores de itens que utilizam código fiscal de retorno de industrialização devem ser impressos seguindo a descrição deste item. Assinale esta opção caso queira que este valor seja impresso na sua própria coluna. Imprime código do produto dos clientes nos documentos fiscais: Essa opção causará a substituição do código do produto interno pelo o código do produto do cliente, cadastro no SSSac, em notas fiscais importadas de uma Ordem de Serviço. Considerações Especiais 2:  Nesta aba existem parametrizações permitindo a impressão do resumo de ICMS retido na fonte. Ele pode ser impresso no corpo da nota e nos dados adicionais, e você pode definir o título desse resumo. Caso essas opções sejam assinaladas, serão disponibilizados campos extras permitindo o posicionamento do resumo. O resumo de ICMSRF dos dados adicionais pode ser impresso em duas colunas, para economizar espaço, caso a opção apropriada esteja assinalada. Por padrão, a base de ICMS na seção de cálculo do imposto não é impressa caso exista ICMSRF no documento fiscal. Caso seja necessário a impressão desse valor, basta assinalar a opção "Imprime a Base de ICMS quando existe ICMSRF". Depois de configurar os parâmetros, acesse o menu Utilitários/Configurador de Documentos/Configurações , e selecione o modelo gravado nos parâmetros do configurador. Será apresentada esta tela:   A parte quadriculada é onde você irá incluir os campos com as devidas coordenadas (linha e coluna) que serão impressos em sua nota fiscal. Se você tiver a possibilidade de scanear o formulário, ele poderá ser exibido nesta parte para facilitar a configuração. A figura pode ser incluída clicando no botão “Carrega figura de fundo”. Assim, você terá a referência necessária para incluir os campos. A tela ficaria dessa forma: Você verá, também, duas barras de ferramentas que descreveremos a seguir. Caso necessite fechá-las para visualização total da parte quadriculada, elas ficarão visíveis novamente pressionando-se o botão “Visualiza Barra de Ferramentas”. Dividimos a nota fiscal em Seções para ficar mais prática a configuração. Nesta barra de ferramentas, você verá em “Seções” todas as partes que podem existir no documento em questão. E assinalando uma delas, será apresentado logo a frente os campos disponíveis que você poderá “Arrastar” até a parte quadriculada, e para definir as coordenadas de onde ele será impresso na nota. Essas coordenadas serão as linhas e colunas. Assim que você “Arrasta” um campo para a parte quadriculada, será demonstrado nessa outra barra de ferramentas o nome do campo e todas as suas especificações: A linha e a coluna para impressão; Automaticamente, ele traz o tamanho do campo e as casas decimais, se houver; A posição inicial para impressão do conteúdo do campo. O campo título estará disponível apenas nos campos que foram definidos nos parâmetros; O botão Remove tira o campo selecionado da tela quadriculada. Você pode escolher visualizar o Campo, assim ele mostrará na área quadriculada o nome do campo, se escolher o Tamanho, ele irá preencher com a letra “x” o espaço que ele ocupará no formulário. Um exemplo simples para você verificar seu funcionamento: Vamos arrastar, um a um, para a parte quadriculada, os campos Código Fiscal que está na seção “Numeração / Natureza de Operação; Data de Emissão que está na seção Destinatário / Remetente; Código do Produto e Quantidade que estão na seção dados dos Produtos; A tela ficaria da seguinte forma:   Porém, a data de emissão, deveria ficar a frente do código fiscal. Para editar a sua localização, selecione o campo Data de Emissão na barra de ferramentas demonstrada acima, ou clique sobre o campo com o botão direito, e acessando os campos Linha e Coluna, você conseguirá colocá-la na posição desejada. Outra forma é simplesmente arrastá-lo para a nova posição. Assim você poderá ir adequando campo a campo ao formulário. Após um teste de impressão você poderá repetir esse processo, até que todos os campos estejam configurados corretamente. Uma observação importante:  a posição inicial será utilizada para campos alfa numéricos, como por exemplo o código do Produtos. O campo de código dos produtos possui 13 posições, porém você cadastrou seus códigos apenas com 4 dígitos e seu formulário possui espaço apenas para estas quatro posições. Se a posição inicial ficar com o número 1. A impressão será a seguinte para o código do produto 1450 : (Considere a letra “x” como espaços). XXXXXXXXX1450 Se você alterar a posição inicial para 10 a impressão será 1450 Isto significa que ele pulou as posições anteriores do campo. Assim você poderá adequar qualquer informação as suas necessidades. Bem como o item tamanho. Ele vem automaticamente com o tamanho total de um campo. Por exemplo o campo Cidade, demonstraria 55. Mas seu formulário tem espaço apenas para 30 posições, você deverá, então, alterar esse item para 30. O sistema entenderá que é para parar a impressão na 30ª posição. Por fim, a configuração da nota deverá ficar semelhante à figura seguinte para que a impressão seja correta: Depois de terminar a configuração, não se esqueça de acessar os parâmetros da empresa para indicar o modelo do documento configurado. Para imprimí-la, acesse o menu Relatórios/Emissão de Documentos  e selecione o documento correspondente. Pesquisando Produtos Caso não saiba o código do produto desejado, existem duas formas rápidas de localização. O botão     representa pesquisa, em qualquer local do sistema , quando você posicionar o ponteiro do mouse dentro da coluna Produto ele ficará visível. Ao pressioná-lo (ou utilizar o  Atalho F4 ) nessa coluna, será aberta a pesquisa de produtos: A pesquisa de  produtos é forma flexível de encontrar o produto desejado. Selecionando a forma de pesquisa ( Código ,  Descrição  ou  Referência Alternativa ) E, digitando as primeiras letras no campo  Chave , O  produto  que corresponda à pesquisa efetuada será exibido logo abaixo. Você pode escolher também se deseja exibir somente os produtos   disponíveis para faturamento, somente ferramentas, somente manufaturados, somente comprados, somente serviços terceirizados, somente serviços próprios, ou ainda todos os  produtos  se não for feito nenhuma seleção. Para que sejam exibidos os resultados será necessário pressionar o botão  Pesquisa , que estará localizado ao lado do campo Chave. Para ver mais sobre pesquisa de  produtos Outra forma de pesquisa, mais ágil, é utilizando o  Ctrl-Enter  na coluna descrição do  produto : Digite o início da descrição do produto  desejado, e pressione Ctrl-Enter. Será exibida uma lista de descrições que correspondem ao início digitado: Um  produto  pode ser selecionado nessa lista utilizando-se o teclado ou o mouse. Após a seleção, os dados serão preenchidos como se o  código do produto  tivesse sido digitado manualmente: A opção "Visualizar Painéis", será mostrada se a empresa estiver parametrizada no Sistema de Venda ou Sistema Controle de Estoque , se escolhida podemos visualizar painéis auxiliares com informações complementares referentes a cada  produto  selecionado: Preço dos produtos,  dependendo da  parametrização do Sistema de Vendas . Quantidade total de  produtos  e suas localizações, incluindo nesta ainda o saldo em ordens de compra se a empresa utilizar o Sistema Controle de Compras. Veja também os Itens: Trabalhando com Controle de Série para produtos Manufaturados Cadastrando Produtos Relacionamento entre Produtos e Fornecedores Cadastrando Engenharia de Produtos Alterando o Código do Produto Realizando o Custeio dos Produtos e das Ordens de Produção Consultando Saldos e Custos dos Produtos Movimentando Estoque entre Produtos Controlando o Inventário dos Produtos Trabalhando com Lote de Produtos Utilizando Classificação Fiscal dos Produtos Utilizando Classificação de Materiais dos Produtos Trabalhando com Grupo de Produtos Trabalhando com Linha de Produtos Zerando o Saldo dos Produtos Trabalhando com Grade Pesquisando Produtos Estruturando Produtos Transferindo Produtos de um local para outro Cadastrando Estrutura da Organização e Máquinas Para cadastrar uma  Estrutura da Organização e Máquinas você deve acessar o menu  Manutenção/Estrutura da Organização/Máquinas . O cadastro de uma Estrutura Organizacional estabelece uma sequência hierárquica entre os vários departamentos e setores da organização. Esta hierarquia da organização permite localizar onde estão alocadas as máquinas e seus respectivos funcionários. Esta localização permite calcular a necessidade de produção para um determinado setor, identificando as quantidades de horas necessárias tanto de máquinas quanto de horas-homem. Este cadastro também permite agrupar as diversas Ordens de Produção geradas pela programação MRP. Na sequência são registradas as unidades e depois os departamentos , chegando até as células de fabricação. No ambiente Célula são cadastradas as máquinas. A sequência hierárquica depende de como você parametrizou sua empresa nos  Parâmetros Adicionais da Empresa. Por exemplo, se você  não  assinalou que utilizava Unidades de Negócio e nem Célula ou Setor, então a hierarquia da sua empresa é constituído de apenas Departamento Produtivo e Máquina . 1) Cadastrando Unidades de Negócio O cadastro de  Unidades de Negócio  ficará disponível apenas se você tiver assinalado nos  Parâmetros da Empresa  que utiliza Unidades de Negócio. A Unidade de Negócio é o nível mais externo na estruturação de uma empresa. Ela pode ser por segmento ou por produto. Para cadastrar uma Unidade de Negócio , basta selecionar Unidade de Negócio na caixa superior e informar o  Código  e a  Descrição . Como exemplo de uma unidade de negócio por segmento podemos considerar uma empresa que fabrica rodas. Essa empresa poderá ter a unidade de negócio que fabrica rodas para uma montadora e uma outra unidade de negócio que fabrica rodas para o varejo. Como exemplo de uma unidade de negócio por produto podemos considerar uma empresa que produz canetas . Essa empresa pode ter uma unidade de negócio que produz caneta esferográfica plástica e outra que produz caneta esferográfica de metal. 2) Cadastrando Departamento Produtivo Para cadastrar Departamento Produtivo você deve selecionar Departamento Produtivo na caixa superior e informar seu  Código  e   a  Descrição . Estes departamentos serão usados para rastrear uma Ordem de Produção , ou seja, para que uma pessoa que não esteja envolvida diretamente com a OP saiba qual é o departamento responsável pela mesma. Em  Informações para o Departamento  informe o local de produção que este departamento pertence. Se você assinalou nos  Parâmetros da Empresa  que utiliza Unidades de Negócio, então o código do Departamento será constituído do código de sua Unidade de Negócio mais o código do departamento propriamente dito. Dessa forma, é necessário que se cadastre a unidade de negócio antes de cadastrar o departamento. 3) Cadastrando Célula ou Setor O cadastro de  Célula ou Setor  ficará disponível apenas se você tiver assinalado nos  Parâmetros da Empresa  que utiliza Células ou Setores. Uma célula é um conjunto de máquinas dispostas em forma sequencial do processo produtivo. Para cadastrar uma Célula, basta selecionar Célula ou Setor na caixa superior e informar seu  Código  e a  Descrição . Se você assinalou nos  Parâmetros da Empresa  que utiliza Unidades de Negócio, então o código da Célula ou Setor será constituído do código de sua unidade de negócio, do código de seu departamento e do código da célula ou setor propriamente dito. Senão, o código será constituído apenas do código de seu departamento mais o código da célula ou setor. Dessa forma, é necessário que se cadastre a Unidade de Negócio , se este tiver sido assinalado nos  Parâmetros Adicionais da Empresa , e o Departamento Produtivo antes de cadastrar a Célula ou Setor. 4) Cadastrando Máquinas Para cadastrar uma Máquina você deve selecionar Máquina na caixa superior e informar seu  Código ,  Descrição ,  Núm. do Patrimônio ,  Código Reduzido , a  Data de Início de Operação  e a  Data Final de Operação  (informada quando a máquina for desativada ou quando ela mudar de célula ou departamento ). O código da Máquina será constituído do código da unidade de negócio (se você tiver assinalado que utiliza Unidades de Negócio nos  Parâmetros da Empresa ), do código do departamento , do código da célula ou setor (se você tiver assinalado nos  Parâmetros da Empresa  que utiliza Células ou Setores ) e do código da máquina propriamente dito. Dessa forma, é necessário que se cadastre a unidade de negócio , se este tiver sido assinalado nos Parâmetros Adicionais da Empresa, o departamento produtivo e a célula ou setor, também se tiver sido assinalado nos Parâmetros Adicionais da Empresa, antes de cadastrar a máquina. Pelo fato do código da máquina poder se tornar muito extenso, o  código reduzido  deverá ser informado em seu lugar nas telas que são necessárias. Depois de preencher todos os dados e clicar em gravar, aparecerá a tela de  Disponibilidade das Máquinas . Você também poderá acessar essa tela através do menu  Manutenção/Tabelas/Disponibilidade das Máquinas/Manutenção . Porém, através desse menu, você só poderá editar e visualizar a Disponibilidade das Máquinas. Na aba  Turnos  desta tela, você deverá informar o turno em que o equipamento irá trabalhar e quantas horas será a duração da jornada. Na aba  Dias Sem Expediente , deve ser informado os dias ou as horas em que o equipamento não trabalhará. Se você clicar no botão  ,  aparecerá a tela de Geração Automática de Dias Sem Expediente. Nesta tela você poderá gerar automaticamente os dias em que a máquina não irá trabalhar . Você deverá informar o período para qual deseja gerar os dias sem expedientes, o número de horas ao dia e o motivo da folga. Se o motivo selecionado for Fim de Semana, você poderá escolher se deseja gerar a folga para os sábados e domingos , apenas para os sábados ou apenas para os domingos dentro do período informado. Se o motivo selecionado for Manutenção, você poderá escolher os dias da semana em que deseja gerar os dias sem expediente dentro do período. Ela também pode ser acessada através do menu  Manutenção/Tabelas/Disponibilidade das Máquinas/Geração Automática de Dias Sem Expediente , onde você poderá gerar os dias sem expediente para, além de uma máquina específica, para máquinas de um departamento ou para faixa de máquinas Mas atenção : esta tela é apenas um auxílio para que você cadastre os dias sem expediente de sua máquina. É extremamente recomendado que você confira os dias sem expedientes gerados automaticamente. O cadastro de uma Estrutura Organizacional estabelece uma sequência hierárquica entre os vários departamentos e setores da organização. Esta hierarquia da organização permite localizar onde estão alocadas as máquinas e seus respectivos funcionários. Esta localização permite calcular a necessidade de produção para um determinado setor , identificando as quantidades de horas necessárias tanto de máquinas quanto de horas-homem. Este cadastro também permite agrupar as diversas Ordens de Produção geradas pela programação MRP. Na sequência são registradas as unidades e depois os departamentos , chegando até as células de fabricação . No ambiente Célula são cadastradas as máquinas. A sequência hierárquica depende de como você parametrizou sua empresa nos Parâmetros Adicionais da Empresa . Por exemplo, se você  não  assinalou que utilizava Unidades de Negócio e nem Célula ou Setor, então a hierarquia da sua empresa é constituído de apenas Departamento Produtivo e Máquina. 1) Cadastrando Unidades de Negócio O cadastro de Unidades de Negócio  ficará disponível apenas se você tiver assinalado nos  Parâmetros da Empresa  que utiliza Unidades de Negócio. A Unidade de Negócio é o nível mais externo na estruturação de uma empresa. Ela pode ser por segmento ou por produto. Como exemplo de uma unidade de negócio por segmento podemos considerar uma empresa que fabrica rodas. Essa empresa poderá ter a unidade de negócio que fabrica rodas para uma montadora e uma outra unidade de negócio que fabrica rodas para o varejo. Como exemplo de uma unidade de negócio por produto podemos considerar uma empresa que produz canetas. Essa empresa pode ter uma unidade de negócio que produz caneta esferográfica plástica e outra que produz caneta esferográfica de metal. Para cadastrar uma Unidade de Negócio, basta selecionar Unidade de Negócio na caixa superior e informar o  Código  e a  Descrição . 2) Cadastrando Departamento Produtivo Para cadastrar Departamento Produtivo você deve selecionar Departamento Produtivo na caixa superior e informar seu Código  e   a  Descrição . Estes departamentos serão usados para rastrear uma Ordem de Produção , ou seja, para que uma pessoa que não esteja envolvida diretamente com a OP saiba qual é o departamento responsável pela mesma. Em  Informações para o Departamento  informe o local de produção que este departamento pertence. Se você assinalou nos  Parâmetros da Empresa  que utiliza Unidades de Negócio, então o código do Departamento será constituído do código de sua Unidade de Negócio mais o código do departamento propriamente dito. Dessa forma, é necessário que se cadastre a unidade de negócio antes de cadastrar o departamento. 3) Cadastrando Célula ou Setor O cadastro de Célula ou Setor  ficará disponível apenas se você tiver assinalado nos  Parâmetros da Empresa  que utiliza Células ou Setores. Uma célula é um conjunto de máquinas dispostas em forma sequencial do processo produtivo. Para cadastrar uma Célula, basta selecionar Célula ou Setor na caixa superior e informar seu   Código  e a  Descrição . Se você assinalou nos  Parâmetros da Empresa  que utiliza Unidades de Negócio, então o código da Célula ou Setor será constituído do código de sua unidade de negócio, do código de seu departamento e do código da célula ou setor propriamente dito. Senão, o código será constituído apenas do código de seu departamento mais o código da célula ou setor. Dessa forma, é necessário que se cadastre a Unidade de Negócio, se este tiver sido assinalado nos Parâmetros Adicionais da Empresa , e o Departamento Produtivo antes de cadastrar a Célula ou Setor. 4) Cadastrando Máquinas Para cadastrar uma Máquina você deve selecionar Máquina na caixa superior e informar seu Código ,  Descrição ,  Núm. do Patrimônio ,  Código Reduzido , a  Data de Início de Operação  e a  Data Final de Operação  (informada quando a máquina for desativada ou quando ela mudar de célula ou departamento ). O código da Máquina será constituído do código da unidade de negócio (se você tiver assinalado que utiliza Unidades de Negócio nos  Parâmetros da Empresa ), do código do departamento , do código da célula ou setor (se você tiver assinalado nos  Parâmetros da Empresa  que utiliza Células ou Setores) e do código da máquina propriamente dito. Dessa forma, é necessário que se cadastre a unidade de negócio, se este tiver sido assinalado nos Parâmetros Adicionais da Empresa, o departamento produtivo e a célula ou setor, também se tiver sido assinalado nos Parâmetros Adicionais da Empresa, antes de cadastrar a máquina. Pelo fato do código da máquina poder se tornar muito extenso, o  código reduzido  deverá ser informado em seu lugar nas telas que são necessárias. Depois de preencher todos os dados e clicar em gravar, aparecerá a tela de  Disponibilidade das Máquinas . Você também poderá acessar essa tela através do menu  Manutenção/Tabelas/Disponibilidade das Máquinas/Manutenção . Porém, através desse menu, você só poderá editar e visualizar a Disponibilidade das Máquinas. Na aba  Turnos  desta tela, você deverá informar o turno em que o equipamento irá trabalhar e quantas horas será a duração da jornada. Na aba  Dias Sem Expediente , deve ser informado os dias ou as horas em que o equipamento não trabalhará. Se você clicar na aba , o botão , aparecerá a tela de Geração Automática de Dias Sem Expediente. Nesta tela você poderá gerar automaticamente os dias em que a máquina não irá trabalhar. Você deverá informar o período para qual deseja gerar os dias sem expedientes, o número de horas ao dia e o motivo da folga. Se o motivo selecionado for Fim de Semana, você poderá escolher se deseja gerar a folga para os sábados e domingos, apenas para os sábados ou apenas para os domingos dentro do período informado. Se o motivo selecionado for Manutenção, você poderá escolher os dias da semana em que deseja gerar os dias sem expediente dentro do período. Ela também pode ser acessada através do menu  Manutenção/Tabelas/Disponibilidade das Máquinas/Geração Automática de Dias Sem Expediente , onde você poderá gerar os dias sem expediente para, além de uma máquina específica, para máquinas de um departamento ou para faixa de máquinas Mas atenção : esta tela é apenas um auxílio para que você cadastre os dias sem expediente de sua máquina. É extremamente recomendado que você confira os dias sem expedientes gerados automaticamente. Informando quantidade e custo médio anteriores Quando o  controle de estoque de uma empresa é feito por um outro sistema ou uma outra forma de controle é utilizada e este é inserido no Sistema Controle de Estoque, há a necessidade que os saldos e os custos dos produtos sejam consistentes ao estoque real da empresa. Então, é necessário que seja feita a inicialização do estoque, isto é, as quantidades e os custos anteriores de cada produto devem ser informados. Os dados anteriores dos produtos podem ser alterados g erando movimentações com  Tipos de Documentos definidos por você que simbolize uma inicialização do estoque. Leia mais no item Cadastrando Movimentações Simples. Este processo deve ser feito somente uma vez para cada produto , pois a partir dele os saldos e os custos são atualizados automaticamente pelas movimentações (veja o item Cadastrando Movimentações Simples ) e pelo processo de Custeio (veja o item Realizando o Custeio dos Produtos e da Produção). 1) Deverá ser cadastrado um tipo de Documento para a Implantação de Saldos no Sistema Controle de Estoque, esse  documento deverá ser de entrada, interno e de cálculo do custo médio 2) Em seguida será necessário acessar o menu Movimentação>Movimentação Simples>Cadastra e informar o tipo de documento criado anteriormente Informe: Número do documento data da implantação Código do Produto , localização, quantidade em estoque e valor TOTAL da quantidade em Estoque O Sistema irá calcular automaticamente o custo médio do produtos que deu entrada no Estoque. Observação: Não será necessário cadastrar uma movimentação simples para cada produto que você irá implantar o Saldo , basta ir inserindo os produtos conforme tiver as informações, você poderá salvar a movimentação simples e editá-la posteriormente, gerando apenas uma movimentação simples para a implantação de saldo e de custo de todos os produtos da empresa. Estruturando Produtos (Engenharia de Produtos) Para acessar a estrutura de produtos ( engenharia de produto ) utilize o menu Manutenção/Engenharia de Produtos Você poderá, através dessa opção, montar a estrutura dos produtos controlados pelo Sistema, ou seja, definir quais produtos entram na composição de um outro produto e em qual quantidade, sendo que esta poderá ser controlada separadamente e discriminadas individualmente nos documentos. Por exemplo: um microcomputador é composto de 1 teclado, 1 mouse, 1 monitor de vídeo, 2 caixas de som, etc. Na aba  Dados do Produto Principal  deverá ser informado o código do produto e a descrição na qual você está cadastrando a engenharia. Em  Opções de Engenharia  você deverá definir em quais Sistemas a estrutura que está sendo cadastrada será visível. Através desta informação, você pode definir, para um mesmo  produto , estruturas diferenciadas em cada Sistema. Por exemplo para um computador, no  Sistema de Vendas, você pode definir que ele é formado por teclado, mouse, monitor e cpu. no Sistema Controle de Estoque, você pode informar que ele é formado por teclado, mouse, monitor, cabo de força, processador, cooler e placa-mãe. Neste exemplo, a impressão do: Orçamento poderia conter os itens informados para estrutura no Sistema de Vendas ; Nota Fiscal poderia conter apenas o  produto computador. E o processo de integração com o estoque baixaria os itens utilizando a estrutura informada para o  produto no Sistema Controle de Estoque, no caso mais detalhada. Na definição da engenharia dos produtos também há a possibilidade de definir se será realizada a  Baixa por explosão  deste produto (que pode ser na entrada ou na saída do produto principal). Isto significa que, na entrada ou na saída do produto principal o Sistema poderá gerar a baixa de todos os componentes deste produto , de acordo com as quantidades definidas no controle de estoque. Caso a opção Baixa produto principal   for assinalada, será dada baixa do produto principal, assim como dos seus componentes. Utilizando o Sistema de Planejamento Programação e Controle de Produção não será possível a baixa por explosão dos componentes de um produto manufaturado,  pois isso ocorrerá no controle de produção. Na aba  Componentes  você deverá informar quais os produtos entram na composição do produto informado na aba Dados do Produto Principal, quantidades, unidade de medidas e origem dos mesmos "Matéria-prima de terceiros recebida para beneficiamento" . Esse tipo é informado no cadastro do produto em Classificação do Produto Comprado. Essa informação é importante para que a ordem de produção identifique que se trata do processo de beneficiamento interno e consiga movimentar o saldo do produto pertencente ao seu cliente no processo de industrialização.  Veja mais informações em Trabalhando com Beneficiamento Interno no AutoAtendimento do Sistema Controle de Estoque  ou  Sistema de Planejamento, Programação e Controle de Produção. "Remanufatura" : Se a engenharia for de um produto Remanufaturado, que é resultado de um processo de Remanufatura, uma das matérias primas deverá ser do tipo  "Material recebido de terceiros, com controle de série, para remanufatura".  E a quantidade será sempre igual a 1 (um), pois se trata do próprio produto que será remanufaturado. Veja mais informações em  Trabalhando com Beneficiamento Interno/Remanufatura no AutoAtendimento do Sistema Controle de Estoque. Através de  Manutenção/Engenharia de Produtos/Pesquisa , você poderá visualizar todos os componentes de um produto definido ou os produtos que contém um determinado componente. Veja também os Itens: Trabalhando com Controle de Série para produtos Manufaturados Cadastrando Produtos Relacionamento entre Produtos e Fornecedores Cadastrando Engenharia de Produtos Alterando o Código do Produto Realizando o Custeio dos Produtos e das Ordens de Produção Consultando Saldos e Custos dos Produtos Movimentando Estoque entre Produtos Controlando o Inventário dos Produtos Trabalhando com Lote de Produtos Utilizando Classificação Fiscal dos Produtos Utilizando Classificação de Materiais dos Produtos Trabalhando com Grupo de Produtos Trabalhando com Linha de Produtos Zerando o Saldo dos Produtos Trabalhando com Grade Pesquisando Produtos Estruturando Produtos Transferindo Produtos de um local para outro Trabalhando com Grade O trabalho com Grade poderá ser definido se a Empresa não utilizar o Sistema SAC  e Mobile e se ainda não foi cadastrado nenhum produto, caso contrário sua definição ficará desabilitada. É importante salientar que a partir do momento que você definir que irá utilizar o Sistema de Grade, o Sistema irá obrigar a utilização em TODOS os  produtos  cadastrados no Sistema. Quando você possuir o  Sistema Controle de Estoque  e a empresa definida estiver inicializada nele, na tela de  parâmetros  do produto Ficará disponível a opção  Controla Estoque por sistema de grade Você poderá controlar os  produtos  através de definições de  duas grades,  no nosso exemplo iremos utilizar uma grade  (Cor) Assinalando esta opção, na hora de cadastrar o  produto,  você deverá informar uma ou duas características pelas quais os  produtos  serão subdivididos. A partir desse momento, cada registro da grade será considerado como um  produto  separado,  com saldos controlados individualmente. Por exemplo, se você irá utilizar  produtos  subdivididos pela característica  "Cor",  deverá seguir os seguintes passos: Após a definição nos  parâmetros  dos  produtos  você deverá acessar o menu  Manutenção/Produtos/Tabelas + Nome que você deu para a Grade  (nos parâmetros dos produtos) Em nosso exemplo será disponibilizada a manutenção de " Cor",  onde você cadastrará as cores que os  produtos  poderão estar associados. Para o cadastro informe um  Código  de até 3 caracteres alfanuméricos e a  Descrição Na  Manutenção dos Produtos,  na caixa  Detalhamento do  Produto , indique as  cores disponíveis para cada  produto. A tela abaixo indica como ficaria o  cadastro do produto  Caneta Esferográfica  (ver item Cadastrando Produtos)  controlado pela característica  cor.  Podemos ver que são vendidas canetas com cores 1 e 2  (Azul e Vermelha,  respectivamente), bem como nas cores 3 e 4, de acordo com o cadastro de cores A partir daí, ao inserir o  produto  nos documentos, será necessário informar também sua  cor . Por exemplo: Notificação de Recebimento  no  Sistema Controle de Compras Em nosso exemplo estamos adquirindo Canetas e deveremos indicar qual a  cor  das canetas adquiridas. e a quantidade para cada cor Nota Fiscal Eletrônica  - No  Sistema NE ou Vendas Em nosso exemplo estamos vendendo caneta e deveremos indicar qual a  cor  das canetas vendidas e a quantidade para cada c or. Nas  Movimentações Simples  do  Sistema Controle de Estoque Se você realizar  movimentação simples  diretamente no  Sistema de Controle de Estoque  deverá, também, indicar a cor e quantidade do  produto  movimentado. Em nosso exemplo Nota Fiscal de Compra. Os relatórios que eram divididos por  produtos  também poderão ser divididos por  cor . Relatório de Acompanhamento de Estoque Relatório de Conferência Relatório Posição do Estoque Relatório de Engenharia de Produto Relatório Gerencial/Relatório de Margem Líquida É recomendável o controle do estoque por sistema de grade quando todos os  produtos  da empresa possam ser classificados pelas mesmas características definidas nos  Parâmetros do Produto. Veja também os Itens: Trabalhando com Controle de Série para produtos Manufaturados Cadastrando Produtos Relacionamento entre Produtos e Fornecedores Cadastrando Engenharia de Produtos Alterando o Código do Produto Realizando o Custeio dos Produtos e das Ordens de Produção Consultando Saldos e Custos dos Produtos Movimentando Estoque entre Produtos Controlando o Inventário dos Produtos Trabalhando com Lote de Produtos Utilizando Classificação Fiscal dos Produtos Utilizando Classificação de Materiais dos Produtos Trabalhando com Grupo de Produtos Trabalhando com Linha de Produtos Zerando o Saldo dos Produtos Trabalhando com Grade Pesquisando Produtos Estruturando Produtos Transferindo Produtos de um local para outro Trabalhando com Custo Médio Para que você trabalhe com Custo Médio deverá acessar o menu Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa Na aba Dados Principais - Campo Tipo de Custeio, defina Custo Médio Na aba Integração do Sistema Controle de Compras deverá estar assinalado que Integra com o  Sistema Controle de Estoque Você deverá cadastrar um Tipo de Movimento de Entrada/Documento de Compra/Considera no Cálculo do Custo 1) Registrando a Entrada da Mercadoria através do SISTEMA CONTROLE DE COMPRAS Se você utiliza o Sistema Controle de Compras , o CFOP utilizado no cadastro do documento de compra que for cadastrado, obrigatoriamente deverá estar integrado ao Sistema Controle de Estoque com o Tipo de Documento que Considera no Cálculo do Custo Ao cadastrar a Notificação de Recebimento e informar o CFOP que integra com o Sistema Controle de Estoque com um Tipo de Documento Considera no Cálculo do Custo Antes de verificar o Custo Médio do Produto no Sistema Controle de Estoque faça o Custeio no menu Movimentação>Custeio dos Produtos Defina: Período Visualiza - Quantidade/Custo  Clique no Botão para Visualizar Ao ser cadastrado um novo documento que seja Considerado no Custo Médio do Produto Ao visualizar novamente o Extrato do Produto você irá verificar o Cálculo do Custo Médio realizado pelo Sistema a) Nota Fiscal número 1000 com 10 unidades no valor total de R$ 150,00 b) Nota Fiscal número 1001 com 10 unidades no valor total de R$ 100,00 c) Soma Total das Notas - R$ 250,00 d) Soma Total da Quantidade - 20 e) Total das Notas / Quantidade Total das Notas - R$ 250,00 / 20 = R$ 12,50 Custo Total 250,00 - Custo Unitário R$ 12,50 2) Registrando a Entrada da Mercadoria através do próprio SISTEMA CONTROLE DE ESTOQUE Se você realizar o movimento de entrada da mercadoria diretamente no Sistema Controle de Estoque, essa movimentação deverá ser realizada com o Documento de Considera no Cálculo do Custo Acesse o menu Movimentação>Movimentação Simples>Cadastra Defina: Tipo de Documento de Custo Médio Número do Documento Data Fornecedor Produto Quantidade  Valor Total Faça o Custeio do Produto e peça novamente o Extrato do mesmo Ao visualizar novamente o Extrato do Produto você irá verificar o Cálculo do Custo Médio realizado pelo Sistema a) Nota Fiscal número 1000 com 10 unidades no valor total de R$ 150,00 b) Nota Fiscal número 1001 com 10 unidades no valor total de R$ 100,00 c) NFC cadastrada diretamente no Sistema Controle de Estoque com 10 unidades no valor total de R$ 400,00 c) Soma Total das Notas - R$ 650,00 d) Soma Total da Quantidade - 30 e) Total das Notas / Quantidade Total das Notas - R$ 650,00 / 30 = R$ 21,67 Custo Total 650,00 - Custo Unitário R$ 21,67 Veja também os Itens: Parâmetros Adicionais da Empresa Remetendo Matéria Prima para Ordens de Produção Para que os  custos de sua produção estejam corretos, o custo da matéria-prima empregada em sua fabricação também deve ser considerado no cálculo do Custo Médio. Para isso, você deve "remeter" a matéria-prima para a produção utilizando um Tipo de Documento de Saída para Produção/Serviço (ver item Definindo Tipos de Documento) , o qual deve ser valorizável. Você deverá informar para qual  Ordem de Produção está remetendo o material e informar quais as matérias-primas que estão sendo enviadas para mais detalhes, veja  Cadastrando Movimentações Simples). Para remeter as Matérias Primas , acesse o menu Movimentação>Movimentação Simples>Cadastra Será apresentada a tela para que você informe: Tipo de Documento (Saída, Para Produção/Serviço, Valorizável) Número do Documento Data da Remessa de Matéria Prima Tipo de Ordem de Produção/Serviço Número da Ordem de Produção/Serviço Em seguida você deverá clicar no botão Pesquisa Estrutura de Produtos O Sistema apresentará a tela com a Estrutura para fabricação daquele produto , de acordo com a Engenharia de Produtos cadastrada, defina os produtos que você irá remeter para a Ordem de Produção/Serviço e clique em OK O Sistema preencherá os campos dos produtos que estão sendo remetidos Lembre-se:  o  Custeio de Produtos  é realizado cronologicamente. Portanto, é fundamental que as datas das movimentações estejam corretas para que o custo final da sua produção seja coerente. Pode acontecer de haver uma "sobra" de matéria-prima na produção . Esses produtos deverão ser remetidos de volta ao estoque através de uma movimentação de devolução da produção. Os tipos de documento de devolução da produção serão todos aqueles cadastrados como  Entrada da Produção/Serviço   (veja item Definindo os Tipos de Documentos). Quando você estiver lançando uma Devolução, deverá informar a qual remessa ela se refere , pois, na valorização dos documentos, as devoluções devem possuir o mesmo custo de suas respectivas remessas Você somente pode realizar movimentações para Ordens de Produção que ainda não estejam totalmente encerradas. Cadastrando Lista de Materiais Se você utiliza o Sistema PPCP e parametrizou a empresa para que a definição dos lotes das matérias-primas envolvidas no processo de manufatura do produto sejam definidos pelo almoxarife quando a ordem já está em produção, Na Transferência das Matérias Primas pelo almoxarife quando a ordem de produção está com status "Em Produção" : Dessa forma, até que o status da ordem de produção esteja "Em Produção", o Sistema não irá solicitar nenhum lote para as matérias-primas envolvidas na manufatura do produto. Os lotes serão informados no Sistema Controle de Estoque pelo almoxarife na tela de Lista de Materiais quando esta matéria-prima for fisicamente transferida para a produção, onde poderá ser informado parte dos lotes dos produtos ou todos os lotes conforme a necessidade de sua empresa. Quando a ordem de produção foi  efetivada , empenhada ou mesmo colocada em produção , o Sistema reservou a quantidade de matéria-prima necessária para o processo através de um lote "virtual" que recebeu o conteúdo de " LOVIRTUAL" nos movimentos do estoque. Se você verificar as transferências de locais das matérias-primas da ordem até este momento, verá este lote nos movimentos. Essa situação existe devido a necessidade do Controlador da Produção verificar se existe saldo suficiente das matérias-primas em estoque para efetivação de novas ordens de produção ou mesmo ao rodar o MRP no PPCP ele deverá chegar as conclusões corretas quanto as necessidades de compra a serem geradas e ordens planejadas . Sendo assim, o Sistema chega a conclusão do saldo dos componentes levando em conta todo o saldo do produto no Local Disponível para Produção menos o que saiu pelo Lote Virtual neste mesmo tipo de local. Acessando o menu Movimentação/Lista de Materiais o Sistema apresentará a seguinte tela: Você deverá informar a ordem de produção para qual serão transferidas as matérias primas com os lotes definitivos. O Sistema apresentará o que já foi reservado para esta ordem de produção através do lote "LOVIRTUAL" e também o que já foi transferido definitivamente. Você deverá então informar o quanto e de qual lote serão feitas as novas transferências. Após estas informações o Sistema irá retornar ao local Disponível para Produção a quantidade que estava no lote virtual e baixar o saldo do lote definitivo. Trabalhando com Beneficiamento Interno (Utilização de Estoque Envolvendo Terceiros) Necessário a utilização de Controle de Estoque de Terceiro com Origem na Entrada ou Ambos No Beneficiamento Interno (Industrialização sob encomenda), a empresa recebe  matéria prima de terceiros para industrialização. A característica marcante deste recurso é poder consumir durante o processo de produção a matéria prima que vem de clientes sem perder o controle do saldo da matéria-prima que pertence ao seu cliente e a quantidade de material que será devolvido, simbolicamente ou efetivamente. Se sua empresa trabalha com  produção sob encomenda recebendo matéria prima de clientes , você poderá assinalar nos parâmetros adicionais da empresa que utiliza Beneficiamento Interno para controlar o estoque de terceiros e as ordens de produção que irão utilizar este tipo de matéria prima. A característica marcante deste recurso é poder consumir durante o processo de produção a matéria prima que vem de clientes sem perder o controle do saldo da matéria-prima que pertence ao seu cliente e a quantidade de material que será devolvido , simbolicamente ou efetivamente. Uma definição importante quanto aos produtos Beneficiados Beneficiados : São os produtos classificados como "Manufaturados" no cadastro de produtos , resultado de uma industrialização. Os de Beneficiamento Interno ainda tem a particularidade de que em sua composição foi utilizada matéria prima vinda do próprio cliente ( terceiro ) . Esta matéria-prima não irá agregar custo ao produto final , uma vez que foi enviada a empresa pelo cliente , não foi comprada pela empresa. 1) O produto manufaturado (resultado do Beneficiamento Interno) terá de ser com Origem Manufaturado . e o Tipo de Fabricação será sob demanda de venda (sob encomenda) 2) Para utilizar o processo de Beneficiamento Interno você deverá ainda configurar algumas informações no Sistema: No menu Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa Aba Dados Principais Controlar estoque de terceiros no Sistema Controle de Estoque com origem na entrada ou ambos. Aba  Controle de Produção Definir que Utiliza Beneficiamento Interno (Industrialização sob encomenda) e definir o código da Ordem de Produção de Beneficiamento Interno que será utilizado ( esse tipo de ordem de produção terá de ser de Beneficiamento Interno ) ATENÇÃO:  Defina que irá utilizar Beneficiamento Interno e salve os Parâmetros Adicionais da Empresa , em seguida faça o item 3 (Criar o tipo de ordem de produção de beneficiamento interno ), em seguida volte aos Parâmetros Adicionais e informe o Tipo de Ordem de Produção criado. 3) Cadastrar uma ordem de produção do tipo "Beneficiamento Interno" e também informar o " Documento para transferência entre os locais do estoque para produtos de terceiros " . 4) Para as matérias primas que vem de seus clientes , que farão parte do beneficiamento, verificar seu cadastro na tabela de Produtos : sua origem deverá ser "Comprado/De Terceiros" . O Tipo de Compra deverá ser: "Matéria-prima de terceiros recebida para beneficiamento" . 5 ) Cadastrar na tabela de Localizações um local do tipo "Virtual de Terceiros" para que o Sistema controle o quanto do material que pertence a seu cliente já foi industrializado. 6) Cadastrar uma engenharia de beneficiamento interno onde obrigatoriamente ela conterá componentes do tipo "Matéria-prima de terceiros recebida para beneficiamento" além das matérias primas próprias da empresa. Processo de Beneficiamento Interno (Industrialização sob encomenda) Sistema Planejamento e Controle da Produção (PPCP) Engenharia do produto Manufaturado : O produto principal desta engenharia deverá em seu cadastro no campo "Origem" ter a classificação de Manufaturado. Na engenharia ao menos uma das matérias primas deverá ser " Matéria-prima de terceiros recebida para beneficiamento". Ordem de Produção : Deverá ser cadastrada então a Ordem de Produção de Beneficiamento Interno no Sistema PPCP . Esta ordem obrigatoriamente deverá ter o cliente informado pois, o Sistema deve saber a qual cliente pertence a matéria-prima. Ao efetivar a ordem de produção o sistema irá gerar dois movimentos no Sistema Controle de Estoque quanto a engenharia do produto (e sempre que existir mudança nos status da ordem esses dois movimentos serão gerados também): Um transferindo as matérias primas próprias da sua empresa com um documento de "Transferência" com o tipo de operação "Entrada/Saídas de produção" . E um segundo movimento transferindo as matérias primas do cliente com um documento de "Transferência" onde o tipo de operação será "Movimento de terceiros para produção". Lembre-se que, para uma ordem de beneficiamento interno nunca será possível sua efetivação sem que exista saldo suficiente para os produtos dos clientes , mesmo que a empresa esteja parametrizada para efetivar ordens de produção sem saldo para todos os componentes. Apontamento da Ordem de Produção : Ao apontar a ordem de produção o sistema também realizará dois movimentos no Sistema Controle de Estoque no que diz respeito a engenharia do produto principal: Irá gerar a remessa de matéria prima para a ordem de produção com um documento de Saída do estoque e com o tipo de movimento "Entrada/Saídas para produção" Outro movimento transferindo a matéria prima recebida do cliente para o Local Virtual de Terceiros, significando que esta matéria prima já foi consumida em uma ordem de produção . O tipo de documento utilizado neste caso será de "Transferência" onde o tipo de operação será "Movimento de terceiros para produção". Controle de Série : Se a empresa utiliza controle de série para os produtos e o produto principal for controlado por série, neste momento também serão geradas as séries para as quantidades apontadas. Como está explicado em  Trabalhando com Controle de Séries dos Produtos. Sistema Controle de Compras Recebimento do Material dos Clientes : O processo se inicia no recebimento da matéria prima dos clientes para beneficiamento. Este recebimento ocorrerá pelo Sistema Controle de Compras onde o tipo de documento do Código Fiscal de integração com o Sistema Controle de Estoque será "Entrada de Terceiros com Origem na Entrada" . Dessa forma o saldo da matéria prima pertencente a seu cliente será atualizado e poderá ser iniciada a produção. Sistema de Vendas Nota Fiscal de Retorno de Industrialização: Ao emitir a nota fiscal no Sistema de Vendas de retorno de industrialização o sistema irá dar baixa nas matérias primas recebidas do cliente que estão no local virtual de terceiros encerrando a movimentação deste produto dentro da empresa. Este movimento será gerado no Sistema Controle de Estoque por um documento do tipo "Saída para terceiros" com origem na Entrada. Controle de Série :S e o produto final for controlado por série, deverá ser informado também as séries que estão sendo remetidas para o cliente. Como está explicado em  Trabalhando com Controle de Séries dos Produtos. Sistema de Vendas Quando você cadastrar um Pedido para um Cliente e no item informar um produto manufaturado sob encomenda O Sistema de Vendas irá gerar automaticamente no Sistema Controle de Estoque uma Ordem de Beneficiamento Interno Atenção Se você controla aprovação de pedido, a geração da Ordem de Beneficiamento Interno só ocorrerá depois que o Pedido for aprovado Lançando itens nos documentos Você poderá emitir documentos contendo produtos que estejam cadastrados na tabela de produtos (menu Manutenção/Produtos ) ou produtos não cadastrados. Geralmente produtos não cadastrados são utilizados para movimentos representando serviços, ou qualquer outro produto que não se queira controlar em estoque. Para inserir um novo item no documento, basta digitar o código na coluna  Produto : No nosso exemplo iremos utilizar o menu Movimentação>Movimentação Simples>Cadastrar, para cadastrar uma movimentação de entrada de produto no Estoque Informe o Código do Produto O sistema trará, automaticamente, a d escrição do produto , sua unidade de medida , e o primeiro conjunto disponível de características (no exemplo acima, Cor, se você trabalhar com características) Caso não saiba o código do produto desejado, existem duas formas rápidas de localização. O botão     representa pesquisa , em qualquer local do sistema, quando você posicionar o ponteiro do mouse dentro da coluna Produto ele ficará visível. Ao pressioná-lo (ou utilizar o  Atalho F4 ) nessa coluna, será aberta a pesquisa de produtos: A pesquisa de produtos é forma flexível de encontrar o produto desejado. Selecionando a forma de pesquisa ( Código ,  Descrição  ou  Referência Alternativa ) E, digitando as primeiras letras no campo  Chave , O  produto que corresponda à pesquisa efetuada será exibido logo abaixo. Você pode escolher também se deseja exibir somente os produtos disponíveis para faturamento, somente ferramentas, somente manufaturados, somente comprados, somente serviços terceirizados, somente serviços próprios, ou ainda todos os produtos se não for feito nenhuma seleção. Para que sejam exibidos os resultados será necessário pressionar o botão  Pesquisa , que estará localizado ao lado do campo Chave. Para ver mais sobre pesquisa de produtos veja  Pesquisando Produtos. Outra forma de pesquisa, mais ágil, é utilizando o  Ctrl-Enter  na coluna descrição do produto: Digite o início da descrição do produto desejado, e pressione Ctrl-Enter. Será exibida uma lista de descrições que correspondem ao início digitado: Um produto pode ser selecionado nessa lista utilizando-se o teclado ou o mouse. Após a seleção, os dados serão preenchidos como se o código do produto tivesse sido digitado manualmente: Sendo necessária a inserção de um produto não cadastrado, basta digitar a descrição desejada, deixando o código em branco: Não se esqueça de que, mesmo que exista um produto   Serviços de Impressão  cadastrado, ele não será utilizado. Você deverá preencher os demais dados referentes ao produto manualmente. Se sua empresa utilizar Lote, Localização ou Características , você deverá deixá-las em branco. Para alterar os valores das propriedades dos lotes você poderá acessar o menu Manutenção/Produtos/Lotes . Você poderá cadastrar novas propriedades para os lotes dos produtos a qualquer momento, ou alterar o valor de uma propriedade previamente cadastrada. Atenção: o valor das propriedades  Calculadas não poderão ser alterados pois seu valor é calculado automaticamente. Para este tipo de propriedade somente a visualização será permitida. Veja também os Itens: Parametrizando os Produtos Cadastrando os Produtos Relacionamento entre Produtos e Fornecedores Cadastrando a Engenharia de Produtos Consultando Saldo dos Produtos por Localização Relatório de Acompanhamento dos Produtos Manufaturados Relatório de Engenharia de Produtos Trabalhando com Controle de Série dos Produtos Cadastro de Taxa de Conversão para as Unidades de Medidas dos Produtos Classificação de Materiais dos Produtos Classificação Fiscal dos Produtos Trabalhando com Grupo de Produtos Trabalhando com Linha de Produtos Pesquisando Engenharia de Produtos Trabalhando com Lotes dos Produtos (Comprados e Manufaturados) Trabalhando com Grade de Produtos - Característica 1 Trabalhando com Grade de Produtos - Característica 2 Trabalhando com Quebra Opcional de Produtos Pesquisando Produtos Excluindo Movimentações Simples por faixa Para que o recurso de  Excluir Movimentação Simples por Faixa seja habilitado no Sistema Controle de Estoque será necessário: Usuário logado precisará ter direito de eliminar Nos Parâmetros dos Produtos, cleckbox "Utiliza Controle de Série dos Produtos Manufaturados" NÃO poderá estar marcado Nos Parâmetros Adicionais da Empresa , checkbox "Bloquear a baixa do estoque de produtos com quantidade insuficiente" NÃO poderá estar marcado Poderá ser feita a  exclusão de Movimentações Simples por faixa de Documentos acessando o menu Movimentação/Movimentação Simples/Manutenção . Pressionando o botão Exclusão das Movimentações Simples , será exibida a tela para definição das movimentações que poderão ser excluídas Ao acessar a Função Extra 1 (Exclusão de Movimentações Simples será apresentada a mensagem abaixo, clique em SIM Será apresentada a tela pra que você filtre as informações que deverão ser excluídas, você deve informar: um período para a exclusão dos movimentos Se você pressionar OK sem preencher as outras informações , todos os movimentos desse período serão excluídos.  Se você preencher o  Tipo de Documento , todos os movimentos que possuam o Tipo de Documento informado dentro do período definido serão excluídos. De acordo com o  Tipo do Documento , o Cliente / Fornecedor será disponibilizado para informação (operações com  Terceiros ,  Compras   (Fornecedor ) e  Vendas  ( Cliente )). ATENÇÃO:  A exclusão dos movimentos é definitiva . Portanto, somente confirme a operação se você tiver certeza que deseja excluir todos os movimentos que estejam dentro das especificações informadas. CUIDADO: Se você possui também o Sistema de Atendimento ao Consumidor, todas as movimentações para suas ordens de serviço dentro da especificação informada serão excluídas. Transferindo Produtos de um local para outro A transferência de produtos é útil quando é necessária a "circulação" do produto dentro da própria empresa.  Por exemplo, se sua empresa possui um local de inspeção de mercadorias , sempre que for efetuada uma entrada de produtos no estoque, esta deve ser feita na inspeção , para que depois cada item seja transferido para seu devido almoxarifado . Realizando um movimento de transferência , você economizará a digitação de um dos documentos. A transferência precisará de um tipo de documento de transferência/documento interno/valorizavel Para realizar a transferência de produtos de um local para outro você deverá cadastrar uma movimentação utilizando um tipo de documento de transferência (veja o item Definindo Tipos de Documentos). Ao cadastrar os itens, serão solicitados os locais de  Origem  e de  Destino  do produto. No caso do exemplo acima, você estará dando saída de 3 unidades do produto do local 1 (Origem) e dando entrada de 3 unidades do produto no local 2. Ao verificar o extrato detalhado do produto para a localização 1 conseguiremos visualizar a saída das 3 unidades e se visualizarmos a localização 2 iremos verificar a entrada das 3 unidades do produto . Veja também os Itens: Trabalhando com Controle de Série para produtos Manufaturados Cadastrando Produtos Relacionamento entre Produtos e Fornecedores Cadastrando Engenharia de Produtos Alterando o Código do Produto Realizando o Custeio dos Produtos e das Ordens de Produção Consultando Saldos e Custos dos Produtos Movimentando Estoque entre Produtos Controlando o Inventário dos Produtos Trabalhando com Lote de Produtos Utilizando Classificação Fiscal dos Produtos Utilizando Classificação de Materiais dos Produtos Trabalhando com Grupo de Produtos Trabalhando com Linha de Produtos Zerando o Saldo dos Produtos Trabalhando com Grade Pesquisando Produtos Estruturando Produtos Transferindo Produtos de um local para outro Trabalhando com Inventário Para controle do Inventário , acesse o menu  Movimentação/Inventário . Estarão disponíveis as seguintes opções: 1) Numeração de Cartões - Geração Automática A numeração de Cartões é a geração de um cartão para  contagem física do estoque  para cada  Produto  existente na  Empresa , esses cartões servirão para o  Registro do Estoque Físico do  Produto  em determinado dia. Para numerar cartões, acesse o menu  Movimentação/Inventário/Numeração de Cartões/Geração Automática Esta opção permite que sejam  gerados cartões  para cada  produto  cadastrado no sistema. Se você utiliza grade  (veja item Trabalhando com Grade) , será gerado um número de cartão  diferente  para cada item de grade cadastrado. Por exemplo, no caso de  canetas azuis e pretas o sistema gerará um número de cartão para as canetas azuis e outro número diferente para canetas pretas. O sistema irá ordenar estes cartões de acordo com a sua escolha na caixa de  1ª Ordem . Caso essa ordem escolhida seja por Localização ou Classificação de Materiais, o sistema disponibilizará as  2ª  e  3ª Ordem . Você deverá informar também o  Valor Limite  para numeração, ou seja, para  produtos  que tiverem  valor menor  que o informado,  não será gerado um número de cartão. Você terá ainda a opção de gerar cartões para os  produtos   bloqueados Ao clicar em OK será apresentada a mensagem para confirmação da geração dos cartões, clique em OK 2) Numeração de Cartões - Alteração Acessando o menu  Movimentação/Inventário/Numeração de Cartões/Alteração  você poderá alterar os números dos cartões de cada  produto , lembrando que  dois  produtos  diferentes não podem possuir o mesmo número de cartão. 3) Numeração de Cartões - Eliminação Acessando o menu  Movimentação/Inventário/Numeração de Cartões/Eliminação  Você poderá   excluir todos os números de cartões gerados pelo sistema no ano ativo. Essa operação é  definitiva . Portanto, somente execute-a se você tiver certeza que deseja apagar todas as numerações do ano definido. 4) Contagem de Cartões Para que você consiga cadastrar as contagens realizadas pelos seus  funcionário,  primeiro será necessário que esses  f uncionários  (contadores)  estejam cadastrados no Sistema, para esse cadastro acesse o menu  Manutenção>Tabelas>Contadores>Cadastra Você poderá cadastrar até  4 contagens , desta forma poderá cadastrar até  4  funcionários (contadores)  e em seguida não se esqueça de cadastrar um contador para a  Contagem definitiva. Para cadastrar o número de peças que foram cadastradas em cada contagem para cada cartão, acesse o menu  Movimentação/Inventário/Contagem de Cartões . Você deverá informar o  Número do Cartão , qual  Contagem  está sendo lançada, o  Contador  e a  Quantidade  levantada. Produtos  que possuírem  duas contagens seguidas com a mesma quantidade (ou diferença de quantidade dentro da tolerância admitida) serão considerados "batidos", ou seja a quantidade levantada está correta. Se o  produto  estiver definido no  cadastro  que possui  unidade de medida  inteira,  não será permitido lançar valores com casas decimais no campo quantidade. Observação: Na tela de  manutenção da Contagem de Cartões,  possui uma função que atribui quantidade zero para os cartões dos  produtos  que  não possuem contagem definitiva informada. Para cadastro das contagens, levaremos em consideração  2  produtos O Primeiro será o  Componente 1  - que no  Sistema Controle de Estoque  está com a quantidade de 500 unidades O Segundo será o  Componente 2  - que no  Sistema Controle de Estoque  está com a quantidade de 745 unidades Cadastro das Contagens: IMPORTANTE NÃO É NECESSÁRIO CADASTRAR TODAS AS CONTAGENS NO SISTEMA, PARA QUE SEJA FEITO OS AJUSTES AUTOMATICAMENTE, BASTA QUE SEJA CADASTRADA A  CONTAGEM DEFINITIVA , POIS APENAS ELA SERÁ LEVADA EM CONSIDERAÇÃO NO MOMENTO DA GERAÇÃO DOS  AJUSTES DE ENTRADA E SAÍDA DO ESTOQUE. Você poderá imprimir os Cartões, no sistema chamado de  Etiquetas , para entregar aos  funcionários  responsáveis pela contagem física do estoque, para isso acesse o menu  Relatórios>Inventário> Etiqueta  para Cartões,  desta forma, conforme o  funcionário  realiza a contagem já anota a quantidade encontrada no Cartão ( etiqueta ) impresso As  etiquetas  (cartões) serão entregues aos  contadores  para que os mesmos anotem a contagem realizada e assine o documento. Para cadastrar as Contagens será necessário informar o  cartão do  produto  que está sendo contado, o  contador , o número da contagem e a quantidade que o  contador  disse que existe em estoque. Para o Componente 1 que possui 500 unidades em estoque foram feitas 4 contagens Primeiro contador, contou 498 unidades Segundo contador, contou 499 unidades Terceiro contador, contou 495 unidades Quarto contador, contou 499 unidades Para o Componente 2 que possui 745 unidades em estoque foram feitas 4 contagens Primeiro contador, contou 755 unidades Segundo contador, contou 748 unidades Terceiro contador, contou 748 unidades Quarto contador, contou 760 unidades Se você optou por  cadastrar as contagens feitas no Sistema , (conforme as telas apresentadas acima) será necessário em seguida, informar ao Sistema qual das contagens será considerada como sendo a definitiva ( aquela contagem que o Sistema irá considerar para gerar o Ajuste de entrada ou saída para que o saldo do  produto  fique correto) . Em nosso exemplo iremos considerar como  contagem definitiva: a quantidade de  499  unidades para o  Componente 1  (lembrando que no estoque ele está com a quantidade de 500 unidades, desta forma será gerado um  AJS (Ajuste de saída de 1 unidade) a quantidade de  748  unidades para o  Componente 2  (lembrando que no estoque ele está com a quantidade de 745 unidades, desta forma será gerado um  AJE (Ajuste de Entrada de 3 unidades) 5) Geração de Lançamentos para Ajuste de Saldos Depois de que o inventário esteja correto, é possível que sejam feitos lançamentos de ajuste dos saldos dos  produtos . Para isso, acesse o menu  Movimentação/Inventário/Gera lançamentos para ajuste dos saldos . Serão geradas movimentações de  Entrada e Saída  para os  produtos  que possuírem  divergência em sua contagem final. Informe o  tipo de documento de entrada e de saída  que serão utilizados nos ajustes, a data do lançamento e uma observação para que fique fácil identificar os lançamentos gerados pelo ajuste de inventário. Ao finalizar o processo o Sistema apresentará mensagem informando que o  Cálculo foi concluído com sucesso Nesse momento, se você consultar novamente o Extrato dos  produtos , conseguirá verificar os  ajustes  realizados automaticamente, deixando o saldo de cada produto com a quantidade encontrada na contagem física do estoque e definida como definitiva. Acessando as  Movimentações Simples  conseguirá visualizar as movimentações geradas automaticamente 6) Impressão do Acompanhamento do Inventário Para imprimir o  Acompanhamento do Inventário ,  acesse o menu  Relatórios>Inventário>Acompanhamento do Inventário 7) Impressão de Cartões Não Contados Você conseguirá emitir um relatório com a relação de  produtos  que  não tiveram contagens físicas cadastradas ,  para isso acesse o menu  Relatórios>Inventário>Cartões não contados 8) Impressão do Relatório de  Produtos  sem cartões gerados Para imprimir uma  relação com os Produtos que não tiveram cartões de contagem física gerados , acesse o menu  Relatórios>inventário> Produtos  sem cartões gerados 9) Impressão das  Etiquetas  para contagem dos cartões Para impressão das  etiquetas  que serão entregues aos  contadores  para eles anotarem as contagens realizadas, acesse o menu  Relatórios>Inventário>Etiqueta para Cartões 10) Relatório de Inconsistência Você conseguirá emitir um  relatório com as inconsistência  encontrada na geração do inventário, para isso acesse o menu  Relatórios>Inventário>Inconsistência 11)  Exclusão de Lançamentos de Ajuste dos Saldos Acessando o menu  Movimentação/Inventário/Exclusão de Lançamentos de Ajuste dos Saldos  Você terá a opção de excluir  todos os lançamentos de ajuste gerados pelo sistema . ATENÇÃO: Somente execute esta operação se você tiver certeza que deseja excluir todos esses lançamentos. Essa operação é definitiva. Depois do procedimento realizado, se você acessar o  extrato de produtos  irá verificar que os movimentos de ajustes gerados automaticamente pelo inventário foram excluídos e o saldo do  produto  voltou ao que era  antes do inventário 12) Zerar Saldo dos  Produtos Se houver necessidade, você poderá zerar o saldo dos  produtos ATENÇÃO Não será possível definir quais os  produtos  que terão o saldo zerados, o Sistema irá zerar o saldo de todos os  produtos Para realizar o procedimento, acesse o menu  Movimentação>Inventário>Zerar Saldo dos  Produtos Se você consultar os Relatórios do Estoque, depois de realizar o zeramento dos Saldo dos  Produtos , irá verificar que o Saldo para todos eles está 0 (zero) Veja Também os Itens: Controlando o Inventário dos Produtos Inventário - Contagem de Cartões Inventário - Geração de Lançamentos para Ajuste de Saldos Emitindo Relatório de Acompanhamento de Inventário Emitindo Relatório de Inconsistências do Inventário Emitindo Relatório dos Cartões/Etiquetas dos Produtos para Inventário Emitindo Livro de Inventário (Modelo 7) Emitindo Termo de Abertura e Encerramento do Livro de Inventário (Modelo 7) Inventário - Numeração de Cartões - Alteração Inventário - Numeração de Cartões - Eliminação Trabalhando com Inventário Imprimindo Relatórios do Inventário Inventário - Contagem de Cartões Cadastrando os Contadores do Estoque Físico da Empresa Imprimindo Relatórios As telas de impressão dos relatórios são compostas pelos botões: AJUDA (f1) - Apresenta a tela com ajuda sensível ao contexto   IMPRIME - Permite que você imprima o relatório, ou seja, o envie pra a impressora   PREVIEW/VISUALIZA - Permite que você visualize o relatório no vídeo   GE3RA ARQUIVO - Permite que você gere um arquivo contendo o relatório   ENVIA DOCUMENTO POR EMAIL - Permite que você envie o Relatório por email   FECHA (ESC) - Permite que você saia da tela do Relatório SELECIONANDO CAMPOS PARA OS RELATÓRIOS Alguns relatórios possuem o botão  , que pode ser utilizado para definir quais campos serão impressos, a partir de uma lista de campos apresentada, incluindo a sequência que eles estarão. Poderão ser impressos qualquer número de campos, desde que a largura do relatório não seja excedida.   Para selecionar um dos campos, dê clique duplo sobre ele na caixa  Campos disponíveis  ou selecione o campo desejado e pressione o botão  . Para selecionar todos os campos disponíveis, pressione o botão  . O mesmo procedimento também funciona para desfazer a seleção de qualquer campo, utilizando as setas à esquerda  . Os botões     e     permitem alterar a ordem do campo selecionado, movendo-o para baixo ou para cima. Você também pode utilizar o recurso de "arrastar e soltar" para alterar a ordem dos campos, conforme a sequência seguinte: Para alguns campos, o sistema apresentará a tela para você informar quantos caracteres serão impressos. O campo Razão Social, por exemplo, tem 55 caracteres. Você poderá definir quantos caracteres deseja que sejam impressos, desprezando os restantes. Dessa forma, você terá mais espaço disponível para seleção de outros campos, caso seja necessário. O limite de impressão do relatório é de 130 colunas. FUNCIONAMENTO DAS QUEBRAS DOS RELATÓRIOS Quebra Geral:    Lista todos os registros cujas datas do documento pertençam ao período especificado. Quebra por Cliente/Fornecedor:     Lista todos os documentos cujas datas pertençam ao período especificado agrupados por cliente ou fornecedor caso a especificação da quebra não seja definida. Se for definido um cliente ou fornecedor específico, serão listados apenas os documentos desta especificação. Quebra por Produtos:    Lista todos os documentos cujas datas pertençam ao período especificado agrupados por produto caso a especificação da quebra não seja definida. Se for definido um produto específico, serão listados apenas os documentos do produto indicado. Quebra por Código Fiscal:    Lista todos os documentos cujas datas pertençam ao período especificado agrupados por código fiscal caso a especificação da quebra não seja definida. Se for definido um código fiscal específico, serão listados apenas os documentos do código indicado. Quebra por Natureza da Operação:    Lista todos os documentos cujas datas pertençam ao período especificado, agrupados por natureza de operação, ou seja, pelos últimos dígitos do código fiscal (ex. *.101, *.102) caso a especificação da quebra não seja definida. Se for definida uma natureza de operação específica, serão listados apenas documentos da natureza de operação indicada. Quebra Mensal:    Um relatório mensal nunca poderá ser solicitado para um único mês. O período deverá abranger, pelo menos, dois meses. Esse relatório listará o valor total dos documentos cadastrados para cada mês. Quebra por Centro de Custo:  Lista todos os documentos cujas datas pertençam ao período especificado agrupados por centro de custo caso a especificação da quebra não for definida. Se for definido um centro de custo específico, serão listdos apenas os documentos do centro de custo indicado. (Essa quebra só ficará disponível se você definiu nas parametrizações da empresa que a empresa utiliza Centros de Custo). Quebra por Despesa:  Lista todos os documentos cujas datas pertençam ao período especificado agrupados por código de despesa caso a especificação da quebra não seja definida. Se for definido um código de despesa específico, serão listados apenas os documentos da despesa indicada. Outras quebras poderão estar disponíveis, dependendo do tipo do relatório. Imprimindo Relatórios do Inventário 1) Impressão do Acompanhamento do Inventário Para imprimir o Acompanhamento do Inventário , acesse o menu Relatórios>Inventário>Acompanhamento do Inventário Informe a Localização Inicial e Final e defina se deseja que seja apresentada a Totalização das quantidades 2) Impressão de Cartões Não Contados Você conseguirá emitir um relatório com a relação de produtos que não tiveram contagens físicas cadastradas, para isso acesse o menu Relatórios>Inventário>Cartões não contados No campo Selecione a Contagem, defina qual é a Contagem que deseja visualizar, esse relatório possui o botão Seleciona Campos para definição das informações que irão compor o relatório 3) Impressão do Relatório de Produtos sem cartões gerados Para imprimir uma relação com os Produtos que não tiveram cartões de contagem física gerados , acesse o menu Relatórios>inventário>Produtos sem cartões gerados Será apresentada a tela de configuração do relatório, clique para visualizar, imprimir, gerar arquivo ou enviar por email 4) Impressão das Etiquetas para contagem dos cartões Para impressão das etiquetas que serão entregues aos contadores para eles anotem as contagens realizadas , acesse o menu Relatórios>Inventário>Etiqueta para Cartões Defina Cartão Inicial Cartão Final Referência/Período Tipo de Relatório (Texto ou Gráfico) Esse relatório possui o botão Seleciona Campos para definição das informações que deverão compor o relatório 5) Relatório de Inconsistência Você conseguirá emitir um relatório com as inconsistência encontrada na geração do inventário , para isso acesse o menu Relatórios>Inventário>Inconsistência Defina: Seleção (Local, Cartão ou Localização) Produtos (Todos, Com cartão, Sem cartão) Quebra (Sem Quebra, Código do Produto) Local do Almoxarifado (Inicial e Final) Subtrai estoque em poder de terceiros Soma estoque de terceiros Totaliza quantidade Esse relatório possui o botão Seleciona Campos para definição das informações que irão compor o relatório Veja Também os Itens: Controlando o Inventário dos Produtos Inventário - Contagem de Cartões Inventário - Geração de Lançamentos para Ajuste de Saldos Emitindo Relatório de Acompanhamento de Inventário Emitindo Relatório de Inconsistências do Inventário Emitindo Relatório dos Cartões/Etiquetas dos Produtos para Inventário Emitindo Livro de Inventário (Modelo 7) Emitindo Termo de Abertura e Encerramento do Livro de Inventário (Modelo 7) Inventário - Numeração de Cartões - Alteração Inventário - Numeração de Cartões - Eliminação Trabalhando com Inventário Imprimindo Relatórios do Inventário Inventário - Contagem de Cartões Cadastrando os Contadores do Estoque Físico da Empresa Layout de Arquivos Texto - Estoque PRODUTOS ÍND. CAMPO TIPO TAMANHO DESCRIÇÃO 1 Abrev C 8 Nome abreviado da empresa (maiúsculas) 2 Codigo C 13 Código do Produto (alinhado a direita) 3 Descricao C 50 Descrição do Produto 4 Complemento C 50 Complemento da descrição 5 NumFabricante C 18 Número do Fabricante 6 UniMed C 2 Unidade de Medida de Estoque 7 UniMedFat C 2 Unidade de Medida de Faturamento 8 Converte N   Taxa de Conversão da Unidade de Medida de Estoque para a de Faturamento quando são diferentes 9 AliqIcms N   Alíquota do ICMS 10 AliqIPI N   Alíquota do IPI 11 ClasMat C 3 Código de classificação do material do produto 12 LinhaProducao C 3 Código da linha de produção 13 PesoLiquido N   Peso Líquido do Produto (kg) 14 PesoBruto N   Peso bruto do Produto (kg) 15 NumVolumes N   Número de Volumes 16 CodEspecieVol C 2 Código de Espécie de Volumes 17 IncFiscal C 1 Código de Incidência Fiscal 18 CodTributacao C 2 Código de Tributação 19 ClasFiscal C 12 Classificação Fiscal 20 DataCadastro D   Data do cadastro do produto 21 ReferAlt C 30 Nome alternativo do produto 22 Grupos C 4 Código do Grupo do produto 23 EstoqMinimo N   Quantidade mínima em Estoque 24 Bloqueia C 1 Produto bloqueado (S/N) 25 UnidadeInt C 1 Unidade de Medida de Estoque Inteira 26 UnidadePeso C 1 Peso líquido e Peso bruto referem-se a unidade de medida de estoque (E) ou de faturamento (F) 27 QuebraPR C 3 Código de Quebra Opcional de produtos 28 CreditoPIS C 1 Aproveita crédito de PIS 29 TipoIPI C 1 Tipo de IPI (porcentagem, valor) 30 CodProdDNF C 3 Código do produto para DNF 31 ConversaoEst N   Taxa de conversão estatística para DNF 32 PorcCustoMaoDeObra N   Porcentagem para base do INSS 33 CreditoCOFINS C 1 Aproveita crédito de COFINS 34 AgrupaCaract C 1 Agrupa todas as características em uma única linha na impressão da NF 35 RetemINSS C 1 Retém o INSS se ele estiver selecionado nos parâmetros da empresa 36 Origem C 1 Origem do produto (Próprio ou terceirizado) 37 Ferramenta C 1 Utiliza ferramento de produto (S/N) 38 LoteEconomico N   Lote Econômico deve utilizar o sistema PPCP e não utilizar Prestação de Serviço 39 LeadTimeFornecedor N   Lead Time Fornecedor deve utilizar o sistema PPCP 40 CodLocalArm C 6 Principal Local de Armazenamento 41 CodDepart C 16 Código do Departamento Produtivo utiliza sistema PPCP e origem Manufaturada 42 Tipo Compra C 2 Tipo da Compra 43 Tipo Fabricação C 1 Tipo de Fabricação 44 Controle Série C 1 Controla Série 45 PorcComiss N   Porcentagem de Comissão 46 CFOP C 6 Código Fiscal 47 Desdob C 3 Desdobramento 48 CSTPIS C 2 Código de Situação Tributária do PIS 49 CSTCOFINS C 2 Código de Situação Tributária do COFINS 50 CSTIPI C 2 Código de Situação Tributária do IPI  na saída 51  CSTIPIENTR C 2 Código de Situação Tributária do IPI na entrada 52 ToleranciaValid N   Dias de tolerância após o vencimento 53 INSPSCQ C 1 Inspeção do Produto (S/N), maiúsculo 54 CodBar C 50 Código de barras (Deve ser único, mas pode ficar em branco) 55 CFOPVD C 6 Código Fiscal (Pode ficar em branco se o campo DesdobVD estiver em branco) 56 DesdobVD C 3 Desdobramento (Pode ficar em branco se o campo CFOPVD estiver em branco) 57 RedICMS C 1 Redução do ICMS (S/N), maiúsculo 58 CSTPISEntr C 2 Código de Situação Tributária do PIS (Entrada de Mercadoria) 59 CSTCOFINSEntr C 2 Código de Situação Tributária do COFINS (Entrada de Mercadoria) 60 CodNatReceita C 3 Código Natureza da Receita 61 Marca C 12 Marca do produto 62 AliqPISDif N   Alíquota diferenciada de PIS 63 AliqCOFINSDif N   Alíquota diferenciada de COFINS 64 NBS C 12 Nomenclatura Brasileira de Serviços DETALHAMENTO DOS PRODUTOS (PRODDET) ÍND. CAMPO TIPO TAMANHO DESCRIÇÃO 1 Abrev C 8 Nome abreviado da empresa (maiúsculas) 2 CodProd C 13 Código do Produto (alinhado à direita) 3 Caract1 C 3 Código da Característica 1 4 Caract2 C 3 Código da Característica 2 MOVIMENTAÇÃO (MOVICE) ÍND. CAMPO TIPO TAMANHO DESCRIÇÃO 1 Abrev C 8 Nome abreviado da empresa (maiúsculas) 2 TipoDoc C 4 Tipo de Documento 3 NumDoc C 12 Número do Documento 4 Fornec C 18 Número do Fornecedor (depende do emitente escolhido) 5 Cliente C 18 Número do Cliente (depende do emitente escolhido) 6 SerieNF C 3 Série do Documento (ou NUL) 7 Data D   Data de Emissão 8 Observ C 50 Observação 9 NumRegFCal C 2 Nº do Livro Fiscal (não obrigatório) 10 FolhaRegFCal C 2 Folha do Livro Fiscal (não obrigatório) 11 Sistema C 3 Sistema utilizado 12 TipoLanc C 1 Deixar em Branco 13 TipoOP C 2 Deixar em Branco 14 NumeroOP C 10 Deixar em Branco 15 AuxCusteio N   Deixar em Branco 16 NumOP C 10 Deixar em Branco 17 CodFiscal C 6 Código Fiscal de Operação 18 NumReq C 10 Deixar em Branco 19 TipoMov C 1 Deixar em Branco 20 Custeado C 1 Deixar em Branco 21 ModeloNF C 2 Modelo da Nota Fiscal 22 NumLanctoNF C 6 Número de lançamento da NF ITENS DO ESTOQUE (ITENSCE) ÍND. CAMPO TIPO TAMANHO DESCRIÇÃO 1 Abrev C 8 Nome abreviado da empresa (maiúsculas) 2 TipoDoc C 4 Tipo de Documento 3 NumDoc C 12 Número do Documento 4 Fornec C 18 Número do Fornecedor 5 Cliente C 18 Número do Cliente 6 SerieNF C 3 Série do Documento (ou NUL) 7 Item N   Número do Item 8 CodProd C 13 Código do Produto (alinhado à direita) de acordo com a tabela de Produtos 9 Localizacao C 6 Localização (alinhado à direita) de acordo com a tabela Locais 10 Caract1 C 3 Código da Característica 1 11 Caract2 C 3 Código da Característica 2 12 Lote C 10 Número do Lote 13 Quant N   Quantidade 14 Valor N   Valor sem ICMS 15 CenCust C 7 Centro de Custo 16 CodEntSai C 1 Código de Entrada/Saída 17 IPI N   Valor do IPI 18 AliqICMS N   Alíquota do ICMS 19 ValorComICMS N   Valor Total de Custo 20 CodFiscal C 6 Código Fiscal 21 TipoDocRemessa C 4 Deixar em Branco 22 NumeroDocRemessa C 12 Deixar em Branco 23 SerieDocRemessa C 12 Deixar em Branco 24 ValorVenda N   Valor Total de Venda 25 LocalizacaoOrigem C 6 Deixar em Branco 26 LocalizacaoDestino C 6 Deixar em Branco 27 PrVendaManual C 1 Deixar em Branco 28 Saldo N   Saldo do produto CONTAGEM DE CARTÕES (CONTPROD) ÍND. CAMPO TIPO TAMANHO DESCRIÇÃO 1 Abrev C 8 Nome abreviado da empresa (Maiúsculas, Obrigatório) 2 Ano C 4 Ano da Contagem (Obrigatório) 3 Mes C 2 Mês da Contagem (Obrigatório) 4 CodProd C 13 Código do Produto  (Alinhado a direita com espaços em branco. Obrigatório) 5 Localizacao C 6 Código da localização do produto  (Alinhado a direita com espaços em branco. Obrigatório)   Caract1 C 3 Código da característica 1 (Um) do produto    (Alinhado a direita com espaços em branco. Obrigatório) 7 Caract2 C  3  Código da característica 2 (Dois) do produto   (Alinhado a direita com espaços em branco. Obrigatório) 8 Lote C 10 Número do lote    (Alinhado a direita com espaços em branco. Obrigatório) 9 Contagem C 1 Número da contagem 1 à 4 ou 'D' (Contagem definitiva com auditoria) ('D' Maiúsculo). (Obrigatório)  10 Contador C 4 Código do contador    (Alinhado a direita com espaços em branco. Obrigatório. Deve estar cadastrado em: Manutenção\Tabelas\Contadores) 11 Qtde N   Quantidade do produto em poder do estabelecimento 12 Finalizado C 1   OBSERVAÇÕES (CONTPROD): 1. Para realizar a importação é necessário que os produtos envolventes possuam cartão. (Obs: Cartão pode ser Gerado em: Movimentação\Inventário\Númeração de Cartões\Geração) 1. O campo Qtde deve ser zerado caso não seja necessário. 2. Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘|’ (pipe). 3. O último campo deve ser encerrado com o caracter '|' (pipe) no final, mesmo que não tenha valor. Exemplo com valor: ...|10|S|. Exemplo sem valor: ....|10||. 4. O campo Finalizado pode ficar em branco. 5. Os campos Caract1 e Caract2 caso não sejam necesários devem receber a palavra NUL alinhada a esquerda. 6. O campo Lote caso não seja necessário deve receber a palavra NULO alinhada a esquerda. 7. Exemplo de registro em arquivo texto: EMP1|2011|12|          001|     1|  1|NUL|NULO|3|  01|0||. Configurando Auditoria do Sistema O recurso de  Auditoria nos Sistemas visa armazenar as informações alteradas pelos usuários bem como o registro de novas informações. Com este recurso você poderá identificar quais alterações foram realizadas em determinado registro de uma tabela no Sistema e também as tabelas relacionadas a esta que sofreram alguma alteração. Para ativar o recurso de auditoria acesse o menu  Utilitários/Configuração Gerais: Assinale a opção  Ativar Auditoria . A opção  Somente os  novos registros deverão ser auditados  deverá ser assinalada se você deseja que o sistema armazene as informações inseridas no sistema a primeira vez , isto é, quando um novo cadastro é feito de qualquer tabela. S e esta opção não for assinalada, somente as alterações dos registros existentes é que serão armazenadas. Servidor, Porta e Versão  - Indicam as informações para conexão com a base de dados que é a mesma utilizada para os dados do sistema (caso seu servidor seja Linux, assinale a opção para que a configuração fique adequada). A auditoria sempre será em uma Base Firebird. Caminho do arquivo de dados no servidor  : é o caminho onde está o banco de dados da auditoria. Usuário e senha  indicam o usuário e senha do banco de dados. Controle de Senhas  se checado o sistema solicitara a troca da senha dos usuário no período informado. Se marcada a opção  Armazena configuração de tela por usuário  o sistema irá gravar as configurações dos relatórios, exportações de dados por usuário ao invés de gravar por recurso no sistema. Se marcada a opção  Utilizar geração automática de códigos nas telas que é solicitado preenchimento de código o sistema irá sugerir um novo código numérico. VISUALIZANDO DADOS AUDITADOS Para visualizar os dados da auditoria e os registros auditados, cada tela de manutenção do Sistema tem um botão , que quando acionado abrirá a tela de auditoria: SELECIONANDO O TIPO DE PESQUISA Aqui você poderá escolher entre três formas de exibição da auditoria. São elas:  - Registro selecionado na tela de manutenção:  Quando esta opção for selecionada, serão exibidas apenas as alterações do registro que estava selecionado na tela de manutenção antes da tela de auditoria ser aberta. Escolha os filtros de pesquisa e clique no botão     (ou tecle Ctrl + Enter) para visualizar as informações.  - Todos os registros (uma exibição por vez):  Quando esta opção for selecionada, uma lista de todos os registros com modificações na tabela (obedecendo os filtros de pesquisa) aparecerá na parte superior da tela. Você poderá escolher o registro que deseja visualizar as informações, e clicar no botão      (Ctrl + Enter) ou dar um duplo clique em um dos itens da lista de registro modificados.  - Todos os registro s :   Quando esta opção for selecionada, as modificações de todos os registros da tabela (levando em consideração os filtros de pesquisa) serão exibidas. Observação: Este processo pode demorar alguns minutos, dependendo do número de registros modificados. SELECIONANDO OS FILTROS DE PESQUISA Em  Filtros de Pesquisa  você poderá determinar o  Período , se os  tipos de registros  apresentados serão Novos, Excluídos ou Modificados. Ele irá apresentar também os  sistemas  que possuem esta tabela. Como no exemplo é a tabela de clientes, vários sistemas serão apresentados. Em  Usuário  você poderá especificar um usuário ou todos. Na caixa  Tabelas , estão todas as tabelas relacionadas ao cadastro de clientes que poderão também ter sofrido alterações. A legenda de cores ao lado indicará o que ocorreu com o registro quando você clicar no botão visualiza dados : O Sistema irá apresentar esta tela com o nome da tabela que sofreu alterações (no exemplo Clientes Pessoa Jurídica). Apresentará o número do cliente que é a chave de identificação na tabela. Data e hora indicarão quando foi alterado o registro. O sistema apresentará em uma linha os valores iniciais do campo, e abaixo as alterações ocorridas. Cópia dos Parâmetros Adicionais de outra Empresa (Sistema Controle de Estoque) Quando for cadastrada uma nova empresa no menu Manutenção>Empresas>Dados Cadastrais  Será necessário defini-la para informar os Parâmetros Adicionais da Empresa que serão utilizados para essa nova Empresa. No momento dessa definição, o Sistema irá apresentar mensagem informando que a nova Empresa ainda não foi inicializada e irá questionar se deseja inicializá-la, informe SIM O Sistema apresentará uma nova mensagem informando que a nova Empresa ainda não possui Parâmetros definidos e questionará se você deseja copiar esses Parâmetros de uma Empresa que já foi Parametrizada anteriormente Se você definir SIM , o Sistema apresentará a tela onde será definida a Empresa de Origem dos Parâmetros Adicionais da Empresa ( Empresa que já possui os Parâmetros definidos e que você deseja que sejam copiados para essa nova Empresa ), após a definição clique em OK Observação a) Se a Empresa definida no campo Empresa Origem não possuir Parâmetros Adicionais cadastrados, o Sistema apresentará mensagem b) Se a Empresa definida no campo Empresa Origem possuir Parâmetros Adicionais cadastrados, o Sistema pedirá a confirmação da cópia dos Parâmetros , clique em SIM O Sistema irá copiar os Parâmetros Adicionais da Empresa de Origem para a nova Empresa e na finalização do processo irá apresentar mensagem Processo concluído com sucesso. Na sequência o Sistema irá abrir a tela dos Parâmetros Adicionais da Empresa para que você  faça a manutenção das informações e cadastre os campos que não foram copiados pois são campos específicos para cada Empresa. Veja Também os Itens: Cadastrando Empresa Parametrizando Empresa Trabalhando com Grupo de Empresas Criação de Empresas Modelo Cópia dos Parâmetros Adicionais de Outra Empresa Estoque Envolvendo Terceiros O estoque de terceiros é um controle necessário quando um terceiro tem parte do seu processo produtivo. O processo de industrialização por terceiros também pode ser chamado de industrialização por encomenda, industrialização por conta e ordem ou triangulação. 1. Para o controle de  estoque envolvendo terceiros pelo Sistema Controle de Estoque acesse o menu: Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa , Em seguida acesse a aba “Dados Principais” e defina que “Utiliza Controle de estoque envolvendo terceiros” se a movimentação inicia-se na entrada da mercadoria, na saída da mercadoria ou ambos , deverá definir também se o estoque de terceiro fará parte do estoque interno da empresa. Inicia-se na Entrada ou Estoque de Terceiros em Meu Poder:  Nessa situação você é o industrializador , e está em posse de estoque de clientes , que após o final do processo de industrialização você deverá devolver o produto. Inicia-se na Saída ou Estoque Próprio em Poder de Terceiros:  Nesta outra situação, você é o cliente, onde você envia para o seu fornecedor a matéria prima a ser industrializada, que após o final do processo de industrialização deverá devolver para você o produto. 2. No menu Manutenção>Tabelas>Tipos de Documentos, cadastre: Se operação tiver Origem na Entrada: ETOE = Tipo de Documento para Entrada de Terceiro com Origem na entrada (recebido de cliente), Valorizável STOE = Tipo de Documento para Saída de Terceiro com Origem na entrada (devolvido para cliente), Valorizável Se operação tiver Origem na Saída: STOS = Tipo de Documento para Saída de Terceiro com Origem na Saída (enviado para fornecedor), Valorizável ETOS = Tipo de Documento para Entrada de Terceiro com Origem na Saída (recebido de fornecedor), Valorizável 3. Exemplo de movimentação que  inicia-se na entrada  sendo a primeira movimentação desse produto, em relação a empresa, na entrada do mesmo: Acesse: Movimentação>Movimentação Simples>Cadastra. Quando a empresa receber um produto de terceiro, de um cliente por exemplo (para ser consertado, remanufaturado, etc) será cadastrada uma Movimentação Simples com o Tipo de Documento ETOE (Entrada de Terceiro com Origem na Entrada) e o CNPJ do cliente envolvido na operação. 4. Quando a empresa consertar, remanufaturar o produto e for enviá-lo de volta ao cliente , ela efetuará uma Movimentação Simples de STOE (Saída de Terceiro com Origem na Entrada) 5. No menu: Movimentação>Estoque Envolvendo Terceiros Será possível verificar o saldo do produto do terceiro que ainda encontra-se na empresa Quantidade OE – Origem na Entrada  Quantidade OS – Origem na Saída 6. No menu: Relatórios>Estoque Envolvendo Terceiros , definindo corretamente a Origem (Entrada ou Saída) é possível verificar as movimentações feitas. Observações: É importante se atentar sempre para a origem (Entrada e Saída), pois se cadastrar uma mercadoria com documento origem na ENTRADA , e na hora de dar a saída desse produto, cometer o erro de cadastrar o tipo de documento com origem na SAÍDA , o sistema não conseguirá fazer o vínculo entre a entrada e saída do produto, não conseguindo desta forma controlar o estoque de terceiro. Caso se utilize da integração do Sistema Controle de Compras e do Sistema de Vendas com o Sistema Controle de Estoque, os tipos de documentos (ETOE, STOE, STOS, ETOE) deverão ser gravados dentro do CFOP utilizado no cadastro da Notificação de Recebimento e da Nota Fiscal de Venda . Desta forma quando cadastrada a notificação de recebimento ou a nota fiscal de venda, o sistema gerará automaticamente os tipos de documentos no Estoque.  Veja também os Itens: Trabalhando com Estoque Envolvendo Terceiros Emitindo Relatório de Estoque Envolvendo Terceiros Estoque Envolvendo Terceiros Geração de Ordem de Encomenda automaticamente ao Cadastrar o Pedido (Sem utilização de Estoque de Terceiros) a) A empresa Não poderá utilizar Estoque Envolvendo Terceiros b) Na Engenharia do Produto Manufaturado não pode ter Matéria Prima de Terceiros Se você utiliza o Sistema de Controle de Estoque e o Sistema de Vendas , e tiver cadastrado produtos manufaturados cuja fabricação seja Sob demanda de venda (sob encomenda) conseguirá fazer com que, ao cadastrar o Pedido no Sistema de Vendas , automaticamente seja cadastrada a Ordem de Encomenda no Sistema Controle de Estoque. 1) Para isso, o Sistema de Vendas deverá estar integrado ao Sistema Controle de Estoque utilizando vínculo, acesse o menu do Sistema de Vendas, Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa Aba Integração/Exportação (Parte 1) Defina que Integra com o Sistema Controle de Estoque e que Utiliza Vínculo 2) No Sistema de Vendas deverá estar assinalado que Utiliza Pedidos Menu Manutenção>Empresas Parâmetros Adicionais da Empresa Aba Contratos/Orçamentos/Pedidos/Romaneios 3) No Sistema Controle de Estoque deverá estar definida a utilização de Ordem de Encomenda Menu Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa Aba Controle de Produção 4) Em seguida será necessário que você possua cadastro de produtos cuja a fabricação seja sob demanda de venda (sob encomenda) Acesse o menu Manutenção>Produtos Cadastre o Produto informando: Campo Origem do Produto - Manufaturado Campo Tipo de Fabricação - Sob demanda de venda (sob encomenda) 5) Ao cadastrar um Pedido (no Sistema de Vendas ), cujo produto informado no item seja manufaturado com fabricação sob demanda de venda (sob encomenda) Menu do Sistema de Vendas Movimentação>Pedido 6) Será gerada automaticamente, no Sistema de Controle de Estoque , uma Ordem de Encomenda para o produto que consta no Pedido. OBSERVAÇÃO a) É importante salientar que se você Controla Aprovação de Pedidos no Sistema de Vendas , a Ordem de Encomenda só será gerada automaticamente, após a Aprovação do Pedido b) Como se trata de um Produto Manufaturado , o Pedido só poderá ser aprovado se você possuir a Engenharia de Produto cadastrada para o mesmo Essa Engenharia de Produtos deve ser cadastrada no Sistema Controle de Estoque , menu Manutenção>Engenharia de Produtos  Informe o Produto Manufaturado e defina que será visível em todos os Sistemas Na aba Componentes, defina todos os produtos que compõe a Engenharia do Produto Manufaturado informado anteriormente e a quantidade necessária para fabricação de um produto manufaturado Veja também os Itens: Cadastrando Tipos de Ordem de Produção/Serviços Cadastrando Ordens de Produção Requisitando Materiais para Ordens de produção/serviços Cadastrando Situações da Ordem de Produção Cadastrando Engenharia de Produto Agregando Custo às Ordens de Produção Realizando Apontamento de Mão de Obra Direta Encerramento de Ordens de Produção Emitindo Relatório de Engenharia de Produtos Emitindo Relatórios de Ordem de Produção Relatório de Acompanhamento de Ordem de Produção Emitindo Relatório de Extrato de Ordem de Produção Geração de Ordem de Encomenda Automaticamente ao cadastrar o Pedido (Produto sob encomenda) Beneficiamento Interno (Industrialização Sob Encomenda) Beneficiamento Interno (Industrialização sob Encomenda com Estoque de Terceiros) Necessário a utilização de Controle de Estoque de Terceiro com Origem na Entrada ou Ambos Beneficiamento Interno (Industrialização sob encomenda), a empresa recebe matéria prima de terceiros para industrialização. A característica marcante deste recurso é poder consumir durante o processo de produção a matéria prima que vem de clientes sem perder o controle do saldo da matéria-prima que pertence ao seu cliente e a quantidade de material que será devolvido, simbolicamente ou efetivamente. Beneficiamento Interno , também conhecido como Industrialização sob Encomenda, é o processo onde uma empresa recebe matéria-prima de terceiros para industrialização. Esse procedimento permite utilizar a matéria-prima do cliente durante a produção, mantendo o controle sobre o saldo e a quantidade de material que será devolvido ao cliente. A característica marcante deste recurso é poder consumir durante o processo de produção a matéria prima que vem de clientes sem perder o controle do saldo da matéria-prima que pertence ao seu cliente e a quantidade de material que será devolvido, simbolicamente ou efetivamente. Beneficiados: Produtos resultantes da industrialização, classificados como "Manufaturados" no cadastro de produto s. Esses produtos utilizam matéria-prima fornecida pelo  cliente , a qual não agrega custo ao produto final, uma vez que não foi adquirida pela empresa. Configurações Iniciais no Sistema: No menu Manutenção/Empresas/Parâmetros Adicionais da Empresa  Aba Controle de Produção : Marcar "Controla Ordens de Produção" . Definir as ordens para "Encomenda", "Beneficiamento Interno sob Encomenda", e "Ordem de Produção Padrão No menu Manutenção/Empresas/Parâmetros do Produto . Defina que  "Utiliza mais de uma localização para o mesmo produto ". . No menu Manutenção/Empresas/Parâmetros Adicionais da Empresa  . Aba Dados Principais defina que   "Controla Estoque de Terceiro com origem na Entrada ou Ambos". No Menu Manutenção/Produtos/Tabelas/Localização . a) Cadastre uma  localização Virtual de Terceiros, para a finalização das operações com a matéria prima vinda de terceiros b) Deve ser cadastrada também um  Localização do Tipo Local: Disponível para Produção , para a finalização das operações com a matéria prima própria c) Deve ser cadastrada também um  Localização do Tipo Local: Produção No menu Manutenção/Empresas/Parâmetros Adicionais da Empresa . Aba Controle de Produção deve estar assinalado que Utiliza Beneficiamento Interno. No Menu Manutenção/Produtos . a) Para as matérias primas que vem de seus clientes , que farão parte do beneficiamento, verificar seu cadastro na tabela de Produtos : sua origem deverá ser “Comprado/De Terceiros”. O Tipo de Compra deverá ser: “Matéria-prima de terceiros recebida para beneficiamento”. O Principal local de Armazenamento deste produto deverá ser Disponível para Produção. b) Deverá ter também cadastrado as  matérias-primas pertencentes a sua empresa que farão parte da engenharia de produto . O Principal local de armazenamento deste Produto deverá ser Disponível para Produção. C) Cadastrar o produto resultante do Beneficiamento Interno (Manufaturado), sob demanda de venda (sob encomenda). O Principal local de Armazenamento deste Produto deverá ser Disponível para Venda. No menu Manutenção/Tabelas/Tipos de Documentos . a) Cadastre um  Tipo de Documento para Encerramento de Ordem de Produção de B eneficiamento Interno. No menu Manutenção/Tabelas/Ordens de Produção , cadastrar uma ordem de produção do tipo “Beneficiamento Interno”, vinculando o Tipo de Documento de Encerramento cadastrado anteriormente. b) No menu Manutenção/Tabelas/Tipos de Documentos , cadastrar um Tipo de Documento para transferência entre os locais do estoque de produtos próprios”. c) Deverá cadastrar um  Tipo de Documento para transferência para produção, dos produtos pertencentes ao terceiro. d) Deverá cadastrar um  Tipo de Documento para transferência para produção, dos produtos de matérias primas próprios. No menu Manutenção/Engenharia de Produto . Cadastre uma  engenharia de beneficiamento interno onde obrigatoriamente ela conterá componentes do tipo “Matéria-prima de terceiros recebida para beneficiamento” além das matérias primas próprias da empresa. Em Seguida deverá ser cadastrado no Sistema Controle de Estoque , menu Manutenção/Tabelas/Tipos de Documentos , 2 tipos de movimentação para os  produtos de terceiros, sendo: a – Entrada de Terceiro com Origem na entrada (será utilizado na integração do CFOP utilizado no recebimento do produto do terceiro) . b – Saída de Terceiro com Origem na entrada (será utilizado na integração do CFOP utilizado na devolução simbólica do produto de terceiros) . Processo de Beneficiamento Interno (Industrialização sob encomenda) Sistema Controle de Compras Para que você consiga cadastrar o CFOP integrando com o Sistema Controle de Estoque  no menu Manutenção/Empresas/Parâmetros Adicionais da Empresa . Aba Integração deve estar assinalado que integra com o Sistema Controle de Estoque. . No Menu Manutenção/Plano Fiscal . Você deverá editar o CFOP que será utilizado na entrada da matéria-prima de terceiro, com tipo de documento de Entrada de terceiro com origem na Entrada integrando o Estoque. Recebimento do Material dos Clientes : O processo se inicia no recebimento da matéria prima dos clientes para beneficiamento. Este recebimento ocorrerá pelo Sistema Controle de Compras onde o  tipo de documento do Código Fiscal de integração com o Sistema Controle de Estoque será “Entrada de Terceiros com Origem na Entrada”. Dessa forma o saldo da matéria prima pertencente a seu  cliente será atualizado e poderá ser iniciada a produção. Em seguida deverá ser verificado se a empresa possui o produto próprio que será utilizado na fabricação do manufaturado, caso não tenha esse produto em estoque deverá proceder a a quisição do mesmo . Em seguida deverá ser cadastrado um Pedido , no Sistema de Vendas , para aquela produção. Ao salvar o pedido , o sistema irá identificar que o produto manufaturado (cadastrado no item do produto ) tem em sua engenharia de produto , produtos de terceiros utilizados para beneficiamento interno, e abrirá automaticamente a ordem de beneficiamento interno no Sistema Controle de Estoque. Em seguida você deverá gerar duas Movimentação Simples no Sistema Controle de Estoque. a) Um transferindo as matérias primas próprias da sua empresa com um documento de “Transferência” com o tipo de operação “Entrada/Saídas de produção” b) E um segundo movimento transferindo as matérias primas do  cliente com um documento de “Transferência” onde o tipo de operação será “Movimento de terceiros para produção”. Lembre-se que, para uma ordem de beneficiamento interno nunca será possível sua efetivação sem que exista saldo suficiente para os produtos dos clientes, mesmo que a empresa esteja parametrizada para efetivar ordens de produção sem saldo para todos os  componentes. Depois de realizados os apontamentos de Ordem de Produção e Outros Custos você deverá encerrar a Ordem de Produção. Esse encerramento irá gerar automaticamente a entrada do Produto Manufaturado no Estoque. A partir deste momento você poderá emitir a nota fiscal no Sistema de Vendas, realizando uma devolução do Produto pertencente ao Cliente e vendendo o Produto Manufaturado pela sua empresa. Nota Fiscal de Retorno de Industrialização: Ao emitir a nota fiscal no Sistema de Vendas de retorno de industrialização (com CFOP que integre o Estoque, tipo saída de terceiro com origem na entrada) o sistema irá dar baixa nas matérias primas recebidas do cliente que estão no local virtual de terceiros encerrando a movimentação deste produto dentro da empresa. Se após as movimentações de estoque for visualizado o Relatório de Estoque Envolvendo Terceiros sem que seja selecionado para imprimir detalhadamente as transferências de matéria-prima de beneficiamento interno. . O relatório será visualizado sem apresentação das movimentações feitas para o Local Virtual de Terceiro. Se após a movimentação de estoque for visualizado o Relatório de Estoque Envolvendo Terceiros selecionando para i mprimir detalhadamente as transferências de matéria-prima de beneficiamento interno. . . O relatório trará as movimentações feitas também no Local Virtual de Terceiros. . Veja também os Itens: Cadastrando Tipos de Ordem de Produção/Serviços Cadastrando Ordens de Produção Requisitando Materiais para Ordens de produção/serviços Cadastrando Situações da Ordem de Produção Cadastrando Engenharia de Produto Agregando Custo às Ordens de Produção Realizando Apontamento de Mão de Obra Direta Encerramento de Ordens de Produção Emitindo Relatório de Engenharia de Produtos Emitindo Relatórios de Ordem de Produção Relatório de Acompanhamento de Ordem de Produção Emitindo Relatório de Extrato de Ordem de Produção Geração de Ordem de Encomenda Automaticamente ao cadastrar o Pedido (Produto sob encomenda) Beneficiamento Interno (Industrialização Sob Encomenda) Estoque Mínimo do Produto na definição da Empresa Para que você consiga visualizar ou imprimir, um relatório que apresente os  produtos que atingiram ou estão abaixo do estoque mínimo necessário na empresa, você deverá cadastrar para cada produto de sua empresa , qual é o Estoque mínimo necessário. Para isso, acesse o menu Manutenção>Produtos>Manutenção Em seguida, edite o produto e acesse a aba Informações Adicionais do mesmo Informe no campo Dados Ref. ao Estoque , qual é a quantidade mínima que deverá estar estocada na empresa, para o produto editado Em seguida acesse o menu Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa - Aba Dados Principais e defina "Exibe tela com os produtos que atingiram ou estão abaixo do estoque mínimo na definição da Empresa Quando você abrir o Sistema Controle de Estoque e fizer a definição da empresa que será utilizada, o Sistema apresentará a tela com todos os produtos que atingiram ou estão abaixo do Estoque Mínimo (de acordo com a informação cadastrada anteriormente. Caso você clique para visualizar o relatório serão apresentadas as informações conforme tela a seguir Se no Sistema de Vendas , você utilizar Planejamento de Vendas, será possível após realizado o Planejamento , alterar o Estoque Mínimo dos Produtos de acordo com o Planejamento realizado Excluindo/Eliminando Empresa Existem duas formas de você excluir uma Empresa cadastrada no Sistema Acesse o menu Manutenção>Empresas>Dados Cadastrais>Manutenção Pesquise pela Empresa que deseja excluir e clique na seta Avança É importante Salientar que não será possível Eliminar uma Empresa que está definida, desta forma, defina uma outra Empresa ou deixe sem definição de Empresa 1) Através do botão Elimina, Você irá eliminar a Empresa apenas do Sistema que está acessando no momento O Sistema irá apresentar mensagem com informações sobre a Eliminação da Empresa através do botão Elimina 2) Através do Botão com o Símbolo da "Borrada" Você irá eliminar a Empresa de TODOS os Sistemas O Sistema apresentará mensagem com informações sobre a Eliminação da Empresa Trabalhando com PEPS (Primeiro que Entra, Primeiro que Sai) Nesse método de apuração do Custo da Mercadoria/Produto, o primeiro lote a entrar é o primeiro lote a sair, o custo efetivo do lote específico é considerado. Para que o Sistema faça o controle de Custo do Produto através do PEPS (Primeiro que entra Primeiro que sai ), será necessário que a empresa utilize o Sistema de Compras, Vendas e Estoque (INTEGRADOS) e no Sistema Controle de Estoque , no menu Manutenção>Empresa>Parâmetros dos Produtos será necessário que esteja definida a utilização de Lote e Controla data do Lote. Em seguida, no menu Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa , aba Dados Principais será necessário selecionar no campo Tipo de Custeio a opção PEPS (Primeiro que entra, primeiro que sai) Deverão ser criados os tipos de documentos que farão integração com o Sistema Controle de Estoque , no menu Manutenção>Tabelas>Tipos de Documentos Também será necessário que existam produtos cadastrados no menu Manutenção>Produtos Acessando o  Sistema Controle de Compras , no menu Manutenção>Plano Fiscal>Manutenção deverá haver o Plano Fiscal cadastrado e o CFOP utilizado na aquisição das mercadorias deverá estar integrado com o Sistema Controle de Estoque Para cadastro da Notificação de Recebimento (compra da mercadoria) acesse o menu Movimentação>Notificação de Recebimento>Cadastra, informe o CFOP anteriormente cadastrado com a integração com o Sistema  Controle de Estoque de mercadorias Na segunda aba informe o produto que foi adquirido, a quantidade, valor unitário e o número do lote do mesmo O Sistema de Vendas deverá estar integrado ao Sistema Controle de Estoque e o CFOP utilizado na venda da mercadoria deverá estar integrado com um tipo de documento que esteja cadastrado no Estoque Aba integração Ao cadastrar a nota fiscal de venda ou saída do produto Na aba Itens deverá ser informado MANUALMENTE o número do Lote que será utilizado na venda (primeiro lote disponível pois o método de custo é primeiro que entra primeiro que sai) Veja também os Itens: Parâmetros Adicionais da Empresa Utilizando Estoque Mínimo dos Produtos Estoque mínimo é a quantidade mínima de produtos que uma empresa deve ter para atender à demanda dos clientes.. É também conhecido como estoque de segurança, de reserva ou de proteção Para a utilização correta do Estoque Mínimo de Produtos, acesse o menu Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa Defina que Exibe tela com os produtos que atingiram ou estão abaixo do Estoque Mínimo na definição da Empresa ? Defina ainda: Exibir apenas o Saldo da Principal Localização Exibir os Saldos de Todas as Localizações Exibir a Totalização dos Saldos das Localizações Em seguida será necessário acessar o menu Manutenção>Produtos>Manutenção Na aba Informações Adicionais informe o Estoque Mínimo para o Produto No momento em que você definir a Empresa, o Sistema irá Demonstrar os Produtos que Atingiram ou Estão abaixo do Estoque Mínimo cadastrado Veja também os Itens: Parâmetros Adicionais da Empresa Cadastrando Produtos Lotes Próximos da Data de Vencimento na Definição da Empresa Se a Empresa trabalha com Lote e Controla a Data de Vencimento dos Lotes (Parâmetros dos Produtos) Ao acessar a o Sistema e definir a Empresa, se o Sistema identificar que existem Lotes que estão com a Data de Vencimento próxima, apresentará uma tela "Lotes próximos da data de vencimento", contendo: Código do Produto Número do Lote Data do Lote Data do Vencimento do Lote Ajuste no Saldo dos Produtos - AJE (Ajuste de Entrada) e AJS (Ajuste de Saída) - Sem alterar o Custo dos Produtos Se você precisa realizar ajuste no saldo dos produtos existentes no estoque de sua Empresa, deverá acessar o menu Manutenção>Tabelas>Tipos de Documentos>Manutenção Em seguida verifique se você possui os Documentos abaixo cadastrados Observação: Caso não tenha esses tipos de Documentos cadastrados faça o cadastro dos mesmos exatamente como das figuras abaixo 1) AJE - Ajuste de Entrada 2) AJS - Ajuste de Saída Agora, para ajustar o Estoque do Produto de sua Empresa, acesse o menu Movimentação>Movimentação Simples>Cadastra 3) Ajuste de Entrada - AJE Para realizar o Ajuste que dará entrada do produto no Estoque, faça o cadastro utilizando o Tipo de Documento AJE , informe: Tipo de Documento - AJE Número de Documento - Poderá ser utilizado o mês e ano da movimentação, desta forma fica fácil a pesquisa Série - NUL Data Emissão - Data em que o produto será ajustado no Estoque da Empresa Código do Produto - Informe o Código do Produto que está com o Saldo no Sistema inferior ao Estoque Físico do mesmo e em seguida informe a localização (se você utiliza mais de uma localização para o mesmo produto), a unidade de medida e a quantidade que será somada ao estoque existente na data de hoje IMPORTANTE a) Essa Movimentação Simples NÃO irá alterar o Custo do Produto, para um ajuste que altere também o Custo do Produto na Empresa será necessário utilizar um Tipo de Documento que CONSIDERE NO CÁLCULO DO CUSTO b) Em uma única Movimentação Simples você poderá fazer os Ajustes de Entrada de todos os produtos que estiverem com estoque físico maior do que o calculado pelo Sistema 4) Ajuste de Saída - AJS Para realizar o Ajuste que dará saída do produto no Estoque, faça o cadastro utilizando o Tipo de Documento AJS , informe: Tipo de Documento - AJS Número de Documento - Poderá ser utilizado o mês e ano da movimentação, desta forma fica fácil a pesquisa Série - NUL Data Emissão - Data em que o produto será ajustado no Estoque da Empresa Código do Produto - Informe o Código do Produto que está com o Saldo no Sistema superior ao Estoque Físico do mesmo e em seguida informe a localização (se você utiliza mais de uma localização para o mesmo produto), a unidade de medida e a quantidade que será subtraída do estoque existente na data de hoje IMPORTANTE a) Essa Movimentação Simples NÃO irá alterar o Custo do Produto, para um ajuste que altere também o Custo do Produto na Empresa será necessário utilizar um Tipo de Documento que CONSIDERE NO CÁLCULO DO CUSTO b) Em uma única Movimentação Simples você poderá fazer os Ajustes de Saída de todos os produtos que estiverem com estoque físico menor do que o calculado pelo Sistema